שאלות נפוצות

ש: האם אפשר לייצא רק את פרטי הקריאה מ-Atera ל-QuickBooks, בלי לייצא חשבונית?

ת: לצערנו, הפונקציה הזו לא נתמכת על ידי ה-API של QuickBooks Online (QBO).
כפתרון, אפשר ליצור חוזה חוזר ב-Atera ולייצא את החשבוניות של Atera ל-QBO במקום זאת.

ש: האם אפשר לשנות את מספר החשבונית של Atera?

ת: כרגע לא. מספר החשבונית משמש כמזהה ייחודי לכל חשבונית, ושינוי שלו עלול לגרום לבעיות.
ייתכן שנוסיף אפשרות זו בעתיד עם בדיקות והגבלות מתאימות.

ש: האם אפשר לראות את תיאור העבודה שבוצעה בחשבוניות?

ת: כן. אם מילאתם את התיאורים של הקריאה ושל רישום השעות, תוכלו ליצור חשבוניות באחד משלושה רמות: חוזה, קריאה או רישום שעות.
החשבוניות יציגו את התיאורים של כל הרמות שמעל הרמה שבחרתם.
לדוגמה: אם תיצרו חשבוניות ברמת קריאה, החשבונית תכלול גם את התיאור של החוזה וגם של הקריאה.

ש: האם אפשר להוסיף לוגו אישי לחשבונית של Atera?

ת: כן. ניתן להוסיף לוגו דרך ניהול > מיתוג > דוחות וחשבוניות.

ש: האם אפשר ליצור חשבונית "חופשית"?

ת: כן. אפשר ליצור חשבונית אד-הוק ולערוך חשבוניות קיימות (בקרוב זה יהיה זמין גם כאשר החשבון מחובר לתוכנת הנהלת חשבונות חיצונית).
בעת העריכה, ניתן לבחור פריטים קיימים או להוסיף חדשים ידנית.

ש: האם אפשר לחבר את החשבון גם ל-Xero?

ת: כן. ל-Atera יש גם אינטגרציה עם Xero. אפשר לקרוא עוד על האינטגרציה עם Xero כאן.

ש: האם החשבוניות מסתנכרנות חזרה מ-QBO ל-Atera?

ת: בקרוב נוסיף תמיכה בסנכרון סטטוס חשבונית מ-QBO חזרה ל-Atera.
עם זאת, שימו לב ששינויים שנעשים ישירות ב-QBO — כמו עדכון שורות, מחירים, מוצרים או מע"מ — לא יתעדכנו ב-Atera.
כדי לוודא ש-Atera תמיד מציגה את המידע העדכני ביותר, בצעו את כל העריכות בחשבוניות ב-Atera לפני הייצוא.

ש: האם אפשר לערוך את כתובת האימייל בחשבונית?

ת: כרגע ניתן לערוך את כתובת האימייל רק בחשבוניות אד-הוק.
בקרוב אפשרות זו תהיה זמינה גם לחשבוניות שנוצרות בהפקה מרוכזת.

ש: איך Atera קובעת איזו כתובת אימייל תופיע בחשבוניות שמיוצאות ל-QuickBooks?

ת: כאשר מכינים חשבוניות לייצוא ל-QuickBooks, Atera מוסיפה אוטומטית כתובת אימייל לכל חשבונית.
האימייל נבחר מתוך רשימת אנשי הקשר של הלקוח לפי הכללים הבאים:

• אם אחד או יותר מאנשי הקשר מסומנים כאיש קשר ראשי, ייבחר איש הקשר הראשי הראשון.

• אם אין איש קשר ראשי, ייבחר איש הקשר הראשון הזמין.

לתשומת לבכם: Atera לא מושכת את כתובת האימייל של הלקוח מ-QuickBooks Online (QBO).

כדי לוודא שכתובת האימייל הנכונה תופיע בחשבוניות, צרו איש קשר ב-Atera עם כתובת האימייל הרצויה וסמנו אותו כאיש קשר ראשי.

הערה: לא ניתן "לבטל" התנהגות זו, כיוון שהיא חלק מתהליך ייצוא החשבוניות של Atera. אם תרצו שההליך יהיה ניתן להגדרה או ש-Atera תמשוך את כתובת האימייל ישירות מ-QBO, יש להגיש בקשת פיצ'ר לפיתוח עתידי.

ש: האם כל המוצרים והשירותים של Atera יימחקו ברגע שמתחילים את אשף החיבור לתוכנת הנהלת חשבונות חיצונית?

ת: לא. שום דבר לא משתנה עד שמסיימים את אשף החיבור.
אפשר לבדוק את החיבור בבטחה מבלי להשפיע על ההגדרות שלכם.
גם לאחר שמירת השינויים, ניתן להתנתק מ-QBO/Xero ולחזור להגדרות הקודמות בכל שלב.