ניתן לשייך (או לשייך מחדש) מכשירים לאתרים, תיקיות, משתמשים וכרטיסים. כעת ניתן לקשר משתמש למספר מכשירים קשורים, מה שמקל לשקף סביבות עבודה אמיתיות שבהן אדם אחד עשוי לעבוד ממספר מחשבים.
ניתן לשייך (או לשייך מחדש) מכשירים ללקוחות, תיקיות, אנשי קשר וכרטיסים. כעת ניתן לקשר איש קשר למספר מכשירים קשורים, מה שמקל לשקף סביבות עבודה אמיתיות שבהן אדם אחד עשוי לעבוד ממספר מחשבים.
סקירה כללית
קשרו מכשיר אחד או כמה מכשירים למשתמש וייעלו את תהליך השיוך שלהם לפניות. ניתן לצפות, לשייך ולנהל מכשירים קשורים ממספר מקומות:
קשרו מכשיר אחד או כמה מכשירים לאיש קשר וייעלו את תהליך השיוך שלהם לפניות. ניתן לצפות, לשייך ולנהל מכשירים קשורים ממספר מקומות:
דף המשתמש
ניתן לשייך מכשיר אחד או כמה מכשירים למשתמש מדף המשתמש.
- אם משייכים מספר מכשירים למשתמש, המכשיר הראשון שנבחר הוא המכשיר הראשי.
- המכשיר הראשי נבחר אוטומטית בפניות של אותו משתמש, אלא אם נבחר מכשיר אחר.
- כל המכשירים הקשורים נשארים משויכים למשתמש וזמינים בעת יצירה או עדכון של פניות.
הערה: יש צורך בהרשאות מנהל מלאות כדי לשנות את המכשיר הראשי.
דף איש הקשר
ניתן לשייך מכשיר אחד או כמה מכשירים לאיש קשר מדף איש הקשר.
- אם משייכים מספר מכשירים לאיש קשר, המכשיר הראשון שנבחר הוא המכשיר הראשי.
- המכשיר הראשי נבחר אוטומטית בפניות של אותו איש קשר, אלא אם נבחר מכשיר אחר.
- כל המכשירים הקשורים נשארים משויכים לאיש הקשר וזמינים בעת יצירה או עדכון של פניות.
הערה: יש צורך בהרשאות מנהל מלאות כדי לשנות את המכשיר הראשי.
דף הפנייה
בעת יצירת פנייה, תפריט הבחירה של המכשיר מציג את המכשירים הקשורים של המשתמש שנבחר.
- אם המשתמש משתנה, שדה המכשיר מתאפס ומחושב מחדש לפי המשתמש החדש שנבחר.
- אם המשתמש נמחק או שהאתר משתנה, שדה המכשיר מתאפס ומנוטרל עד לבחירת משתמש חדש.
בעת יצירת פנייה, תפריט הבחירה של המכשיר מציג את המכשירים הקשורים של איש הקשר שנבחר.
- אם איש הקשר משתנה, שדה המכשיר מתאפס ומחושב מחדש לפי איש הקשר החדש שנבחר.
- אם איש הקשר נמחק או שהלקוח משתנה, שדה המכשיר מתאפס ומנוטרל עד לבחירת איש קשר חדש.
לאחר יצירת הפנייה, המכשיר יופיע באריח פרטי הפונה.
לאחר יצירת הפנייה, המכשיר יופיע באריח פרטי איש הקשר.
מכאן, ניתן לעדכן את המכשיר לכל מכשיר אחר שמקושר כרגע למשתמש.
מכאן, ניתן לעדכן את המכשיר לכל מכשיר אחר שמקושר כרגע לאיש הקשר.
הערה: אם למשתמש אין מכשירים קשורים, ניתן לבחור מכשיר מהאתר ולשייך אותו אליו.
הערה: אם לאיש הקשר אין מכשירים קשורים, ניתן לבחור מכשיר מהלקוח ולשייך אותו אליו.
פניות שנוצרו מחוץ לקונסולת Atera
כאשר פנייה נוצרת מחוץ לקונסולת Atera — כולל דוא"ל, WhatsApp, API, אינטגרציות (Slack, Teams וכו'), פורטל הלקוחות, סוכן התמיכה (אפליקציית מגש מערכת) או IT Autopilot — הפנייה משויכת אוטומטית למכשיר הראשי של המשתמש כפי שמוגדר ברשימת המכשירים הקשורים שלו, ולא למכשיר הספציפי שממנו נפתחה הפנייה.
כאשר פנייה נוצרת מחוץ לקונסולת Atera — כולל דוא"ל, WhatsApp, API, אינטגרציות (Slack, Teams וכו'), פורטל הלקוחות, סוכן התמיכה (אפליקציית מגש מערכת) או IT Autopilot — הפנייה משויכת אוטומטית למכשיר הראשי של איש הקשר כפי שמוגדר ברשימת המכשירים הקשורים שלו, ולא למכשיר הספציפי שממנו נפתחה הפנייה.
אם למשתמש יש מספר מכשירים קשורים, כל הפניות שייפתחו בערוצים אלו יקושרו למכשיר שמוגדר כראשי, ללא קשר לעמדת העבודה שממנה נפתחה הפנייה. אם לא מוגדר מכשיר ראשי, שדה המכשיר יישאר ריק.
אם לאיש הקשר יש מספר מכשירים קשורים, כל הפניות שייפתחו בערוצים אלו יקושרו למכשיר שמוגדר כראשי, ללא קשר לעמדת העבודה שממנה נפתחה הפנייה. אם לא מוגדר מכשיר ראשי, שדה המכשיר יישאר ריק.
כדי לשנות לאיזה מכשיר משויכת הפנייה, מנהל או טכנאי יכולים לעדכן ידנית את המכשיר המשויך מדף הפנייה בקונסולת Atera.
טיפ: אם ברצונך להגדיר ברירת מחדל אחרת, עדכן את המכשיר הראשי של המשתמש ב-אתרים > משתמשים > [משתמש] > מכשירים קשורים.
טיפ: אם ברצונך להגדיר ברירת מחדל אחרת, עדכן את המכשיר הראשי של איש הקשר ב-לקוחות > אנשי קשר > [איש קשר] > מכשירים קשורים.
דף המכשיר
ניתן לקשר מכשירים למשתמש אחד או למספר משתמשים.
- אם מכשיר מוסר ממשתמש, פניות קיימות עדיין יציגו את אותו מכשיר בשדה המכשיר.
- IT Autopilot תלוי במכשיר הקשור לפנייה. אם המכשיר הקשור משתנה, לא ניתן יהיה לשייך או להקצות מחדש את הפנייה ל-IT Autopilot, ואוטומציות שהוגדרו לשייך את הפנייה ל-IT Autopilot לא ירוצו.
ניתן לקשר מכשירים לאיש קשר אחד או למספר אנשי קשר.
- אם מכשיר מוסר מאיש קשר, פניות קיימות עדיין יציגו את אותו מכשיר בשדה המכשיר.
- IT Autopilot תלוי במכשיר הקשור לפנייה. אם המכשיר הקשור משתנה, לא ניתן יהיה לשייך או להקצות מחדש את הפנייה ל-IT Autopilot, ואוטומציות שהוגדרו לשייך את הפנייה ל-IT Autopilot לא ירוצו.
אם מכשיר נמחק, הוא לא יופיע עוד ברשימת הבחירה של עריכת שיוכים.
עריכת שיוך מכשירים
ניתן לערוך שיוך מכשירים ממספר מקומות, בהתאם לאופן שבו אתם מעדיפים לנהל מכשירים והקשרים שלהם. מקומות אלו כוללים את דף המכשיר, דף המכשירים, דף האתר ודף המשתמש.
ניתן לערוך שיוך מכשירים ממספר מקומות, בהתאם לאופן שבו אתם מעדיפים לנהל מכשירים והקשרים שלהם. מקומות אלו כוללים את דף המכשיר, דף המכשירים, דף הלקוח ודף איש הקשר.
שיוך מכשירים דרך דף המכשיר
ניתן לשייך את המכשיר לאתר אחד, תיקיה אחת ולמספר משתמשים דרך דף המכשיר.
ניתן לשייך את המכשיר ללקוח אחד, תיקיה אחת ולמספר אנשי קשר דרך דף המכשיר.
כדי לשייך את המכשיר (לערוך את השיוכים):
1. מתוך מכשירים (בסרגל הצד), בחרו את המכשיר.
דף המכשיר יופיע.
2. לחצו על שייך משתמש.
2. לחצו על שייך איש קשר.
מסך עריכת שיוכים יופיע.
3. בחרו את האתר, התיקיה והמשתמשים. לאחר מכן לחצו על החל.
הערה: ניתן גם ליצור תיקיה חדשה על ידי לחיצה על הוסף תיקיה.
3. בחרו את הלקוח, התיקיה ואנשי הקשר. לאחר מכן לחצו על החל.
הערה: ניתן גם ליצור תיקיה חדשה על ידי לחיצה על הוסף תיקיה.
המכשירים ישויכו לאתר, לתיקיה ולמשתמש/ים.
המכשירים ישויכו ללקוח, לתיקיה ולאיש/אנשי קשר.
שיוך מכשירים דרך דף המכשירים
ניתן לשייך מכשירים לאתר אחד ולתיקיה אחת דרך דף המכשירים. כדי לשייך מכשיר למשתמש אחד או יותר, שייכו את המכשיר דרך דף המכשיר
ניתן לשייך מכשירים ללקוח אחד ולתיקיה אחת דרך דף המכשירים. כדי לשייך מכשיר לאיש קשר אחד או יותר, שייכו את המכשיר דרך דף המכשיר
כדי לשייך את המכשיר (לערוך את השיוכים):
1. מתוך מכשירים (בסרגל הצד), סמנו את המכשירים.
2. לחצו על סמל שלוש הנקודות (). לאחר מכן בחרו עריכת שיוכים.
מסך עריכת שיוכים יופיע.
3. בחרו את האתר והתיקיה. לאחר מכן לחצו על החל.
3. בחרו את הלקוח והתיקיה. לאחר מכן לחצו על החל.
המכשירים ישויכו לאתר ו/או לתיקיה.
המכשירים ישויכו ללקוח ו/או לתיקיה.
שיוך מכשירים דרך דף האתר
ניתן לשייך מכשירים לאתרים ולתיקיות דרך דף האתר. כדי לשייך מכשיר למשתמש, שייכו את המכשיר דרך דף המכשיר
כדי לשייך את המכשיר (לערוך את השיוכים):
1. מתוך אתרים (בסרגל הצד), בחרו את האתר.
דף האתר יופיע.
2. בלשונית מכשירים, סמנו את המכשירים ולחצו על סמל שלוש הנקודות (). לאחר מכן בחרו עריכת שיוכים.
חלון עריכת שיוכים יופיע.
3. בחרו את האתר והתיקיה. לאחר מכן לחצו על החל.
המכשירים ישויכו לאתר ו/או לתיקיה.
הקצאת מכשירים דרך עמוד הלקוח
ניתן להקצות מכשירים ללקוחות ולתיקיות דרך עמוד הלקוח. כדי להקצות מכשיר לאיש קשר, הקצה את המכשיר דרך עמוד המכשיר
להקצאת מכשיר (עריכת שיוכים):
1. מתוך לקוחות (בסרגל הצד), בחר את הלקוח.
עמוד הלקוח יופיע.
2. בלשונית מכשירים, סמן את המכשירים ולחץ על סמל שלוש הנקודות (). לאחר מכן בחר ערוך שיוכים.
חלון עריכת שיוכים יופיע.
3. בחר את הלקוח והתיקיה. לאחר מכן לחץ על החל.
המכשירים יוקצו ללקוח ו/או לתיקיה.
הקצאת מכשירים דרך עמוד המשתמש
ניתן להקצות כל מכשיר שכבר משויך לאתר למשתמש מתוך עמוד אתרים > משתמשים.
להקצאת מכשירים קשורים למשתמש:
1. מתוך אתרים (בסרגל הצד), בחר את האתר.
עמוד האתר יופיע.
2. בלשונית משתמשים, בחר את המשתמש.
עמוד המשתמש יופיע.
3. תחת מכשירים קשורים, בחר מכשיר אחד או יותר מתוך התפריט הנפתח.
הערה: רק מכשירים שהוקצו לאתר המשויך למשתמש יהיו זמינים.
המכשירים שנבחרו כעת משויכים למשתמש כמכשירים קשורים, וניתן לראותם כאשר מרחפים עם העכבר מעל עמודת משתמש בעמוד משתמשים.
הקצאת מכשירים דרך עמוד איש הקשר
ניתן להקצות כל מכשיר שכבר משויך ללקוח לאיש קשר מתוך עמוד לקוחות > אנשי קשר.
להקצאת מכשירים קשורים לאיש קשר:
1. מתוך לקוחות (בסרגל הצד), בחר את הלקוח.
עמוד הלקוח יופיע.
2. בלשונית אנשי קשר, בחר את איש הקשר.
עמוד איש הקשר יופיע.
3. תחת מכשירים קשורים, בחר מכשיר אחד או יותר מתוך התפריט הנפתח.
הערה: רק מכשירים שהוקצו ללקוח המשויך לאיש הקשר יהיו זמינים.
המכשירים שנבחרו כעת משויכים לאיש הקשר כמכשירים קשורים, וניתן לראותם כאשר מרחפים עם העכבר מעל עמודת אנשי קשר בעמוד אנשי קשר.
