Atera supporta l'importazione di informazioni sui clienti e/o sui contatti in Atera, in blocco. È possibile farlo scaricando un modello di importazione, compilandolo e importando i dati in Atera. Atera offre due modelli per facilitare l'importazione in massa di informazioni sui clienti o sui contatti:

• Modello di importazione dei clienti: Nome del cliente, dominio, numero di azienda, telefono, fax, indirizzo, città, paese, stato, codice postale, note e link.
• Modello di importazione dei contatti: Nome del cliente, Email, Nome, Cognome, Titolo di lavoro, Telefono

Importare informazioni sul cliente o sul contatto

Per importare clienti o contatti:

1. Da Admin (nella barra laterale), fare clic su Importa clienti.

Viene visualizzata la pagina Importa clienti e contatti.

2. Selezionare i dati da importare (clienti o contatti).

3. Scaricare il modello, compilarlo e salvarlo.
Nota: assicurarsi che i dati siano inseriti nelle intestazioni di colonna corrette.

4. Fare clic su Sfoglia per selezionare il file di importazione salvato. Quindi fare clic su Importa.

Importazione effettuata! A breve appariranno i clienti o i contatti.