חשבוניות מפרטות את המוצרים והשירותים שסופקו ללקוח שלך, כפי שמוגדרים בחוזה המשויך אליו. החשבוניות מסודרות לפי מספר חשבונית, יחד עם תאריך יצירתן, הלקוח המשויך, שם האצווה (אם רלוונטי) והסטטוס (טיוטה, נשלחה, יוצאה, שולמה, ו-הוחזרה).

ניתן ליצור חשבונית גמישה לחלוטין, אותה אפשר לערוך, לשמור, להדפיס, ליצור כ-PDF או לשלוח במייל ללקוח שלך לצורך חיוב מהיר. לעזרה ביצירת אצוות חשבוניות, ראו יצירת אצוות חשבוניות

הערות:

• שליחת חשבונית במייל זמינה רק למנויי Atera.
• מטבע החיוב נקבע לפי האזור ממנו נרשמתם ל-Atera לראשונה. ניתן להוסיף/לעדכן את הכתובת דרך ניהול > הגדרות. אם המטבע לא מוצג נכון לפי האזור שלכם, אנא פנו לצוות התמיכה שלנו

סטטוסים של חשבוניות

סטטוסים מקלים על ניהול ומעקב אחרי חשבוניות! הסטטוסים כוללים טיוטה, יוצאה, נשלחה, שולמה ו-הוחזרה. ניתן לראות את סטטוס החשבונית בעמודת סטטוס בדף חיוב ועל גבי החשבונית עצמה — משם ניתן לשנות ידנית את סטטוס החשבונית

• טיוטה: החשבונית בתהליך עבודה ועדיין לא נשלחה או יוצאה.
• יוצאה: החשבונית יוצאה לתוכנת הנהלת החשבונות המשולבת שלך.
• נשלחה: החשבונית נשלחה (במייל) לנמען.
• שולמה: החשבונית נשלחה במייל והתשלום התקבל.
• הוחזרה: מלוא סכום החשבונית הוחזר.

הערה: סטטוס החשבונית ישתנה אוטומטית בכל פעם שתשלח או תייצא חשבונית. 

יצירת חשבונית

1. מתפריט חדש, בחר חשבונית.

הערה: אפשרות חשבונית חדשה נגישה ממספר מקומות בתוך Atera.

• מדף הלקוח, בלשונית חשבוניות, לחץ על חשבונית חדשה:

• מדף חיוב, לחץ על חשבונית חדשה:

תופיע חשבונית ריקה.

הערה: שם החברה שלך נמשך מהגדרות החשבונית, אותן ניתן לערוך דרך ניהול > ניהול עסקי > הנהלת חשבונות > לשונית הגדרות חשבונית.

2. מלא את שדות החשבונית. לאחר מכן לחץ על שמור.

לאחר יצירתה, ניתן למצוא את החשבוניות בדף חיוב, תחת חשבוניות (בתחתית הימנית של הדף).

כיצד לערוך חשבונית:

1. מהתפריט הצדדי, לחץ על חיוב. דף חיוב יופיע.

2. מקטע חשבוניות (בתחתית הימנית של הדף), פתח את החשבונית.

החשבונית תופיע.

3. בצע את השינויים הרצויים.

הערה: ניתן לערוך את סטטוס החשבונית על ידי לחיצה על אייקון העריכה מתחת ל-סטטוס ולבחור סטטוס מהרשימה הנפתחת (טיוטה, יוצאה, נשלחה, שולמה, ו-הוחזרה).

4. לחץ על שמור וסגור.
בנוסף, ניתן לשלוח במייל את החשבונית, ליצור PDF או להדפיס אותה, על ידי בחירת האפשרות מהתפריטים הנפתחים.

כיצד לשלוח חשבונית במייל:

1. פתח את החשבונית (ראה כיצד לפתוח חשבונית כאן).

2. לחץ על שלח חשבונית במייל מהתפריט הנפתח.

תופיע מסך שליחת חשבונית במייל.

3. הזן את כתובת המייל של איש הקשר אליו תרצה לשלוח. לאחר מכן לחץ על שלח.

החשבונית נשלחה והסטטוס ישתנה מ'טיוטה' ל'נשלחה'.

כיצד למחוק חשבונית:

1. מהתפריט הצדדי, לחץ על חיוב.

2. אתר וסמן את החשבונית/ות הרצויות, תחת חשבוניות.

3. לחץ על אייקון מחיקה. תופיע חלונית אישור.

4. לחץ על כן כדי למחוק את החשבונית.

החשבונית נמחקה.

הערה: ניתן גם ליצור, לגשת ולערוך חשבוניות גמישות מדף הלקוח בלשונית חשבוניות.