בעת יצירת חשבונית, חשוב לכלול את המס/ים הרלוונטיים כחלק מהתהליך. לשם כך, Atera מאפשרת לכם ליצור סוגי מס שונים (מדינה, עיר, חומרה, תחבורה וכו') להוספה אוטומטית (או ידנית) במקבצי חיוב. ניתן להוסיף מסים בתוך חוזי לקוחות ולבחור מס ברירת מחדל. בנוסף, ניתן להגדיר שיעורי מס קבועים לפי קטגוריות מוצרים/שירותים. ולגמישות מלאה, ניתן לערוך מסים, שורה אחר שורה, בתוך החשבוניות

הוספת סוגי מס

ניתן ליצור סוגי מס (מדינה, עיר, חומרה, תחבורה וכו') להוספה אוטומטית (או ידנית) לחשבוניות שלכם.

1. עברו אל ניהול > ניהול עסקי > מסים.

תופיע מסך מסים.

2. לחצו על הוסף סוג מס.

יופיע טופס הוספת סוג מס.

3. תנו למס החדש שם ושיעור מס. לאחר מכן לחצו על הוסף.

המס החדש נוסף ויופיע ברשימת סוגי המס שלכם.

שיוך מס למוצר/שירות

בנוסף, ניתן לשייך מוצר/שירות (עבודה, מוצר מסוים או קטגוריית הוצאה) לסוג מס מסוים (שיעור).

1. עברו אל ניהול > ניהול עסקי > מסים.

תופיע עמודת מסים.

2. בלשונית מוצרים/שירותים, לחצו על שייך מוצר/שירות.

יופיע חלון שיוך מס.

הערה: בעת שיוך מוצר או הוצאה, תפריט קטגוריה נשלף מתוך רשימת קטגוריות המוצרים/ההוצאות שיצרתם בעבר. חייבות להיות לפחות שתי קטגוריות קיימות כדי שהמודול יעבוד. כדי ליצור קטגוריות נוספות: עברו אל ניהול > מוצרים והוצאות > לחצו על הוסף מוצר או הוסף הוצאה. מלאו את הפרטים (כולל קטגוריה חדשה) ולחצו על הוסף.

2. בחרו את הפרמטרים שלכם:

• מתפריט מוצר/שירות, בחרו עבודה, מוצר או הוצאה.
• אם בחרתם מוצר או הוצאה, יופיע תפריט קטגוריה. בחרו את הקטגוריה הרצויה.
• בחרו את סוג המס (שיעור).

3. לחצו על שייך. קטגוריית המוצר/שירות כעת משויכת לשיעור המס. בעת רכישה, המס יופיע לצד הפריט בחשבונית.

עריכת מסים בחשבונית

ניתן לערוך מסים, שורה אחר שורה, בחשבוניות, עם אפשרות לבחור מס קיים או להוסיף מס חדש. למדו כיצד ליצור מקבץ חיוב וחשבוניות

מוצרים/שירותים (עבודה, מוצר והוצאה), כולל התיאורים שלהם, מופיעים בחשבוניות, שם ניתן לערוך את המסים שורה אחר שורה. בנוסף, יש לכם אפשרות ליצור 'סוג מס' חדש ישירות מתוך החשבונית (ואף מתוך החוזים).

ניתן גם להוסיף סוג מס חדש ישירות מתוך החשבונית.

יצירת סוג מס חדש ישירות מתוך חשבונית

1. מתוך חיוב (בסרגל הצד), בחרו חשבונית.

החשבונית תופיע.

2. בשורת הפריט, לחצו בשדה שם המס:

• בחרו שם מס.
• ערכו את שיעור המס.

המס יחושב ויתווסף לחשבונית.

3. לחצו על שמור וסגור.

הערה: עריכת מסים בחשבוניות לא תשפיע או תשנה את הגדרות המס בחוזים.

יצירת סוג מס חדש בחוזה

1. עברו אל ניהול > ניהול עסקי > חוזים.

תופיע עמודת החוזים.

2. לחצו על חוזה כדי לפתוח ולערוך אותו.

ודאו שתיבת חייב במס מסומנת.

3. פתחו את תפריט סוגי המס.

4.  לחצו על + הוסף מס חדש.

5. מלאו שם ושיעור מס לבחירתכם. לאחר מכן לחצו על אייקון ה-V לשמירה. סוג המס החדש יישמר ויופיע ברשימת המסים שלכם.