Atera supporta l'importazione di informazioni sui clienti e/o sui contatti in Atera, in blocco. È possibile farlo scaricando un modello di importazione, compilandolo e importando i dati in Atera. Atera offre due modelli per facilitare l'importazione in massa di informazioni sui clienti o sui contatti:
- Modello di importazione dei clienti: Nome del cliente, dominio, numero di azienda, telefono, fax, indirizzo, città, paese, stato, codice postale, note e link.
- Modello di importazione dei contatti: Nome del cliente, Email, Nome, Cognome, Titolo di lavoro, Telefono
Importare informazioni sul cliente o sul contatto
Per importare clienti o contatti:
1. Da Admin (nella barra laterale), fare clic su Importa clienti.
Viene visualizzata la pagina Importa clienti e contatti.
2. Selezionare i dati da importare (clienti o contatti).
3. Scaricare il modello, compilarlo e salvarlo.
Nota: assicurarsi che i dati siano inseriti nelle intestazioni di colonna corrette.
4. Fare clic su Sfoglia per selezionare il file di importazione salvato. Quindi fare clic su Importa.
Importazione effettuata! A breve appariranno i clienti o i contatti.
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