Le Portail Client est le site de support unique et personnalisé de vos clients où ils peuvent ouvrir des tickets, suivre l'état des tickets, accéder aux articles de la base de connaissances et voir tous les tickets de l'entreprise (uniquement les 'contacts principaux').

Vous pouvez personnaliser l'expérience de vos clients en configurant votre propre URL de Portail Client, en envoyant automatiquement un e-mail de bienvenue personnalisé, en sélectionnant les types de tickets qu'ils peuvent voir, en activant l'assistant IA pour le Portail Client, en activant les actions en libre-service, et plus encore ! 

Notes importantes

• Le SSL pour domaine personnalisé du Portail Client est disponible uniquement pour le plan SuperPower.

Domaine et SSL

Atera génère automatiquement une URL de Portail Client pour votre entreprise. Vous pouvez la fournir à vos clients telle quelle, ou créer votre sous-domaine pour une cohérence de marque.

Pour accéder à votre URL de Portail Client :

Depuis Admin (dans la barre latérale), cliquez sur Portail Client

L'écran Portail Client apparaît.

Remarque :

• Vous pouvez définir votre sous-domaine en créant un enregistrement CNAME dans vos paramètres DNS et en le redirigeant vers 'servicedesk.atera.com' (l'URL peut ressembler à ceci http://helpdesk.yourcompanyname.com).
• Pour que le SSL (Secure Sockets Layer) soit activé automatiquement sur l'URL du Portail Client, le modèle d'URL suivant doit être utilisé : https://yourcompanyname.servicedesk.atera.com

Une fois terminé, entrez le nouveau Nom de Domaine du Portail sur la page Portail Client, et cliquez sur Mettre à jour 

Pour que vos clients accèdent au Portail Client, ils doivent recevoir un nom d'utilisateur et un mot de passe de votre part. Un nom d'utilisateur/mot de passe unique peut être trouvé sur la page de chaque contact (ils sont générés automatiquement lors de la création du contact).

De plus, vous pouvez générer automatiquement un e-mail de bienvenue pour les nouveaux contacts, leur fournissant l'URL du Portail Client ainsi que leur nom d'utilisateur et mot de passe. En savoir plus sur les identifiants du portail dans cet article.

• Fournir les identifiants du portail

Remarque : Un contact sera automatiquement ajouté au système et assigné à son entreprise en fonction du nom de domaine, la première fois que ce contact ouvre un ticket (à condition que l'entreprise existe dans le système).

Gestion des tickets

Dans la section gestion des tickets, vous pouvez empêcher vos contacts de voir leurs tickets. De plus, vous pouvez personnaliser cette fonctionnalité en l'activant ou la désactivant pour chaque client.

Pour restreindre l'accès de vos contacts à la section gestion des tickets, cliquez sur le bouton bascule. Cette action supprimera la section gestion des tickets du Portail Client.

Pour activer la section gestion des tickets pour des clients spécifiques, suivez ces étapes : D'abord, activez la gestion des tickets. Ensuite, choisissez les clients auxquels vous souhaitez accorder l'accès dans le menu déroulant fourni.

Base de connaissances

Dans la section Base de connaissances, vous avez la possibilité de supprimer l'accès à la Base de connaissances pour tous ou certains clients au sein du Portail Client.

Pour désactiver la Base de connaissances pour tous les clients, cliquez simplement sur le bouton bascule.

Pour accorder l'accès à la Base de connaissances pour des clients spécifiques, suivez ces étapes : D'abord, activez la section Base de connaissances dans le Portail Client. Ensuite, choisissez les clients auxquels vous souhaitez fournir l'accès dans le menu déroulant fourni.

Assistant IA

La fonctionnalité d'Assistant IA permet à vos clients d'interagir avec une IA conçue pour les aider avec les problèmes et demandes quotidiens. Cela inclut l'exécution d'actions spécifiques sur leurs appareils, la recherche de solutions à des problèmes courants, et même l'installation d'applications logicielles sur leurs appareils.

Tous les paramètres d'Atera Autopilot, y compris les actions en libre-service, ont été déplacés vers le Centre IA. Ces paramètres sont désormais centralisés et plus faciles à gérer.

Pour plus d'informations sur la configuration de l'assistant IA pour votre Portail Client et les environnements des utilisateurs finaux, consultez Assistant IA pour les utilisateurs finaux

Actions en libre-service

Permettez à vos contacts de gérer les opérations sur leurs appareils de manière autonome.

Une fois activées, les contacts peuvent initier des actions à distance sur les appareils via le Portail Client, y compris :

• Déconnexion de l'ordinateur : Déconnecte le compte utilisateur actuel, termine la session active et retourne à l'écran de connexion. Cette action protège les informations personnelles et permet à un autre utilisateur de se connecter au système.
• Redémarrage de l'ordinateur : Initie un redémarrage du système, ce qui ferme tous les programmes en cours d'exécution, déconnecte l'utilisateur actuel, puis éteint et rallume l'ordinateur pour rafraîchir le système.
• Verrouillage de l'ordinateur : Verrouille l'ordinateur de manière sécurisée, empêchant tout accès non autorisé lors d'une absence. Cela garantit la confidentialité et la sécurité des données et des applications, permettant aux utilisateurs de reprendre leur travail là où ils l'ont laissé à leur retour.
• Arrêt de l'ordinateur : Effectue un arrêt de l'ordinateur, fermant en toute sécurité toutes les applications et services avant d'éteindre complètement la machine. Cela assure un arrêt contrôlé et sécurisé du système.
• Réinitialisation du mot de passe utilisateur local : Si un utilisateur final a oublié son mot de passe, un mot de passe temporaire lui sera envoyé (par SMS) pour se connecter et choisir un nouveau mot de passe pour son compte.
• Réinitialisation du mot de passe Azure AD : Permet aux utilisateurs de réinitialiser leur mot de passe Azure Active Directory lorsqu'ils sont bloqués ou ont oublié leurs identifiants.
• Réinitialisation de l'authentification MFA Azure AD : Permet aux utilisateurs de réinitialiser leurs paramètres d'authentification multi-facteurs dans Azure Active Directory lorsqu'ils ont besoin de reconfigurer leurs méthodes d'authentification.
  
  Remarque : Lors de l'utilisation de la synchronisation Azure AD, la réinitialisation du mot de passe ne fonctionnera pas pour les comptes administrateurs, la réinitialisation doit être effectuée directement via Azure/Microsoft 365.

Note : Ces actions nécessitent que des agents soient assignés aux utilisateurs finaux. Pour plus d'informations, voir Assigner un agent à un utilisateur final

Logiciel

L'onglet Logiciel vous permet de choisir quelles applications logicielles vos utilisateurs finaux peuvent installer sur leurs appareils Windows ou Mac, en utilisant WinGet, Chocolatey, Homebrew et votre dépôt privé. 

Note : Cette fonctionnalité n'est actuellement pas disponible pour les agents Linux.

Vos utilisateurs finaux peuvent installer des logiciels via l'onglet Portail Client > Mes applications ou en demandant à l'assistant IA dans un chat.

Notes :

• Toutes les options du portail en libre-service (y compris l'installation de logiciels) font désormais partie du package Autopilot.

• Si un client a activé Autopilot, il trouvera toutes les actions en libre-service dans la zone Centre IA > Paramètres Autopilot.

• Ces fonctionnalités sont exclusives à l'add-on Autopilot et ne sont liées à aucun autre package d'abonnement.

Sécurité des opérations

Avant d'exécuter l'une des actions mentionnées, les clients doivent configurer l'authentification à deux facteurs (2FA) en entrant le numéro de téléphone qu'ils souhaitent utiliser pour la vérification.

Après avoir cliqué sur "Enregistrer & Envoyer le Code", les clients seront invités à entrer le code reçu par SMS dans la fenêtre suivante.

Après une vérification réussie, les clients verront le message suivant affiché dans le Portail Client, et l'action sélectionnée sera exécutée.

Réinitialiser la 2FA pour les actions en libre-service

Lorsque les clients définissent leurs numéros de téléphone pour la vérification des opérations, le numéro de téléphone fourni sera automatiquement mis à jour dans les détails de leur contrat dans Atera.

Pour réinitialiser l'authentification à deux facteurs (2FA), il suffit de supprimer le numéro de téléphone actuel affiché dans les paramètres. Une fois terminé, vos clients seront à nouveau invités à ajouter leurs numéros de téléphone pour le processus de vérification.

Spécifier les tickets à afficher sur le Portail Client

Vous pouvez spécifier quels tickets (par 'Statut du Ticket') vos clients peuvent voir sur le Portail Client.

Pour spécifier :

1. Depuis Admin, cliquez sur Paramètres. La page Paramètres apparaît.

2. Sur la page Paramètres, cliquez sur l'onglet Tickets.

3. Sous l'en-tête Portail Client, cochez les cases à côté des tickets que vous souhaitez que vos clients voient.

4. Cliquez sur Enregistrer. Vos clients peuvent maintenant voir les tickets que vous avez spécifiés.

Notes :

• Sélectionner "Le ticket ne peut pas être rouvert" depuis Admin > Paramètres > Tickets empêchera les clients de rouvrir des tickets dans le Portail Client.
• Les tickets facturés ne peuvent pas être mis à jour par le client dans le Portail Client ; dans ce cas, le client ne pourra pas modifier les détails du ticket. 

Modifier la visibilité des champs de ticket dans le Portail Client

Vous pouvez contrôler quels champs de ticket vos clients peuvent modifier ou voir dans le Portail Client. Cela peut être fait pour les champs de ticket par défaut et les champs de ticket personnalisés.
Note Importante : Si vos clients sont déjà connectés au Portail Client lorsque vous modifiez les paramètres de visibilité des tickets, ils devront peut-être se reconnecter pour que les modifications prennent effet.

Pour modifier la visibilité des champs de ticket par défaut dans le Portail Client :

1. Depuis Admin (dans la barre latérale), cliquez sur Champs Personnalisés. 

La page Champs Personnalisés apparaît. L'onglet Ticket est sélectionné par défaut. 

2. Cliquez sur l'icône de modification () à côté du champ par défaut dont vous souhaitez modifier la visibilité dans le Portail Client. La fenêtre Champ apparaît. 

4. Choisissez si vous souhaitez donner aux clients des permissions de modification, des permissions en lecture seule, ou masquer complètement le champ de ticket du Portail Client. Puis cliquez sur Appliquer. 

Super ! Les modifications ont été appliquées et seront reflétées dans le Portail Client.

Pour modifier la visibilité des champs de ticket personnalisés dans le Portail Client

1. Suivez les étapes ci-dessus pour naviguer vers la page Champs Personnalisés. 

2. Cliquez sur l'icône de modification () à côté du champ personnalisé dont vous souhaitez modifier la visibilité dans le Portail Client. 

La fenêtre Champ apparaît. 

3. Choisissez si vous souhaitez permettre aux clients de modifier le champ personnalisé ou de masquer complètement le champ du Portail Client. Ensuite, cliquez sur Appliquer. 
Remarque : Il n'y a pas d'option en lecture seule pour la visibilité des champs personnalisés dans le Portail Client. 

Super ! Les modifications ont été appliquées et seront reflétées dans le Portail Client. 

Sélectionner la langue du Portail Client