Sie können jeden Atera-Bericht so planen, dass er zu einem von Ihnen gewählten Zeitpunkt an den Posteingang Ihres Kunden oder Technikers geschickt wird. 

• Planen Sie einen Bericht
• Geplante Berichtszustellung

Planen Sie einen Bericht

1. Klicken Sie auf dem linken Bedienfeld auf Berichte (Reports)  > Klassische Berichte (Classic Reports).

Die Seite Klassische Berichte wird angezeigt.

2. Wählen Sie einen beliebigen Bericht aus (in diesem Beispiel haben wir den Softwareinventar verwendet).

3. Klicken Sie auf die Bericht planen (Schedule Report).

Die Seite Geplante Berichte wird angezeigt.

4. Wählen Sie die gewünschten Parameter aus und klicken Sie auf Zeitplan (Schedule).

Hinweis: Um den Bericht an einen Kontakt zu senden, müssen Sie zunächst einen Kunden auswählen, dann wird die Option zum Senden des Berichts an einen Kontakt angezeigt.

Die Seite Hinzufügen Berichtszeitplan wird angezeigt.

6. Geben Sie eine Beschreibung (Description) für den geplanten Bericht ein, z. B. "Wöchentlicher periodischer Bericht".

7. Wählen Sie den Empfänger (Recipient) (Kontakt oder Techniker) aus. Je nachdem, welche Option hier ausgewählt wird, ändert sich das Feld unten.

8. Wählen Sie einen oder mehrere Techniker/Kontakte aus.

Hinweis: Es können nur Kontakte und Techniker ausgewählt werden, die bereits in Atera aktiviert sind. Für weitere Informationen zum Hinzufügen eines Kontakts klicken Sie bitte hier. 

9. Klicken Sie entweder auf die Registerkarte Wöchentlich (Weekly) oder Monatlich (Monthly) und dann auf die Schaltfläche +, um einen Zeitplan hinzuzufügen.

Die Seite Wöchentlicher Zeitplan hinzufügen wird angezeigt.

10. Wählen Sie die Tage (Days), Stunden (Hours)und Frequenz (Frequency) aus, und klicken Sie dann auf Übernehmen, um den geplanten Bericht zu speichern.

Der ausgewählte Zeitplan wird im Fenster Zeitplan für Bericht hinzufügen angezeigt. Sie können mehrere Zeitpläne hinzufügen, indem Sie einfach auf das + Zeichen klicken.

11. Sie können auch einen monatlichen Bericht planen, indem Sie auf die Registerkarte Monatlich und auf das +-Zeichen klicken.

Das Fenster Monatlichen Zeitplan hinzufügen wird angezeigt.

12. Wählen Sie das Datum Date und die Stunde (Hour), zu der der geplante Bericht erstellt werden soll, und klicken Sie dann auf Anwenden (Apply).

Das Fenster Berichtszeitplan hinzufügen wird mit dem ausgewählten Datum aktualisiert.

12. Klicken Sie auf Anwenden (Apply), um den Berichtszeitplan zu speichern.

Das Formular Geplante Berichte wird mit den neu hinzugefügten Zeitplänen aktualisiert.

Hinweis: Von hier aus können Sie einen geplanten Bericht über die entsprechende Schaltfläche bearbeiten oder löschen.

Zustellung des zeitabhängigen Berichts

Der geplante Bericht wird zum geplanten Zeitpunkt als E-Mail-Zusammenfassung an den Posteingang des Kunden oder Technikers gesendet.

Um den vollständigen Inhalt des Berichts anzuzeigen, kann der Empfänger in der E-Mail auf die Schaltfläche Vollständigen Bericht anzeigen klicken.

Anmerkungen

• Techniker erhalten die geplanten Berichte per E-Mail mit einem Link zum vollständigen Bericht in ihrem Atera-Konto.
• Kontaktpersonen erhalten Zugang zu den geplanten Berichten per E-Mail, mit einem Link zum Kundenportal. Der vollständige Bericht wird in dem E-Mail-Link angezeigt, auch wenn der Kontakt noch nie auf das Kundenportal zugegriffen hat. Sie können den vollständigen Bericht auch exportieren (herunterladen).