Sincronizzate Atera con QuickBooks Online per esportare le fatture riconosciute dal vostro software di contabilità. La nostra procedura guidata di sincronizzazione consente di allineare tasse, prodotti e clienti tra Atera e QuickBooks Online, garantendo un'esperienza di fatturazione fluida e senza intoppi. Inoltre, è possibile continuare a gestire qualsiasi sincronizzazione futura tramite la pagina di gestione della contabilità di Atera. 

Utilizzare la procedura guidata di sincronizzazione

La procedura guidata di sincronizzazione consente di allineare tasse, prodotti e clienti tra Atera e QuickBooks Online. Dopo aver completato la procedura guidata, le imposte, i prodotti e i clienti di Atera saranno gestiti in modo leggermente diverso. Ecco le modifiche, dettagliate per categoria:

Tasse

• Saranno create e modificate solo in QuickBooks Online (per evitare duplicazioni/conflitti di tassazione sulle fatture).
• Le fatture Atera saranno esportate senza tasse (per il motivo sopra citato).
• Le imposte saranno aggiunte automaticamente alle fatture in QuickBooks Online.

Prodotti (e tariffe/servizi)

• Sostituiremo i prodotti e le tariffe di Atera con quelli di QuickBooks Online (in modo da evitare duplicazioni/conflitti). 
• In futuro, i prodotti e le tariffe (servizi) potranno essere creati e modificati solo in QuickBooks Online.

Clienti

• I clienti di Atera avranno un cliente corrispondente in QuickBooks Online.
• Potrete importare i vostri clienti di QuickBooks Online, che non sono abbinati in Atera, in modo che le fatture esportate in QuickBooks Online vengano riconosciute.

Sincronizzare Atera con QuickBooks Online

1. Da Amministrazione (sul pannello laterale), fare clic su Contabilità.

Viene visualizzata la pagina Contabilità.

2. Nella scheda Integrazione del software di contabilità, fare clic su Connetti, sotto il logo di QuickBooks.

Viene visualizzata la pagina di accesso a QuickBooks.

3. Inserire le credenziali di QuickBooks Online e fare clic su Accedi.

Viene visualizzata la pagina Connecting to Atera.

4. Fare clic su Connetti.

Viene visualizzata la schermata di benvenuto della procedura guidata di sincronizzazione.

5. Dopo aver letto la pagina di benvenuto della procedura guidata, fare clic su Avanti.

Viene visualizzato il passaggio Abbina prodotti.

6. Abbinare i prodotti: In questa fase, Atera troverà automaticamente le corrispondenze di prodotto (e di tariffa/servizio) tra Atera e QuickBooks Online. È necessario abbinare manualmente gli articoli di Atera non corrispondenti, selezionandoli dal menu a tendina Prodotto/servizio di QuickBooks. Se non esiste una corrispondenza appropriata, fare clic sull'icona per crearla in QuickBooks Online. Al termine, fare clic su Avanti.

Note:

• Al termine della procedura guidata, i prodotti e le tariffe Atera non abbinati non appariranno più in Atera.
• I prodotti e le tariffe appariranno in QuickBooks Online con gli stessi prezzi di Atera.
• Esiste un limite di 8000 prodotti che possono essere sincronizzati tra Atera e Quickbooks Online. Tuttavia, il numero ottimale è di circa 1000 prodotti.

7. Abbinare i clienti: In questa fase, i clienti di Atera e QuickBooks Online vengono abbinati. Atera troverà automaticamente i clienti "esattamente corrispondenti" tra Atera e QuickBooks. È necessario abbinare manualmente i clienti non corrispondenti selezionandoli dai menu a discesa. Se non esiste una corrispondenza esatta, fare clic sull'icona per creare il cliente in QuickBooks Online. Al termine, fare clic su Avanti.

8. Importare i clienti: Questa fase finale consente di importare i clienti di QuickBooks Online che non sono abbinati o non esistono ancora in Atera. Dopo aver effettuato la selezione, fare clic su Avanti.

9. Riepilogo: dopo la revisione, fare clic su Fine.

Nota: facendo clic su Fine si salvano tutte le selezioni e le modifiche apportate nei passaggi precedenti. Se non si fa clic su Fine, le selezioni non verranno salvate.

Viene visualizzata una schermata di conferma dell'avvenuta sincronizzazione tra Atera e QuickBooks Online.

Note:

• Prodotti e tariffe - Quando si accede a un contratto e alle "Voci di tempo" e ai "Prodotti e spese" all'interno dei biglietti (in Atera), sarà possibile vedere e scegliere dall'elenco dei prodotti e delle tariffe (servizi) di QuickBooks Online.
• Tasse - Tutto ciò che ha a che fare con le tasse all'interno di Atera sarà oscurato, finché si è integrati con QuickBooks Online.  Se si sceglie di scollegare l'integrazione, le funzioni fiscali saranno nuovamente utilizzabili.

Gestire l'integrazione con QuickBooks Online

È possibile gestire l'integrazione e le sincronizzazioni in qualsiasi momento nella pagina di gestione della contabilità (dopo aver completato la procedura guidata).

Gestire l'integrazione

1. Da Admin (nel pannello laterale), fare clic su Accounting.

Viene visualizzata la pagina di gestione della contabilità.

Nota: questa pagina viene visualizzata solo se, a un certo punto, è stata completata la procedura guidata di sincronizzazione. In caso contrario, vi verrà richiesto di farlo.

È possibile gestire tutti gli aspetti della sincronizzazione tra Atera e QuickBooks Online, esattamente come indicato nella procedura guidata. Ciò include la gestione delle imposte, dei prodotti (e delle tariffe/servizi), l'abbinamento dei clienti e l'importazione.

Esportazione di fatture in QuickBooks Online

È possibile esportare le fatture Atera in QuickBooks Online.

Esportazione fatture

1. Da Fatturazione nel pannello laterale, fare clic su (o creare) il lotto di fatture che si desidera esportare.

2. Fare clic su Esporta.

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Note:

• Quando si esportano le fatture in QuickBooks Online, viene richiesto di abbinare i clienti Atera e QuickBooks non abbinati, per garantire il riconoscimento della fattura. È anche possibile selezionare "Crea" per creare il nuovo cliente in QuickBooks se non esiste già il cliente appropriato.

• Quando si esportano fatture con prodotti/tariffe che non esistono in QuickBooks Online, i prodotti/tariffe saranno creati automaticamente in QuickBooks Online e appariranno con gli stessi prezzi di Atera.
• Abbiamo aggiunto un'aliquota d'imposta sui prodotti/servizi dello 0% di default, quando in QuickBooks Online è specificato "non imponibile", per consentire un'integrazione agevole con QuickBooks Online International, che richiede l'inserimento di un'aliquota d'imposta sui prodotti/servizi.
• Le modifiche apportate alle fatture da Quickbooks non si rifletteranno sulle fatture visualizzate in Atera. 

Quando si visualizza una fattura esportata, nella pagina di fatturazione di Atera, è possibile collegarsi direttamente alla fattura in QuickBooks Online.

Disconnessione da QuickBooks Online

Se si desidera interrompere l'integrazione con QuickBooks Online, è possibile farlo in qualsiasi momento. 

Per disconnettersi

1. Da Admin (sul pannello laterale), fare clic su Contabilità per accedere alla pagina di gestione della contabilità.

2. Scorrere fino alla fine della pagina e fare clic su Disconnetti da QuickBooks Online.

Dopo aver confermato, Atera si disconnetterà da QuickBooks Online.