סנכרנו את Atera עם QuickBooks Online כדי לייצא חשבוניות שהתוכנה החשבונאית שלכם מזהה. אשף הסנכרון שלנו דואג לסנכרון של מיסים, מוצרים ולקוחות בין Atera ל-QuickBooks Online, ומבטיח חוויית חיוב חלקה ונטולת תקלות. בנוסף, תוכלו להמשיך לנהל כל סנכרון עתידי דרך עמוד הניהול של חשבונאות ב-Atera.
שינויים בסנכרון ובתהליכי עבודה
מיסים, מוצרים ולקוחות יסונכרנו בין Atera ל-QuickBooks Online — והטיפול בהם ישתנה לאחר סיום האשף. להלן השינויים, לפי קטגוריה:
מיסים
- יהיה ניתן ליצור ולערוך מיסים רק ב-QuickBooks Online (כדי למנוע כפילויות/התנגשויות במיסוי על חשבוניות).
- החשבוניות שלכם ב-Atera ייוצאו ללא מיסים (מהסיבה שצוינה לעיל).
- המיסים יתווספו אוטומטית לחשבוניות שלכם ב-QuickBooks Online.
מוצרים (ותעריפים/שירותים)
- נחליף את המוצרים והתעריפים של Atera באלו שב-QuickBooks Online (כדי למנוע כפילויות/התנגשויות בפריטים).
- מהרגע הזה, מוצרים ותעריפים (שירותים) ייווצרו ויערכו רק ב-QuickBooks Online.
לקוחות
- לכל לקוח ב-Atera יהיה לקוח תואם ב-QuickBooks Online.
- תוכלו לייבא לקוחות מ-QuickBooks Online שאינם תואמים ב-Atera, כדי שחשבוניות שייוצאו ל-QuickBooks Online יזוהו כראוי.
סנכרון Atera עם QuickBooks Online
1. עברו אל ניהול > ניהול עסקי > חשבונאות.
עמוד חשבונאות יופיע.
2. לחצו על התחבר מתחת ללוגו של QuickBooks.
עמוד התחברות ל-QuickBooks יופיע.
3. התחברו לחשבון שלכם ב-QuickBooks.
עמוד מתחבר ל-Atera יופיע.
4. לחצו על התחבר.
מסך קבלת הפנים של אשף הסנכרון יופיע.
5. לאחר קריאת עמוד קבלת הפנים של האשף, לחצו על הבא.
שלב התאמת מוצרים יופיע.
6. התאמת מוצרים: בשלב זה, Atera תאתר אוטומטית התאמות מדויקות של מוצרים (ותעריפים/שירותים) בין Atera ל-QuickBooks Online. תצטרכו להתאים ידנית את הפריטים שלא נמצאה להם התאמה, על ידי בחירתם מתפריט QuickBooks Product/Service. אם לא קיימת התאמה מתאימה, לחצו על אייקון יצירה () כדי ליצור אותה ב-QuickBooks Online. בסיום, לחצו על הבא.
הערה:
- למוצרים והוצאות חייב להיות שם ב-QuickBooks כדי שיוצגו ב-Atera בעת שליפה.
- בסיום האשף, מוצרים ותעריפים של Atera שלא הותאמו לא יופיעו עוד ב-Atera.
- מוצרים ותעריפים יופיעו ב-QuickBooks Online עם אותו תמחור כמו ב-Atera.
- יש מגבלה של 8000 מוצרים שניתן לסנכרן בין Atera ל-QuickBooks Online. עם זאת, המספר האופטימלי הוא סביב 1000 מוצרים.
שלב התאמת לקוחות יופיע.
7. התאמת לקוחות: בשלב זה, לקוחות ב-Atera וב-QuickBooks Online מותאמים זה לזה. Atera תאתר אוטומטית לקוחות עם התאמה מדויקת בין המערכות. תצטרכו להתאים ידנית את הלקוחות שלא נמצאה להם התאמה, על ידי בחירתם מהתפריטים הנפתחים. אם לא קיימת התאמה מתאימה, לחצו על אייקון יצירה () כדי ליצור את הלקוח ב-QuickBooks Online. בסיום, לחצו על הבא.
שלב ייבוא לקוחות יופיע.
8. ייבוא לקוחות: בשלב הסופי הזה תוכלו לייבא כל לקוח מ-QuickBooks Online שאינו תואם או לא קיים עדיין ב-Atera. לאחר שבחרתם, לחצו על הבא.
סיכום הסנכרון יופיע.
9. הסיכום: לאחר שבדקתם, לחצו על סיום.
הערה: לחיצה על סיום תשמור את כל הבחירות והשינויים שבוצעו בשלבים הקודמים. אם לא תלחצו על סיום, הבחירות שלכם לא יישמרו.
יופיע מסך אישור המאשר שהסנכרון בין Atera ל-QuickBooks Online הצליח.
הערה:
- מוצרים ותעריפים - כאשר תיגשו לחוזה וכן ל"כניסות זמן" ו"מוצרים והוצאות" בתוך קריאות (ב-Atera), תוכלו לראות ולבחור מתוך רשימת המוצרים והתעריפים (שירותים) שלכם מ-QuickBooks Online.
- מיסים - כל מה שקשור למיסים בתוך Atera יהיה באפור, כל עוד אתם מחוברים ל-QuickBooks Online. אם תבחרו לנתק את האינטגרציה, אפשרויות המיסוי יחזרו להיות זמינות.
ניהול אינטגרציה עם QuickBooks Online
נהלו את האינטגרציה והסנכרונים שלכם בכל עת בעמוד הניהול של חשבונאות (לאחר השלמת האשף).
ניהול האינטגרציה שלכם
1. עברו אל ניהול > ניהול עסקי > חשבונאות.
עמוד הניהול של חשבונאות יופיע.
הערה: עמוד זה יופיע רק אם בשלב כלשהו השלמתם את אשף הסנכרון. אחרת, תתבקשו לעשות זאת.
ניתן לנהל את כל ההיבטים של הסנכרון בין Atera ל-QuickBooks Online, בדיוק כפי שמופיע באשף. זה כולל ניהול מיסים, מוצרים (ותעריפים/שירותים), התאמת לקוחות וייבוא.
ייצוא חשבוניות
כדי לייצא חשבוניות מ-Atera ל-QuickBooks Online:
1. מתוך חיוב בלוח הצד, לחצו על (או צרו) אצוות החשבוניות שברצונכם לייצא.
2. לחצו על ייצוא.
הערה:
- בעת ייצוא חשבוניות ל-QuickBooks Online, תתבקשו להתאים כל לקוח ב-Atera שלא הותאם ללקוח ב-QuickBooks, כדי להבטיח זיהוי נכון של החשבונית. ניתן גם לסמן 'צור' כדי ליצור את הלקוח החדש ב-QuickBooks אם הוא לא קיים.
- בעת ייצוא חשבוניות עם מוצרים/תעריפים שלא קיימים ב-QuickBooks Online, המוצרים/תעריפים ייווצרו אוטומטית ב-QuickBooks Online ויופיעו עם אותו תמחור כמו ב-Atera.
- הוספנו ברירת מחדל של שיעור מס מוצר/שירות 0% כאשר מוגדר "פטור ממס" ב-QuickBooks Online, כדי לאפשר אינטגרציה חלקה עם QuickBooks Online International, שמחייבת הזנת שיעור מס למוצר/שירות.
- שינויים שייעשו לחשבוניות מתוך QuickBooks לא ישתקפו בחשבוניות שאתם רואים ב-Atera.
בעת צפייה בחשבונית שיוצאה, בעמוד חיוב של Atera, תוכלו לעבור ישירות לחשבונית ב-QuickBooks Online.
ניתוק מ-QuickBooks Online
אם ברצונכם להפסיק את האינטגרציה עם QuickBooks Online, תוכלו לעשות זאת בכל עת.
כיצד לנתק
1. מתוך ניהול (בלוח הצד), לחצו על חשבונאות כדי להיכנס לעמוד הניהול של חשבונאות.
2. גללו לתחתית העמוד ולחצו על נתק מ-QuickBooks Online.
לאחר האישור, Atera תתנתק מ-QuickBooks Online.
