אם יש לכם את הנתונים, תוכלו לבנות עליהם דוח. הציגו מגמות, חשפו תובנות, וקבלו החלטות מבוססות נתונים בקלות. דוחות אנליטיים מותאמים אישית מאפשרים לכם לסנן, למיין ולהציג נתונים כדי להדגיש את מה שחשוב באמת. בין אם אתם עוקבים אחרי ביצועים, מנתחים התנהגות לקוחות או עוקבים אחרי מכירות – הפכו נתונים גולמיים לתובנות מעשיות. האפשרויות בלתי מוגבלות.
הערה: יצירת דוחות אנליטיים מותאמים אישית זמינה רק למשתמשי Master ו-Enterprise.
הערה: יצירת דוחות אנליטיים מותאמים אישית זמינה רק למשתמשי Power ו-Superpower.
הערה על שדות מותאמים אישית
שדות מותאמים אישית שולבו במאגרי הנתונים הקיימים, תחת שדות מותאמים אישית לחשבון. עכשיו ניתן להשתמש במאגר נתונים אחד כדי להציג את כל השדות המותאמים בדוח מקיף יחד עם כל הנתונים הדרושים. למידע נוסף על יצירת שדות מותאמים אישית, ראו שדות מותאמים אישית
הערה:
- שדות מותאמים אישית זמינים במאגרי הנתונים המאוחדים של סוכנים, מכשירים ו-קריאות שירות ובכל מאגרי השדות המותאמים.
- כל השדות המותאמים זמינים תחת שדות מותאמים אישית לחשבון בכל מאגר נתונים, ולא רק אלו המשויכים למאגר שבו אתם עובדים.
הגבלות תצוגה בדוחות אנליטיים
למרות שניתן ליצור כמות בלתי מוגבלת של שדות מותאמים אישית, תוכלו להציג עד 60 שדות מותאמים אישית מבוססי טקסט בדוחות אנליטיים, בנוסף ל:
- 30 שדות מותאמים אישית מסוג רשימה נפתחת (ללא תלות)
- 50 שדות מותאמים אישית מסוג תיבת סימון (בוליאני)
- 20 שדות מותאמים אישית מכל סוג אחר
אם תחרגו מהמגבלות האלו, הדוחות האנליטיים יציגו רק את השדות הראשונים שנוצרו עד למגבלה לכל סוג. כלומר, שדות נוספים לא יוצגו.
יצירת דוחות אנליטיים
צרו דוח אנליטי מותאם אישית כדי להפוך נתונים גולמיים לתובנות מעשיות, ולאפשר קבלת החלטות מושכלת ומבוססת נתונים.
כדי ליצור דוח אנליטי:
1. מתוך דוחות (בסרגל הצד), לחצו על צור דוח (בקטגוריית דוחות אנליטיים).
חלון דוח חדש יופיע.
2. בחרו מאגר נתונים. לאחר מכן לחצו על בנה דוח.
3. הרחיבו את שדות הנתונים (בצד שמאל) כדי לבחור ממדים ומדדים.
הערה:
- מספר הממדים והמדדים שנבחרו בכל שדה נתונים יופיע בצד ימין.
- בשימוש במדד 'ספירה', ייתכנו כפילויות. לדוגמה, 'מזהה סוכן' עשוי להופיע מספר פעמים בשל כתובות IP דינמיות או מרובות. באופן דומה, חפירה לעומק בדוחות מוגדרים מראש עשויה להציג מספר שורות שונה מהספירה בפועל.
4. לחצו על הפעל.
הדוח ייווצר. תוכלו להגדיר מסננים, להתאים את הוויזואליזציה ולשמור את הדוח ללוח מחוונים חדש או קיים, או כדוח עצמאי.
הגדרת ויזואליזציות
לבחירת ויזואליזציה לדוח:
1. לאחר יצירת דוח, לחצו על ויזואליזציה.
אפשרויות הוויזואליזציה יופיעו.
2. בחרו את הוויזואליזציה, והיא תתעדכן בזמן אמת. ניתן לערוך אותה עוד יותר על ידי לחיצה על ערוך בפינה הימנית העליונה.
3. לחצו על שמור.
הדוח זמין כעת דרך עמוד דוחות (מאריחי 'הדוחות שלי', 'דוחות משותפים' או מתפריט הצד).
שמירת דוחות או לוחות מחוונים
לאחר השמירה, תוכלו לגשת לדוחות שלכם דרך עמוד דוחות, בקטגוריית דוחות אנליטיים, או דרך תפריט דוחות אנליטיים בסרגל הצד של דוחות.
הערה חשובה: בעת שמירה, העברה או העתקה של דוחות, שימו לב לדברים הבאים:
- 'התיקיה שלי' נקראת 'הדוחות שלי' בעמוד דוחות ובתפריט הצד של דוחות. לוחות מחוונים ודוחות שנשמרים ב'התיקיה שלי' ('הדוחות שלי') יהיו פרטיים וגלויים רק לכם.
- 'קבוצה' נקראת 'דוחות משותפים' בעמוד דוחות ובתפריט הצד של דוחות. דוחות שנשמרים ב'קבוצה' ('משותפים') יהיו גלויים לכל הטכנאים עם גישה לדוחות (כולל כאלה שלא יכולים ליצור דוחות).
- 'משותף' נקרא 'תבניות' בעמוד דוחות ובתפריט הצד של דוחות.
- השבתת טכנאי תמחק את כל הדוחות ולוחות המחוונים בתיקיית 'הדוחות שלי' שלו.
כדי לשמור דוח אנליטי מותאם אישית:
1. לאחר יצירת הדוח, לחצו על סמל הגלגל שיניים () בפינה הימנית העליונה.
2. לחצו על שמור... ובחרו אחת מהאפשרויות הבאות:
שמירה כלוח מחוונים חדש
לאחר הבחירה בשלב 2:
- הזינו שם ללוח המחוונים החדש.
- בחרו תיקיה והסירו מסננים במידת הצורך. לאחר מכן לחצו על שמור.
שמירה ללוח מחוונים קיים
לאחר הבחירה בשלב 2:
- הזינו שם לדוח החדש.
- בחרו תיקיה ולוח מחוונים. לאחר מכן לחצו על שמור.
שמירה כ-'Look' (דוח עצמאי)
לאחר הבחירה בשלב 2:
- הזינו כותרת ותיאור.
- בחרו תיקיה. לאחר מכן לחצו על שמור.
העתקת לוחות מחוונים
העתיקו כל לוח מחוונים (תבנית או מותאם אישית) כדי להוסיף מסננים נוספים ולבצע שינויים נוספים. לדוגמה, אם חסר לכם משהו בדוח תבנית, תוכלו לשכפל אותו ולהוסיף שדה מותאם אישית שיצרתם בעבר.
הערה: לא ניתן להעתיק לוחות מחוונים לתיקיית 'מועדפים' או 'משותף'.
כדי להעתיק לוח מחוונים:
1. לחצו על סמל התיקיה () בכל לוח מחוונים.
תפריט תיקיות יופיע.
2. בחרו תיקיה.
3. לחצו על סמל שלוש הנקודות. לאחר מכן בחרו העתק.
4. לחצו על סמל חזור () ובחרו את התיקיה אליה תרצו לשכפל את הדוח. לאחר מכן לחצו על העתק לכאן.
הערה חשובה: בעת שמירה, העברה או העתקה של דוחות, שימו לב לדברים הבאים:
- 'התיקיה שלי' נקראת 'הדוחות שלי' בעמוד דוחות ובתפריט הצד של דוחות. לוחות מחוונים ודוחות שנשמרים ב'התיקיה שלי' ('הדוחות שלי') יהיו פרטיים וגלויים רק לכם.
- 'קבוצה' נקראת 'דוחות משותפים' בעמוד דוחות ובתפריט הצד של דוחות. דוחות שנשמרים ב'קבוצה' ('משותפים') יהיו גלויים לכל הטכנאים עם גישה לדוחות (כולל כאלה שלא יכולים ליצור דוחות).
- 'משותף' נקרא 'תבניות' בעמוד דוחות ובתפריט הצד של דוחות.
- השבתת טכנאי תמחק את כל הדוחות ולוחות המחוונים בתיקיית 'הדוחות שלי' שלו.
הדוח או לוח המחוונים שוכפל ומופיע בתיקיה שבחרתם.
הערה: אם כבר קיים דוח או לוח מחוונים עם אותו שם בתיקיה, לגרסה המשוכפלת יתווסף "(העתק)" בשם.
כעת תוכלו להוסיף או להסיר מסננים, למחוק אריחים, לשנות שם לדוח או ללוח המחוונים, ועוד.
עריכת לוחות מחוונים
שדרגו את לוחות המחוונים והדוחות שלכם על ידי הוספת ויזואליזציות, כפתורים אינטראקטיביים ומסננים. התאימו הגדרות כמו קצב רענון, אזור זמן, התנהגות ומיקום מסננים. ניתן גם להגדיר תצורות מהירות לייעול העבודה.
הערה: לא ניתן לערוך לוח מחוונים מתבנית לפני שמעתיקים אותו ל'דוחות משותפים' או 'הדוחות שלי'.
בדוגמה זו נוסיף מסנן שדה מותאם אישית ללוח המחוונים.
להוספת מסנן ללוח מחוונים:
1. בחרו את לוח המחוונים.
2. לחצו על סמל שלוש הנקודות () > ערוך לוח מחוונים.
תופיע כרזה לעריכה.
3. בחרו מסננים > הוסף מסנן.
חלון הוסף מסנן יופיע.
4. הרחיבו את מאגר הנתונים ושדה הנתונים. לאחר מכן בחרו את הממד.
5. הגדר את ההגדרות לפי הצורך. לאחר מכן לחץ על הוסף.
6. שמור את לוח המחוונים.
7. הגדר את המסנן ולחץ על סמל רענון () כדי לעדכן את לוח המחוונים שלך.
תמיד אפשר לערוך מסננים כדי לדייק את לוחות המחוונים שלך.
עריכת דוחות
בדוגמה הזו, נשנה את הוויזואליזציה של דוח (אריח).
כדי לערוך דוח (אריח) בלוח מחוונים:
1. בחר את לוח המחוונים.
2. לחץ על סמל שלוש הנקודות () > ערוך לוח מחוונים.
3. רחף עם העכבר מעל הדוח (האריח) ולחץ על סמל עריכה ().
מערך הנתונים המשויך יופיע.
4. עדכן את הוויזואליזציות, שדות הנתונים, המסננים ושאר האלמנטים לפי הצורך. לאחר מכן לחץ על שמור.
הדוח (האריח) בלוח המחוונים עודכן.
5. לחץ על שמור כדי לשמור את לוח המחוונים.
עריכת מסננים
בדוגמה הזו, נשנה את סוג ממשק המשתמש של המסנן (מכוון טווח לא נוח לרשימת ערכים לבחירה).
כדי לערוך מסנן:
1. בחר את לוח המחוונים.
2. לחץ על סמל שלוש הנקודות () ובחר ערוך לוח מחוונים.
3. רחף עם העכבר מעל המסנן, לחץ על סמל שלוש הנקודות () ובחר ערוך.
4. ערוך את המסנן לפי הצורך. לאחר מכן לחץ על עדכן.
5. לחץ על שמור.
6. החל את המסנן ולחץ על סמל רענון () כדי לעדכן את לוח המחוונים שלך.
