Partagez la puissance des rapports avancés d'Atera en envoyant des rapports ponctuels ou récurrents par e-mail à votre équipe et à vos clients.

Pour plus d'informations, voir les rapports avancés d'Atera

Cet article décrit :

• Planification des rapports
• Planification des tableaux de bord
• Modification, duplication et suppression des plannings

Planifier un rapport

Remarque :

• La planification des rapports est disponible uniquement pour les utilisateurs Power.
• Les autorisations d'administrateur sont requises pour planifier des rapports avancés.

Pour planifier un rapport :

1. Depuis le rapport avancé, cliquez sur l'icône d'engrenage ().
Remarque : Vous devrez enregistrer un rapport avant de le planifier.

2. Sélectionnez Planifier. L'écran Planifier apparaît.

3. Remplissez le planning :

• Donnez un nom à votre planning : Entrez un nom de planning
• À qui doit-il être envoyé par e-mail ? Ajoutez les destinataires de l'e-mail (et incluez éventuellement un message personnalisé).
• Formater les données comme : Sélectionnez le format des données (tableau de données, visualisation, CSV, XLSX, JSON – Simple, texte ou HTML).
• Déclencheur : Sélectionnez le déclencheur (intervalle récurrent ou mise à jour du groupe de données).
• Livrer ce planning : Définissez le planning.

4. Cliquez sur Enregistrer tout.

Le planning est enregistré et apparaîtra en haut à gauche de l'écran Planifier.

Pour planifier un tableau de bord :

1. Depuis votre tableau de bord, cliquez sur l'icône à trois points ().

2. Sélectionnez Planifier la livraison dans le menu déroulant. La fenêtre Planifier la livraison apparaît.

3. Remplissez le planning :

• Nom du planning : Entrez le nom du planning.
• Récurrence : Définissez la récurrence (Envoyer maintenant, Mensuel, Hebdomadaire, Quotidien, Horaire ou Minutes).
• Destination : L'option par défaut est l'e-mail.
• Adresses e-mail : Entrez les adresses e-mail des destinataires.
• Format : Sélectionnez le format (fichier zip CSV, PDF ou visualisation PNG)

4. Cliquez sur Enregistrer.

Le planning est enregistré et apparaît dans la fenêtre Plannings.

Voir comment modifier, dupliquer et supprimer des horaires

Modifier, dupliquer et supprimer des horaires

Pour modifier un horaire :

1. Depuis votre tableau de bord, cliquez sur l'icône des ellipses ().

2. Sélectionnez Planifier la livraison dans le menu déroulant. La fenêtre Horaires apparaît.

Remarque : Si aucun horaire n'existe, la fenêtre Planifier la livraison apparaîtra.

• Pour modifier l'horaire :
  1. Sélectionnez Modifier. La fenêtre Planifier la livraison apparaît.
     
  2. Modifiez l'horaire.
  3. Cliquez sur Enregistrer.
• Pour dupliquer l'horaire :
  1. Sélectionnez Dupliquer. La fenêtre Planifier la livraison apparaît.
     
  2. Modifiez l'horaire (si nécessaire).
  3. Cliquez sur Enregistrer.
• Pour supprimer l'horaire :
  1. Sélectionnez Supprimer.
     
  2. Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer l'horaire.