Gérer les ressources personnalisées

La gestion de vos ressources est facile. Vous pouvez gérer les types d'actifs et les champs à partir de la page Actifs personnalisés, tandis que les actifs individuels peuvent être gérés à partir de la page Site.

La gestion de vos ressources est facile. Vous pouvez gérer les types d'actifs et les champs à partir de la page Actifs personnalisés, tandis que les actifs individuels peuvent être gérés à partir de la page Client.

Gérer les types de biens

Dans Admin (dans la barre latérale), cliquez sur Custom Assets.

La page Biens personnalisés s'affiche.

Modifier, cloner ou supprimer un type d'actif

1. Cliquez sur le menu déroulant Actions du type d'actif choisi.

2. sélectionnez l'une des options suivantes :

• Editer: Les actions de modification consistent à renommer le type d'actif, à ajouter des champs existants, à créer de nouveaux champs et à réorganiser les champs. Lorsque vous avez terminé de modifier le type d'actif, cliquez sur Enregistrer.
• Clone :Le modèle de type d'actif est dupliqué avec le suffixe "- copie" (par exemple, "Keyboard - copie").
• Supprimer. Une fenêtre de confirmation s'affiche et vous demande de confirmer que vous souhaitez supprimer le type d'actif et tous les actifs associés.
• Ajouter un bien: Voir Créer des types d'actifs

Réorganiser les champs de l'actif

1. Cliquez sur un actif pour l'ouvrir.

2. Survolez un champ de l'actif, puis cliquez et faites-le glisser à l'endroit souhaité.
Note: Vous pouvez modifier l'ordre des champs personnalisés.

3. Cliquez sur Save (en haut à droite de l'écran).

Le type de bien est mis à jour.

Supprimer les champs d'un type d'actif

1. Cliquez sur un actif pour l'ouvrir.

2. Cliquez sur X sur le champ d'actif que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur Save (en haut à droite de la page).

Le champ du bien est supprimé du type de bien et de tous les biens qu'il contient. Il peut être réintroduit à tout moment dans le type de bien en le glissant-déposant dans le modèle du type de bien.

Gestion des champs d'actifs

Note:

• Les champs d'actifs peuvent être utilisés pour tous les types d'actifs.
• La modification d'un champ d'actif affecte tous les actifs qui incluent ce champ. Par exemple, la modification du titre d'un champ d'actif personnalisé se répercutera sur tous les actifs qui incluent ce champ.
• Vous ne pouvez pas modifier le type de champ d'une ressource existante (par exemple, Date).

Pour gérer les champs d'une ressource:

1. Dans Admin, cliquez sur Custom Assets.

La page Biens personnalisés s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet Champs d'actifs tabulation.

Modifier un champ d'actif

1. Dans l'onglet Champs d'actifs, cliquez sur le menu déroulant Actions sur un champ d'actif pour l'ouvrir. Sélectionnez ensuite Editer.

La fenêtre Editer le champ de l'actif apparaît.

4. Vous pouvez modifier le titre du champ, les valeurs par défaut (le cas échéant) et indiquer si le champ est obligatoire ou non.
Note: La modification des champs existants affecte tous les actifs qui incluent ce champ.

5. Cliquez sur Enregistrer.

Génial ! Le champ Asset a été mis à jour.

Supprimer un champ de l'actif

1. Dans l'onglet Champs d'actifs, cliquez sur le menu déroulant Actions d'un champ d'actif pour l'ouvrir. Sélectionnez ensuite Supprimer.

Une fenêtre de confirmation apparaît. 

4. Cliquez sur Supprimer.

Pouf ! Le champ de l'actif est supprimé et a été retiré de tous les types d'actifs et de tous les actifs qui l'utilisent.

Gérer des biens individuels

Vous pouvez filtrer les ressources sur la page Site par nom de ressource, type de ressource, dossier et utilisateur.

Vous pouvez filtrer les biens sur la page Client par nom de bien, type de bien, dossier, et le contact.

Pour gérer un poste:

1. À partir de la page Site, accédez à l'onglet Asset.

1. À partir de la page Client, allez à l'onglet Asset.

La page Assets est divisée en deux sections :

• Overview: Champs de l'actif par défaut (Type d'actif, Description, Site, Dossier et Utilisateur).
• Aperçu: Champs par défaut (Type de bien, Description, Client, Dossier et Contact).
• Détails: Champs d'actifs personnalisés.

3. Cliquez sur l'icône en forme de chevron () pour développer et afficher les Détails.

4. Cliquez sur le nom de l'actif (en haut de la page) pour le modifier.

5. Apportez d'autres modifications à l'une des valeurs des champs de l'actif.
Note: Vous ne pouvez pas modifier le type de ressource.

6. Cliquez sur Save.

L'actif est mis à jour.