Serás responsable de proporcionarnos dos archivos de Excel, que deben incluir los tickets y comentarios que deseas migrar de tu proveedor anterior a Atera. Por favor, completa los detalles según las instrucciones que se indican en este artículo.

Para descargar los archivos de Excel, haz clic en los siguientes enlaces:

• Ticket CSV
• Comentarios CSV

Asegúrate de que todos los técnicos y contactos ya hayan sido agregados a tu cuenta de Atera. Si no lo haces, es posible que los tickets no se migren correctamente.

Asegúrate de que todos los técnicos y usuarios ya hayan sido agregados a tu cuenta de Atera. Si no lo haces, es posible que los tickets no se migren correctamente.

Recomendamos que esperes hasta que la migración de tickets esté completamente finalizada antes de comenzar a usar el sistema de tickets de Atera.

Además de los pasos mencionados anteriormente, es fundamental otorgar acceso a tu cuenta mediante un token de acceso. Este token es necesario para el proceso de autenticación durante la migración de datos a tu cuenta y para verificar que la migración se haya completado correctamente. Ten en cuenta que la validez del token de acceso expirará después de 5 días.

• Otorgar acceso de soporte

Para asegurar una transición sin problemas al migrar tickets desde tu sistema anterior a Atera, sigue las instrucciones que se indican en las siguientes secciones.

Proceso de migración y preparación

Sigue el proceso de importar todos los usuarios finales a Contactos y agregar todos los técnicos relevantes a Atera.

Sigue el proceso de importar todos los usuarios finales a Usuarios y agregar todos los técnicos relevantes a Atera.

Agregar usuarios finales

Los usuarios finales se importan a Contactos utilizando uno de los siguientes métodos:

Los usuarios finales se importan a Usuarios utilizando uno de los siguientes métodos:

• Ingreso manual: Los usuarios finales se agregan individualmente de forma manual para garantizar la precisión. Gestionar contactos
• Ingreso manual: Los usuarios finales se agregan individualmente de forma manual para garantizar la precisión. Gestionar usuarios
• Importación masiva vía CSV: Cuando se trata de un gran número de usuarios finales, se utiliza un archivo CSV para agilizar el proceso. Importar datos a Atera
• Importación directa desde Azure AD: Para organizaciones que utilizan Azure Active Directory, los usuarios finales se importan directamente desde Azure AD, asegurando una integración fluida. Integración con Azure AD

Agregar técnicos

Debes asegurarte de que todos los técnicos estén importados en tu cuenta de Atera.

Consulta el siguiente artículo para ver cómo agregar técnicos a Atera:

• Gestionar técnicos

En caso de que tengas más técnicos que licencias disponibles, existen un par de alternativas.

• Gestión de limitaciones de licencias: Si no hay suficientes licencias disponibles para todos los técnicos listados en los archivos CSV, se implementa una solución temporal. Se desactiva temporalmente un técnico existente para liberar una licencia, permitiendo así agregar un nuevo técnico. Este proceso se repite según sea necesario, agregando cada nuevo técnico, desactivándolo temporalmente y luego reactivándolo. Finalmente, el técnico que fue desactivado inicialmente se reactiva para restaurar la capacidad operativa completa.
• Reasignación de registros: En los casos en que un usuario final o técnico no deba figurar en Atera, se reasigna dentro de los archivos CSV a otro usuario final o técnico que ya esté presente en Atera. Esto asegura que todo el personal necesario esté correctamente categorizado, sin incluir registros no deseados.

Gestión de técnicos no asignados

Es importante tener en cuenta que cualquier ticket en Atera cuyo campo de técnico quede vacío resultará en tickets no asignados. Esto es clave para mantener una gestión efectiva de los tickets y asegurar que todas las tareas estén correctamente asignadas.

Siguiendo cuidadosamente estos pasos, el proceso de importación será organizado y eficiente, proporcionando una base sólida para la gestión continua del sistema.

Requisitos de formato para tickets.csv

A continuación, detallamos el formato y los requisitos, así como toda la información necesaria para completar el archivo tickets.csv.

Requisitos de formato para comments.csv

A continuación, detallamos el formato y los requisitos, así como toda la información necesaria para completar el archivo comments.csv.

Una vez que ambos archivos CSV estén completos, por favor contacta a tu representante de servicios profesionales o a tu gerente de éxito del cliente.