סנכרנו את Atera עם Xero כדי לייצא חשבוניות שהתוכנה החשבונאית שלכם מזהה. אשף הסנכרון שלנו דואג ליישור מסים, מוצרים ולקוחות בין Atera ל-Xero, ומבטיח חוויית חיוב חלקה ונטולת תקלות. בנוסף, תוכלו להמשיך לנהל כל סנכרון עתידי דרך עמוד הניהול חשבונאות של Atera.
שינויים בסנכרון ובתהליך העבודה
מסים, מוצרים ולקוחות יסונכרנו בין Atera ל-Xero — ויטופלו בצורה שונה לאחר סיום האשף. להלן השינויים, לפי קטגוריה:
מסים
- ניתן ליצור ולערוך מסים רק ב-Xero (כדי למנוע כפילויות/התנגשויות במסים בחשבוניות).
- החשבוניות שלכם ב-Atera ייוצאו ללא מסים (מהסיבה שצוינה לעיל).
- המסים יתווספו אוטומטית לחשבוניות שלכם ב-Xero (אם הפעלתם את אפשרות המס האוטומטי ב-Xero).
מוצרים (ותעריפים/שירותים)
- נחליף את המוצרים והתעריפים של Atera באלו שב-Xero (כדי למנוע כפילויות/התנגשויות).
- מהרגע הזה, מוצרים ותעריפים (שירותים) ייווצרו ויערכו רק ב-Xero.
לקוחות
- לכל לקוח ב-Atera יהיה לקוח תואם ב-Xero.
- תוכלו לייבא לקוחות מ-Xero שאינם תואמים ב-Atera, כדי שחשבוניות שייוצאו ל-Xero יזוהו כראוי.
התרשים למטה ממחיש את כיוון זרימת הנתונים בין Atera ל-Xero.
כיצד לסנכרן את Atera עם Xero:
1. עברו אל ניהול > ניהול עסקי > חשבונאות.
עמוד חשבונאות יופיע.
2. לחצו על התחבר מתחת ללוגו של Xero.
עמוד התחברות ל-Xero יופיע.
3. התחברו עם פרטי המשתמש שלכם ל-Xero.
יופיע מסך אישור.
4. לחצו על אפשר גישה.
עמוד הברוכים הבאים של אשף הסנכרון יופיע.
5. לאחר שקראתם את עמוד הברוכים הבאים של האשף, לחצו הבא.
שלב התאמת מוצרים יופיע.
6. התאמת מוצרים: בשלב זה, Atera תאתר אוטומטית התאמות מדויקות של מוצרים (ותעריפים/שירותים) בין Atera ל-Xero. תצטרכו להתאים ידנית את הפריטים שלא נמצאה להם התאמה, על ידי בחירתם מתפריט מוצר/שירות Xero. אם אין התאמה מתאימה, לחצו על האייקון כדי ליצור אותו ב-Xero. בסיום, לחצו הבא.
הערה:
- למוצרים והוצאות חייב להיות שם ב-Xero כדי שיופיעו ב-Atera בעת שליפה.
- בסיום האשף, מוצרים ותעריפים של Atera שלא הותאמו לא יופיעו יותר ב-Atera. אם זה בסדר מבחינתכם, לחצו המשך בהודעת האישור.
- מוצרים ותעריפים יופיעו ב-Xero עם אותו מחיר כמו ב-Atera.
שלב התאמת לקוחות יופיע.
7. התאמת לקוחות: בשלב זה, לקוחות ב-Atera וב-Xero מותאמים זה לזה. Atera תאתר אוטומטית לקוחות עם התאמה מדויקת בין המערכות. תצטרכו להתאים ידנית את הלקוחות שלא נמצאה להם התאמה, על ידי בחירתם מהתפריטים הנפתחים. אם אין התאמה מתאימה, לחצו על האייקון כדי ליצור את הלקוח ב-Xero. בסיום, לחצו הבא.
הערה: לא ניתן לייצא חשבוניות של לקוחות שלא הותאמו ל-Xero. עם זאת, תוכלו להמשיך להתאים לקוחות מאוחר יותר בעמוד החשבונאות. אם זה בסדר מבחינתכם שיהיו לקוחות לא מותאמים כרגע, לחצו המשך בהודעת האישור.
שלב ייבוא לקוחות יופיע.
8. ייבוא לקוחות: בשלב האחרון תוכלו לייבא כל לקוח מ-Xero שעדיין לא הותאם או לא קיים ב-Atera. לאחר שבחרתם, לחצו הבא.
יופיע סיכום.
9. הסיכום: לאחר שבדקתם, לחצו סיום.
הערה: לחיצה על סיום תשמור את כל הבחירות והשינויים שבוצעו בשלבים הקודמים. אם לא תלחצו על סיום, הבחירות שלכם לא יישמרו.
יופיע מסך אישור שמאשר שהסנכרון בין Atera ל-Xero הצליח.
הערה:
- מוצרים ותעריפים - כאשר תיגשו לחוזה וכן ל"כניסות זמן" ו"מוצרים והוצאות" בתוך קריאות שירות (ב-Atera), תוכלו לראות ולבחור מתוך רשימת המוצרים והתעריפים (שירותים) שלכם מ-Xero.
- מסים - כל מה שקשור למס ב-Atera יהיה באפור כל עוד אתם מחוברים ל-Xero. אם תבחרו לנתק את ההתחברות, אפשרויות המס יהיו זמינות שוב.
ניהול ההתחברות ל-Xero
ניתן לנהל את ההתחברות והסנכרונים בכל עת בעמוד הניהול חשבונאות (לאחר השלמת האשף).
כיצד לנהל את ההתחברות:
1. עברו אל ניהול > ניהול עסקי > חשבונאות.
עמוד חשבונאות יופיע.
הערה: עמוד זה יופיע רק אם בשלב כלשהו השלמתם את אשף הסנכרון. אחרת, תתבקשו לעשות זאת.
ניתן לנהל את כל היבטי הסנכרון בין Atera ל-Xero, בדיוק כפי שמופיע באשף. זה כולל ניהול מסים, מוצרים (ותעריפים/שירותים), התאמת לקוחות וייבוא.
ייצוא חשבוניות ל-Xero
ניתן לייצא חשבוניות מ-Atera ל-Xero.
כיצד לייצא חשבוניות:
1. מתוך חיוב בלוח הצד, לחצו על (או צרו) אצוות החשבוניות שברצונכם לייצא.
2. לחצו על ייצוא חשבוניות.
הערה:
- בעת ייצוא חשבוניות ל-Xero, תתבקשו להתאים כל לקוח ב-Atera שלא הותאם ללקוח ב-Xero, כדי להבטיח זיהוי החשבונית. ניתן גם לסמן 'צור' כדי ליצור את הלקוח החדש ב-Xero אם הוא לא קיים.
- בעת ייצוא חשבוניות עם מוצרים/תעריפים שלא קיימים ב-Xero, הם ייווצרו אוטומטית ב-Xero ויופיעו עם אותו מחיר כמו ב-Atera.
בעת צפייה בחשבונית שיוצאה, בעמוד חיוב של Atera, תוכלו לעבור ישירות לחשבונית ב-Xero.
ניתוק מ-Xero
אם ברצונכם להפסיק את ההתחברות ל-Xero, תוכלו לעשות זאת בכל עת.
כיצד לנתק:
1. עברו אל ניהול > ניהול עסקי > חשבונאות.
עמוד חשבונאות יופיע.
2. גללו לתחתית העמוד ולחצו על נתק מ-Xero.
לאחר אישור, Atera תתנתק מ-Xero.
