משתמשים הם אנשים מהארגון שלך שיכולים לבקש תמיכה טכנית ממך. לכל משתמש ניתן לשייך מספר כתובות אימייל, כך שכל פנייה או תקשורת מכל אחת מהכתובות תתקשר לאותו משתמש. לכל אתר ניתן להגדיר משתמש ראשי. המשתמשים יכולים ליצור איתך קשר בטלפון, באימייל, בפורטל השירות או על ידי יצירת קריאה באמצעות קיצור הדרך CTRL + F12 מהמחשב שלהם.

יצירת משתמשים ידנית

ניתן ליצור משתמש חדש ידנית כאשר מישהו פונה אליך לראשונה ועדיין לא קיים במערכת. אפשר גם לפתוח קריאה תוך כדי הוספת המשתמש, והוא יקבל התראות אוטומטיות באימייל עם עדכון הקריאה.

כדי ליצור משתמש חדש ידנית:

1. לחץ על חדש > משתמש בסרגל התפריטים (בחלק העליון של המסך).

עמוד משתמש חדש יופיע.

2. מלא את הטופס:

• אתר, שם ו אימייל הם שדות חובה. 
  • ניתן להוסיף כתובות אימייל נוספות למשתמש גם לאחר מכן. למידע נוסף
• טלפון: הזן את מספר הטלפון של המשתמש.
• טלפון נייד: הזן את מספר הטלפון הנייד של המשתמש.
• מחלקה: בחר את המחלקה הרלוונטית מהרשימה הנפתחת. למידע נוסף
• תפקיד: הזן את תפקיד המשתמש.
• מכשירים קשורים: שייך סוכן ראשי למשתמש. למידע נוסף
• הרשאות:
  • משתמש ראשי באתר: ניתן להגדיר את המשתמש כמשתמש הראשי של האתר. הוא יוכל לראות את כל הקריאות תחת האתר שלו בפורטל השירות.
  • בטל יצירת קריאות אוטומטית מאימיילים של המשתמש: כברירת מחדל, Atera יוצרת קריאות אוטומטית כאשר משתמשים שולחים אימייל לכתובת התמיכה. סמן את התיבה כדי לבטל אפשרות זו עבור המשתמש הספציפי.

3. לחץ על צור.

המשתמש החדש נוסף ומופיע בעמוד אתר > משתמשים.

יצירת משתמשים אוטומטית

ניתן ליצור משתמש חדש אוטומטית כאשר מתקבלת קריאה מכתובת אימייל לא מוכרת. הגדר את הגדרות האימייל שלך, כולל כתובות התמיכה והפניות, כדי לשלוט כיצד נוצרים אנשי קשר. למידע נוסף

כדי ליצור משתמשים אוטומטית:

1. עבור אל ניהול > תמיכה וקריאות שירות > הגדרות אימייל > הגדרות מתקדמות.

2. תחת פעולות אוטומטיות, הפעל את האפשרות צור משתמש חדש כאשר מתקבלת קריאה מכתובת אימייל חדשה. לאחר מכן לחץ על שמור.

משתמשים חדשים ייווצרו אוטומטית בכל פעם שמתקבלת קריאה מכתובת אימייל חדשה, כך שכל פנייה נכנסת תתועד ותשויך למשתמש.

ייבוא משתמשים

ניתן גם לייבא אתרים ומשתמשים ישירות ל-Atera בכמויות גדולות. למידע נוסף, ראו ייבוא נתונים ל-Atera

אינטגרציה עם Entra ID

באמצעות אינטגרציה עם Microsoft Entra ID (לשעבר Azure AD), ניתן לייבא ולסנכרן בקלות את משתמשי הארגון שלך, כך שהמשתמשים ב-Atera תמיד יהיו מעודכנים. למידע נוסף

שליחת אימייל למשתמש חדש

שלח אימייל ברוכים הבאים אוטומטי לאנשי קשר חדשים עם תוכן מותאם אישית, כולל אפשרות לשלוח פרטי גישה לפורטל. למידע נוסף על שליחת פרטי גישה לפורטל, ראו שליחת פרטי גישה לפורטל - יצירת סיסמה אוטומטית בעת יצירת איש קשר

הערה: האימייל יישלח למשתמשים שנוספו ידנית וגם אוטומטית.

כדי לשלוח אימייל למשתמש חדש:

1. עבור אל ניהול > תמיכה וקריאות שירות > הגדרות אימייל > הגדרות מתקדמות.

2. תחת פעולות אוטומטיות, הפעל את האפשרות שלח אימייל למשתמש חדש. לאחר מכן לחץ על שמור.

משתמשים חדשים יקבלו כעת הודעה מיידית ומוגדרת מראש — מה שמייעל את תהליך ההצטרפות ומשפר את זמני התגובה.

השבתת משתמש

השבת משתמשים שאינם פעילים או רלוונטיים כדי לשמור על רשימת משתמשים מסודרת. ניתן להפעיל אותם מחדש בכל עת במידת הצורך.

הערה: לאחר השבתה, המשתמש לא יוכל ליצור קריאות חדשות. עם זאת, קריאות קיימות לא ייפגעו.

כדי להשבית או למחוק משתמש:

1. עבור אל אתר > [אתר] > משתמשים. לאחר מכן בחר את המשתמש.

עמוד משתמש יופיע.

2. לחץ על תפריט שלוש הנקודות (...) ובחר השבת.

יופיע חלון אישור.

3. לחץ על השבת משתמש.

לאחר ההשבתה, המשתמש לא יוכל ליצור קריאות חדשות — באימייל, בפורטל השירות או בערוצים נתמכים אחרים. קריאות קיימות לא יושפעו.

משתמשים מושבתים מסומנים בתגית 'מושבת' בעמוד אתר > משתמשים.

הפעלת משתמש

הפעל משתמש כדי להחזיר גישה למי שהושבת בעבר.

כדי להפעיל משתמש מחדש:

1. עבור אל אתר > [אתר] > משתמשים. לאחר מכן בחר את המשתמש.

עמוד משתמש יופיע.

2. לחץ על תפריט שלוש הנקודות (...). לאחר מכן לחץ על הפעל משתמש.

לאחר ההפעלה מחדש, המשתמש יוכל שוב ליצור קריאות חדשות — באימייל, בפורטל השירות או בערוצים נתמכים אחרים.

משתמשים פעילים מסומנים בתגית 'פעיל' בעמוד אתר > משתמשים.

מחיקת משתמש

מחק משתמש כאשר הוא כבר לא רלוונטי לארגון שלך. מחיקה מסירה את המשתמש מהמערכת, אך קריאות קיימות לא יושפעו. ניתן ליצור את המשתמש מחדש בכל עת במידת הצורך.

כדי למחוק משתמש:

1. עבור אל אתר > [אתר] > משתמשים. לאחר מכן בחר את המשתמש.

עמוד משתמש יופיע.

2. לחץ על תפריט שלוש הנקודות (...). לאחר מכן לחץ על מחק משתמש.

יופיע חלון אישור.

3. לחץ על מחק משתמש.

לאחר המחיקה, המשתמש לא יוכל ליצור קריאות חדשות — באימייל, בפורטל השירות או בערוצים נתמכים אחרים. קריאות קיימות לא יושפעו.