אנשי קשר הם אנשים מהמאגר של הלקוחות שלך, שיכולים לפנות אליך לקבלת תמיכה טכנית. לכל איש קשר ניתן לשייך מספר כתובות אימייל, כך שכל פנייה או תקשורת מכל אחת מהכתובות תתקשר לאותו איש קשר. לכל לקוח אפשר להגדיר איש קשר ראשי. אנשי קשר יכולים ליצור איתך קשר בטלפון, באימייל, בפורטל הלקוחות, ב-WhatsApp, ב-Teams, או על ידי פתיחת קריאה באמצעות קיצור הדרך CTRL + F12 מהמחשב שלהם.

יצירת אנשי קשר ידנית

ניתן ליצור איש קשר חדש ידנית כאשר לקוח פונה אליך בפעם הראשונה ועדיין לא קיים במערכת. אפשר גם לפתוח קריאה תוך כדי הוספת איש הקשר, והוא יקבל התראות אוטומטיות באימייל עם עדכון הקריאה.

כדי ליצור איש קשר חדש ידנית:

1. לחץ על חדש > איש קשר בסרגל התפריטים (בחלק העליון של המסך).

תיפתח דף איש קשר חדש.

2. מלא את הטופס:

• לקוח: בחר את הלקוח.
• שם: הזן את שם איש הקשר.
• אימייל: הזן את כתובת האימייל של איש הקשר. 
  • ניתן להוסיף כתובות אימייל נוספות לאחר יצירת איש הקשר.
• טלפון: הזן את מספר הטלפון של איש הקשר.
• טלפון נייד: הזן את מספר הטלפון הנייד של איש הקשר.
• מחלקה: בחר את המחלקה הרלוונטית מהרשימה הנפתחת. למידע נוסף
• תפקיד: הזן את התפקיד של איש הקשר.
• מכשירים קשורים: שייך סוכן ראשי לאיש הקשר. למידע נוסף
• הרשאות:
  • משתמש ראשי באתר: ניתן להגדיר את איש הקשר כאיש הקשר הראשי של הלקוח. הוא יוכל לראות את כל הקריאות של הלקוח בפורטל הלקוחות.
  • בטל יצירת קריאה אוטומטית מאימיילים של המשתמש: כברירת מחדל, Atera יוצרת קריאות אוטומטית כאשר אנשי קשר שולחים אימייל לכתובת התמיכה. סמן את התיבה כדי לבטל אפשרות זו עבור איש הקשר הספציפי.

3. לחץ על צור.

איש הקשר החדש נוסף ומופיע בדף לקוח > אנשי קשר.

יצירת אנשי קשר אוטומטית

ניתן ליצור איש קשר חדש אוטומטית כאשר מתקבלת קריאה מכתובת אימייל לא מוכרת. הגדר את הגדרות האימייל שלך, כולל כתובות התמיכה והפניות, כדי לשלוט כיצד נוצרים אנשי קשר. למידע נוסף

כדי ליצור אנשי קשר אוטומטית:

1. עבור אל ניהול מערכת > תמיכה וקריאות שירות > הגדרות אימייל > הגדרות מתקדמות.

2. תחת פעולות אוטומטיות, הפעל את האפשרות צור איש קשר חדש כאשר מתקבלת קריאה מכתובת אימייל חדשה. לאחר מכן לחץ על שמור.

מעכשיו, כל אימייל שמתקבל מכתובת חדשה ייצור אוטומטית איש קשר חדש, כך שכל פנייה תתועד ותשויך לאיש קשר מתאים.

ייבוא אנשי קשר

ניתן גם לייבא לקוחות ואנשי קשר ישירות ל-Atera בכמויות גדולות. למידע נוסף, ראו ייבוא נתונים ל-Atera

אינטגרציה עם Entra ID

באמצעות אינטגרציה עם Microsoft Entra ID (לשעבר Azure AD), ניתן לייבא ולסנכרן בקלות את אנשי הקשר של הארגון שלך, כך שאנשי הקשר ב-Atera תמיד יהיו מעודכנים. למידע נוסף

שליחת אימייל לאיש קשר חדש

שלח אימייל ברוכים הבאים אוטומטי לאנשי קשר חדשים עם תוכן מותאם אישית, כולל אפשרות לשלוח פרטי גישה לפורטל. למידע נוסף על שליחת פרטי גישה לפורטל, ראו שליחת פרטי גישה לפורטל - שליחת סיסמה אוטומטית בעת יצירת איש קשר

הערה: האימייל יישלח לאנשי קשר שנוספו ידנית וגם אוטומטית.

כדי לשלוח אימייל לאיש קשר חדש:

1. עבור אל ניהול מערכת > תמיכה וקריאות שירות > הגדרות אימייל > הגדרות מתקדמות.

2. תחת פעולות אוטומטיות, הפעל את האפשרות שלח אימייל לאיש קשר חדש. לאחר מכן לחץ על שמור.

אנשי קשר חדשים יקבלו כעת הודעה מוגדרת מראש מיד עם הוספתם — מה שמייעל את תהליך ההצטרפות ומשפר את זמני התגובה.

השבתת איש קשר

השבת אנשי קשר שכבר אינם פעילים או רלוונטיים כדי לשמור על רשימת אנשי קשר מסודרת. ניתן להפעיל אותם מחדש בכל עת במידת הצורך. למידע נוסף

הערה: לאחר השבתה, איש הקשר לא יוכל לפתוח קריאות חדשות. קריאות קיימות לא יושפעו.

כדי להשבית או למחוק איש קשר:

1. עבור אל לקוחות > [לקוח] > אנשי קשר. לאחר מכן בחר את איש הקשר.

תיפתח דף איש קשר.

2. לחץ על תפריט שלוש הנקודות () בפינה הימנית העליונה של דף איש הקשר. לאחר מכן לחץ על השבת.

תופיע חלונית אישור.

3. לחץ על השבת איש קשר.

לאחר ההשבתה, איש הקשר לא יוכל לפתוח קריאות חדשות — באימייל, בפורטל הלקוחות או בערוצים נתמכים אחרים. קריאות קיימות לא יושפעו וניתן להמשיך לטפל בהן כרגיל.

אנשי קשר מושבתים מסומנים בתגית 'מושבת' בדף לקוח > אנשי קשר.

הפעלת איש קשר

הפעל איש קשר כדי להחזיר גישה למי שהושבת בעבר. לאחר הפעלה מחדש, איש הקשר יוכל שוב לפתוח קריאות חדשות ולחזור לפעילות רגילה בכל הערוצים הנתמכים.

כדי להפעיל איש קשר מחדש:

1. עבור אל לקוחות > [לקוח] > אנשי קשר. לאחר מכן בחר את איש הקשר המושבת.

תיפתח דף איש קשר.

2. לחץ על תפריט שלוש הנקודות (). לאחר מכן לחץ על הפעל איש קשר.

לאחר הפעלה מחדש, איש הקשר יוכל שוב לפתוח קריאות חדשות — באימייל, בפורטל הלקוחות או בערוצים נתמכים אחרים.

אנשי קשר שהופעלו מסומנים בתגית 'הופעל' בדף לקוח > אנשי קשר.

מחיקת איש קשר

מחק איש קשר כאשר הוא כבר לא רלוונטי לארגון שלך. פעולה זו מסירה את איש הקשר מהמערכת, אך קריאות קיימות לא יושפעו. ניתן ליצור את איש הקשר מחדש בכל עת במידת הצורך.

כדי למחוק איש קשר:

1. עבור אל לקוחות > [לקוח] > אנשי קשר. לאחר מכן בחר את איש הקשר.

תיפתח דף איש קשר.

2. לחץ על תפריט שלוש הנקודות (). לאחר מכן לחץ על מחק איש קשר.

תופיע חלונית אישור.

3. לחץ על מחק איש קשר.

לאחר המחיקה, איש הקשר לא יוכל לפתוח קריאות חדשות — באימייל, בפורטל הלקוחות או בערוצים נתמכים אחרים. קריאות קיימות לא יושפעו וניתן להמשיך לטפל בהן כרגיל.