Créer un nouveau contrat - Argent en bloc

Cet article vous montrera comment créer un nouveau contrat de type Argent en bloc. Un contrat Argent en bloc peut être utilisé lorsque vous souhaitez facturer le client à l'avance. Le client paie pour un  bloc lié à un taux horaire spécifique. Pour les heures utilisées, l'argent est soustrait du bloc en fonction du taux horaire.

Exemple de facturation pour un contrat de 5000 $ d'argent en bloc :

Champs obligatoires :

• Type de contrat 
• Quantité 
• Taux

Pour créer un contrat Argent en bloc, suivez les étapes ci-dessous :

1. Dans le panneau de gauche, cliquez sur  Clients.

2. Sélectionnez ensuite le client souhaité. La page Client apparaît.

3. Sélectionnez l'Onglet des contrats.

4. Cliquez sur  Créer un contrat.

La page  Ajouter un contrat   apparaît.

4. Saisissez les détails de l'entête du contrat :

Sélectionnez  Client  (uniquement si un changement par rapport au client précédemment sélectionné est requis) Entrez le  Nom du contrat Sélectionnez  Date de début  Sélectionnez  Date de fin Remarque : Atera calculera automatiquement la date d'aujourd'hui  +3 ans à venir Facultatif à vérifier : Actif (Cela doit être sélectionné pour activer le contrat) Définissez ce contrat comme contrat par défaut  (sélectionnez si vous souhaitez que ce contrat soit le type de contrat par défaut pour ce client) Définissez ce contrat comme Imposable (sélectionnez si vous avez besoin que la taxe soit automatiquement ajoutée au contrat)

5. Sélectionnez le  Type de contrat Argent en bloc.

6. Sélectionnez le Montant du  contrat (montant total à facturer pour le contrat « Bloc »). Remarque : Avant de préparer le contrat, un taux qui représente ce montant devra être créé (voir l'étape 9).

7. Sélectionnez la  Période de facturation.

8. Sélectionnez si vous souhaitez activer le  Report d'engagement. Le Taux principal est le type de taux qui sera facturé pour l'Argent en bloc. Remarque : Le Report d'engagement a le comportement suivant lorsqu'il est sélectionné : Lorsqu'un client achète des heures au cours d'une période, et qu'il ne les utilise pas toutes dans la période de facturation en cours, ces heures seront reportées à la période suivante. Si cette option n'est pas choisie, toutes les heures non utilisées au cours d'une période de facturation seront perdues et la prochaine période de facturation commencera sans les ajouter au solde d'ouverture des taux choisis.

9. Sélectionnez le  Taux principal (le type de taux qui sera facturé pour l'Argent en bloc).

Remarque :  Si vous n'avez pas encore configuré le type de taux requis, vous pouvez le faire maintenant en cliquant  Ajouter un taux.

10. Sélectionnez le Taux additionnel si requis. Il sera utilisé pour un contrat d'une heure en bloc comportant plusieurs taux. Exemple : Des tarifs additionnel sont utilisés pour créer des tarifs spécifiques dans le cadre d'un contrat pour un travail hors SLA ou un type de travail spécial etc.

11. Sélectionnez le  Plan SLA.

12. Saisissez les  Notes  du contrat si nécessaire.

13. Cliquez sur Enregistrer.

Exemples de scénarios de contrat :

Scénario 1

• Le client a acheté 10 heures mensuelles pour le prix de 1000 $ avec l'option de report d'engagement activée.
• Le premier mois, le client a utilisé 8 heures.
• Deux heures seront « reportées » au deuxième  mois, de sorte que le solde d'ouverture du deuxième mois commencera avec 12 heures.
• Le deuxième mois, le client a utilisé 12 heures. Au total, le client a utilisé 20 heures au cours de la période de 2 mois report sur les 2 heures en plus du premier mois).
• Le 1er Mois le Client payera 1000 $.
• Le 2ème Mois il payera 1000 $, et profitera de tout le mois + du solde de report.

Scénario 2

• Le premier mois, le client a utilisé 12 heures et le deuxième mois, 8 heures.
• Les 2 heures supplémentaires du premier mois peuvent être facturées avec un taux horaire différent (plus élevé), ce taux plus élevé sera indiqué lors de la création du Lot de facturation mensuel.
• Le nombre total d'heures de travail est de 20.
• À la fin du deuxième mois, 2 heures seront reportées pour le troisième  mois.
• Exemple: le  premier mois était de 12 heures au prix de 1500 $ (1000 $ + 2 (heures) * 250 $ - écart
• Exemple : le  deuxième mois, 8 heures au prix de 1 000 $ et 2 heures seront reportées au troisième mois.