Sincronizzate Atera con Xero per esportare le fatture riconosciute dal vostro software di contabilità. La nostra procedura guidata di sincronizzazione consente di allineare tasse, prodotti e clienti tra Atera e Xero, garantendo un'esperienza di fatturazione fluida e senza intoppi. Inoltre, potete continuare a gestire qualsiasi sincronizzazione futura tramite la pagina di gestione della contabilità di Atera.

Utilizzare la procedura guidata di sincronizzazione

La procedura guidata di sincronizzazione di Atera consente di allineare tasse, prodotti e clienti tra Atera e Xero. Dopo aver completato la procedura guidata, le imposte, i prodotti e i clienti di Atera saranno gestiti in modo leggermente diverso. Ecco le modifiche, dettagliate per categoria:

Tasse

• Saranno create e modificate solo in Xero (per evitare duplicazioni/conflitti di tassazione sulle fatture).
• Le fatture Atera saranno esportate senza tasse (per il motivo sopra citato).
• Le tasse saranno aggiunte automaticamente alle fatture in Xero (se l'autotassazione di Xero è abilitata).

Prodotti (e tariffe/servizi)

• Sostituiremo i prodotti e le tariffe di Atera con quelli di Xero (per evitare duplicazioni/conflitti). 
• In futuro, i prodotti e le tariffe (servizi) potranno essere creati e modificati solo in Xero.

Clienti

• I clienti di Atera avranno un cliente corrispondente in Xero.
• Potrete importare i vostri clienti Xero, che non sono abbinati in Atera, in modo che le fatture esportate in Xero vengano riconosciute.

Il diagramma seguente illustra la direzione del flusso di dati tra Atera e Xero.

Per sincronizzare Atera con Xero:

1. Da Amministrazione (sul pannello laterale), fare clic su Contabilità.

Viene visualizzata la pagina Contabilità.

2. Nella scheda Integrazione software di contabilità, fare clic su Connetti, sotto il logo Xero.

Viene visualizzata la pagina di accesso a Xero.

3. Inserite le vostre credenziali Xero e fate clic su Accedi.

Appare una schermata di conferma.

4. Fare clic su Consenti accesso.

Viene visualizzata la pagina di benvenuto della procedura guidata di sincronizzazione.

5. Dopo aver letto la pagina di benvenuto della procedura guidata, fare clic su Avanti.

Viene visualizzato il passaggio Match products.

6. Abbinare i prodotti: In questa fase, Atera troverà automaticamente le corrispondenze di prodotto (e di tariffa/servizio) tra Atera e Xero. È necessario abbinare manualmente gli articoli di Atera non corrispondenti, selezionandoli dal menu a tendina Prodotto/servizio di Xero. Se non esiste una corrispondenza appropriata, fare clic sull'icona per crearla in Xero. Al termine, fare clic su Avanti.

Note:

• Al termine della procedura guidata, i prodotti e le tariffe Atera non abbinati non appariranno più in Atera. Se questo va bene, fare clic su Continua nel messaggio di conferma.
• I prodotti e le tariffe appariranno in Xero con gli stessi prezzi di Atera.

Nota: i prodotti e i servizi creati automaticamente in Xero sono creati con le stesse tariffe che avevano in Atera.

7. Abbinare i clienti: In questa fase, i clienti di Atera e Xero vengono abbinati. Atera troverà automaticamente i clienti "esattamente corrispondenti" tra Atera e Xero. È necessario abbinare manualmente i clienti non abbinati selezionandoli dai menu a discesa. Se non esiste una corrispondenza adeguata, fare clic sull'icona per creare il cliente in Xero. Al termine, fare clic su Avanti.

Nota: le fatture dei clienti non abbinati non possono essere esportate in Xero. Tuttavia, è possibile continuare ad abbinare i clienti in un secondo momento, nella pagina Contabilità. Se si accetta di avere clienti non abbinati in questo momento, fare clic su Continua, nel messaggio di conferma.

8. Importare i clienti: Questa fase finale consente di importare i clienti Xero non abbinati o non ancora presenti in Atera. Dopo aver effettuato la selezione, fare clic su Avanti.

9. Riepilogo: dopo la revisione, fare clic su Fine.

Nota: facendo clic su Fine si salvano tutte le selezioni e le modifiche apportate nei passaggi precedenti. Se non si fa clic su Fine, le selezioni non verranno salvate.

Viene visualizzata una schermata di conferma dell'avvenuta sincronizzazione tra Atera e Xero.

Note:

• Prodotti e tariffe - Quando si accede a un contratto e alle "Voci di tempo" e ai "Prodotti e spese" all'interno dei ticket (in Atera), sarà possibile vedere e scegliere dall'elenco dei prodotti e delle tariffe (servizi) di Xero.
• Tasse - Tutto ciò che ha a che fare con le tasse all'interno di Atera sarà oscurato, a condizione che siate integrati con Xero.  Se si decide di scollegare l'integrazione, le funzioni fiscali saranno nuovamente utilizzabili.

Gestire l'integrazione con Xero

È possibile gestire l'integrazione e le sincronizzazioni in qualsiasi momento nella pagina di gestione della contabilità (dopo aver completato la procedura guidata).

Per gestire la vostra integrazione:

1. Da Amministrazione (sul pannello laterale), fare clic su Contabilità.

Viene visualizzata la pagina Gestione contabilità.

Nota: questa pagina viene visualizzata solo se, a un certo punto, è stata completata la procedura guidata di sincronizzazione. In caso contrario, vi verrà richiesto di farlo.

È possibile gestire tutti gli aspetti della sincronizzazione tra Atera e Xero, esattamente come indicato nella procedura guidata. Ciò include la gestione delle imposte, dei prodotti (e delle tariffe/servizi), l'abbinamento dei clienti e l'importazione.

Esportazione di fatture in Xero

È possibile esportare le fatture Atera in Xero.

Per esportare le fatture: 

1. Da Fatturazione nel pannello laterale, fare clic su (o creare) il lotto di fatture che si desidera esportare.

2. Fare clic su Esporta fatture.

Note:

• Quando si esportano le fatture in Xero, viene richiesto di abbinare i clienti Atera e Xero non abbinati, per garantire il riconoscimento della fattura. È anche possibile selezionare "Crea" per creare il nuovo cliente in Xero se non esiste già il cliente appropriato.
• Quando si esportano fatture con prodotti/tariffe che non esistono in Xero, i prodotti/tariffe saranno automaticamente creati in Xero e appariranno con gli stessi prezzi di Atera.

Quando si visualizza una fattura esportata, nella pagina di fatturazione di Atera, è possibile collegarsi direttamente alla fattura in Xero.

Disconnessione da Xero

Se si desidera interrompere l'integrazione con Xero, è possibile farlo in qualsiasi momento;

Per disconnettersi:

1. Da Admin (sul pannello laterale), fare clic su Contabilità per accedere alla pagina di gestione della contabilità.

2. Scorrere fino alla fine della pagina e fare clic su Disconnetti da Xero.

Dopo aver confermato, Atera si disconnetterà da Xero.