שתפו את הכוח של הדוחות המתקדמים של Atera על ידי שליחת דוחות חד-פעמיים או חוזרים במייל לצוות ולעובדים שלכם.

למידע נוסף, ראו הדוחות המתקדמים של Atera

מאמר זה מסביר:

• תזמון דוחות
• תזמון לוחות מחוונים
• עריכה, שכפול ומחיקה של תזמונים

תזמון דוח

לתשומת לבכם:

• תזמון דוחות זמין רק למשתמשי Power.
• נדרשות הרשאות מנהל כדי לתזמן דוחות מתקדמים.

כדי לתזמן דוח:

1. מתוך הדוח המתקדם, לחצו על סמל ההגדרות ().
לתשומת לבכם: יש לשמור את הדוח לפני שתוכלו לתזמן אותו.

2. בחרו תזמון. מסך תזמון יופיע.

3. מלאו את פרטי התזמון:

• תנו שם לתזמון: הזינו שם לתזמון
• למי לשלוח במייל? הוסיפו את כתובות המייל של הנמענים (ואפשר להוסיף הודעה מותאמת אישית).
• פורמט נתונים: בחרו את פורמט הנתונים (טבלת נתונים, ויזואליזציה, CSV, XLSX, JSON – פשוט, טקסט או HTML).
• טריגר: בחרו את הטריגר (מרווח חוזר או עדכון קבוצת נתונים).
• הפעלת התזמון: הגדירו את התזמון.

4. לחצו על שמור הכל.

התזמון נשמר ויופיע בצד שמאל למעלה במסך תזמון.

כדי לתזמן לוח מחוונים:

1. מתוך לוח המחוונים שלכם, לחצו על סמל שלוש הנקודות ().

2. בחרו תזמון שליחה מהתפריט הנפתח. חלון תזמון שליחה יופיע.

3. מלאו את פרטי התזמון:

• שם התזמון: הזינו שם לתזמון.
• חזרתיות: הגדירו את תדירות השליחה (שלח עכשיו, חודשי, שבועי, יומי, כל שעה או כל מספר דקות).
• יעד: ברירת המחדל היא מייל.
• כתובות מייל: הזינו את כתובות המייל של הנמענים.
• פורמט: בחרו את הפורמט (קובץ zip של CSV, PDF או PNG של הוויזואליזציה)

4. לחצו על שמור.

התזמון נשמר ויופיע בחלון תזמונים.

ראו כיצד לערוך, לשכפל ולמחוק תזמונים

עריכה, שכפול ומחיקה של תזמונים

כדי לערוך תזמון:

1. מתוך לוח המחוונים שלכם, לחצו על סמל שלוש הנקודות ().

2. בחרו תזמון שליחה מהתפריט הנפתח. חלון תזמונים יופיע.

לתשומת לבכם: אם אין תזמונים קיימים, יופיע חלון תזמון שליחה.

• כדי לערוך את התזמון:
  1. בחרו עריכה. חלון תזמון שליחה יופיע.
     
  2. ערכו את התזמון.
  3. לחצו על שמור.
• כדי לשכפל את התזמון:
  1. בחרו שכפול. חלון תזמון שליחה יופיע.
     
  2. ערכו את התזמון (אם צריך).
  3. לחצו על שמור.
• כדי למחוק את התזמון:
  1. בחרו מחיקה.
     
  2. לחצו על מחיקה כדי לאשר את מחיקת התזמון.