Il tipo di contratto più diffuso è il contratto standard Retainer/Flat Fee. È possibile utilizzare questo tipo di contratto per addebitare ai clienti una tariffa periodica fissa che comprende un insieme predefinito di servizi di assistenza. Il cliente pagherà in anticipo o secondo un piano di fatturazione concordato.
Questo articolo descrive:
Per creare un contratto Retainer/Flat Fee:
1. Da Admin (nella barra laterale), fare clic su Contratti.
Viene visualizzata la pagina Contratti;
2. Fare clic su Nuovo contratto.
Viene visualizzata la pagina Nuovo contratto.
3. Compilare i dettagli dell'intestazione del contratto:
- Aggiungere il cliente.
- Assegnare un nome al contratto.
- Selezionare le date di inizio e fine.
Nota: Atera calcola automaticamente la data odierna + tre anni in avanti. - Impostate il contratto come Attivo se desiderate attivare il contratto (opzionale).
- Impostare il contratto come Predefinito se si desidera che questo contratto sia il predefinito per questo cliente (opzionale).
- Impostare il contratto come Tassabile se si desidera che le imposte vengano aggiunte automaticamente al contratto (facoltativo). Selezionare la tassa dal menu a discesa (o crearne una nuova).
4. Alla voce Tipo di contratto, scegliere Retainer/Flat Fee.
5. Immettere la quantità.
- Nel caso di un contratto a tempo indeterminato, la quantità dovrebbe essere lasciata a 1.
- Per un canone fisso (ad esempio, Office 365), la quantità deve rappresentare il numero di caselle di posta elettronica.
6. Selezionare il periodo di fatturazione.
7. Selezionare la tariffa.
- Per un retainer, la tariffa sarà in genere la tariffa mensile ricorrente.
- Per un canone fisso (ad esempio, Office 365), la tariffa può essere il prezzo per casella di posta elettronica.
8. Selezionate il piano SLA (Service Level Agreement).
9. Inserire le note necessarie.
10. Fare clic su Salva.
Ottimo! È stato creato un nuovo contratto di tipo Retainer/Flat Fee.
Fatturazione ricorrente per Office365 e altri servizi
Una situazione in cui potrebbe essere utile impostare un contratto Retainer/Flat fee è la fatturazione ricorrente per Office365.
Consideriamo il seguente esempio:
- Un cliente acquista 10 caselle postali Office per 15 dollari al mese. In questo caso, dobbiamo addebitare al cliente una tariffa mensile fissa per 10 caselle postali (10 x 15 dollari = 150 dollari).
Possiamo impostare questa operazione in due modi:
- Opzione numero 1: utilizzare una quantità di 10 con una tariffa di $15
-
Opzione numero 2: utilizzare una quantità di 1 con una tariffa di 150 dollari.
Nota: l'opzione 1 è consigliata, utilizzare questa tariffa come tariffa generica.
