פשטו את תהליך האישורים בארגון שלכם והמשיכו לקדם פניות ללא עיכובים בעזרת בקשות לאישור. שלבו במהירות את האנשים הנכונים בהחלטות על פניות, נטרו מי מאשר, עקבו אחרי תגובות ממתינות, ושמרו על כל פעילות האישור מסודרת בלשונית האישורים. קבלת אישורים מעולם לא הייתה פשוטה, שקופה וקלה למעקב.

הערה: 

• רק משתמשים שמופיעים ברשימה יכולים לשמש כמאשרים של הנמען.
• רק אנשי קשר שמופיעים ברשימה יכולים לשמש כמאשרים של הנמען.
• האישורים עדיין לא מתבצעים אוטומטית. הטכנאי צריך לבדוק ידנית אם הפנייה אושרה לפני שהוא ממשיך בעבודה.

הבנת סטטוסי אישור

ניתן לעקוב אחרי התקדמות האישור בעמודת סטטוס האישור בדף פניות, או לפתוח את הפנייה לפרטים נוספים בלשונית אישורים ובלשונית פעילות הפנייה. 

הנה מה שכל סטטוס אומר:

• ממתין לאישור: אף אחד עדיין לא אישר או דחה.
• אושר: הבקשה אושרה.
• אושר חלקית: לפחות נמען אחד אישר. בהתאם למדיניות האישור שלכם, ייתכן שתוכלו להמשיך עם האישורים שכבר התקבלו.
• נדחה: הבקשה נדחתה.

יצירת בקשת אישור

התחילו בקשת אישור חדשה ישירות מהפנייה — בחרו מי צריך לאשר, הוסיפו את כל המידע הרלוונטי ושלחו.

כדי ליצור בקשת אישור לפנייה:

1. מדף פניות, פתחו פנייה.

2. לחצו על + כלים לפנייה > בקשת אישור.

יופיע חלון הצד שליחת בקשת אישור.

3. מהרשימה הנפתחת, בחרו כל מי שצריך לאשר את הבקשה. לאחר מכן לחצו על שלח בקשה.

לשונית אישורים תופיע בפנייה שלכם.

כאן תוכלו לערוך נמענים, לשלוח תזכורת ולעקוב אחרי סטטוס האישור.

הערה: לאחר שליחת הבקשה, אם תרצו לבקש אישור ממשתתפים נוספים, לחצו על עריכת בקשה.

עריכת בקשת אישור

צריכים לשנות משהו? עדכנו את הנמענים או הפרטים ושלחו שוב כדי שלכולם תהיה הגרסה העדכנית.

כדי לערוך בקשת אישור:

1. מלשונית אישורים בפנייה, לחצו על עריכת בקשה.

יופיע חלון הצד עריכת בקשת אישור. 

2. הסירו או הוסיפו נמענים לפי הצורך. לאחר מכן לחצו על שלח בקשה.

הערה: 

• הבקשה נשלחת רק לנמענים החדשים שנוספו, לא לאלו שכבר קיבלו את הבקשה. כדי לשלוח שוב את הבקשה, ראו שליחת בקשת אישור מחדש
• אם כל הנמענים הוסרו מהבקשה, בקשת האישור מבוטלת ולשונית אישורים מוסרת מהפנייה.

שליחת בקשת אישור מחדש

אם אתם עדיין מחכים לאישור, תוכלו לשלוח תזכורת בקלות.

כדי לשלוח בקשה מחדש:

מלשונית אישורים, לחצו על סמל שלוש הנקודות (). לאחר מכן לחצו על שלח שוב.

האימייל עם הבקשה נשלח שוב לנמען.

האימייל שהנמענים מקבלים

לאחר שליחת בקשת האישור, הנמענים יקבלו אימייל הכולל את שם מבקש האישור, מספר הבקשה ושרשור השיחה של הפנייה. 

הנמענים יכולים לאשר, לדחות או להגיב עם משוב לבקשה. לא משנה איזו אפשרות יבחרו, הם יועברו להתחברות לפורטל השירות. 

הנמענים יכולים לאשר, לדחות או להגיב עם משוב לבקשה. לא משנה איזו אפשרות יבחרו, הם יועברו להתחברות לפורטל הלקוחות. 

• אישור: לאחר ההתחברות, התגובה שלהם תירשם אוטומטית והפנייה תעודכן.
• דחייה: לאחר ההתחברות, התגובה שלהם תירשם אוטומטית והפנייה תעודכן.
• תגובה עם משוב: לאחר ההתחברות, הם יוכלו להשאיר משוב ואז לאשר או לדחות את הבקשה.