עקבו אחרי שירותי התמיכה וההוצאות שלכם ב-IT, וצרו, התאימו ושלחו חשבוניות בקלות. מערכת חשבוניות גמישה וקלה לשימוש, ואינטגרציה נוחה עם תוכנות הנהלת חשבונות, מאפשרות לכם לקבל תשלום מהר יותר.
הערה: מטבע החיוב נקבע לפי האזור ממנו נרשמתם לראשונה לחשבון Atera שלכם. ניתן להוסיף/לעדכן את הכתובת דרך ניהול > הגדרות. אם המטבע לא מוצג נכון בהתאם לאזור שלכם, אנא צרו קשר עם צוות התמיכה שלנו
מאמר זה עוסק בדף החיוב של Atera, ומסביר על אצוות חשבוניות, חשבוניות, סטטוסים של חשבוניות, ו-אינטגרציה עם הנהלת חשבונות
דף החיוב
בתפריט הצדדי השמאלי, לחצו על חיוב. דף החיוב יופיע.
אצוות חשבוניות
אצוות חשבוניות הן קבוצה של יחידות פיננסיות (במקרה זה, חשבוניות) שמבוצעות יחד באותו זמן, ולא מיידית. מדובר ברשימה מפורטת של שירותים שסופקו ותשלומים שמגיעים מלקוחות בתקופת חיוב מסוימת. לאחר יצירת אצוות חשבוניות, ניתן להפיק חשבוניות. למדו כיצד ליצור אצוות חשבוניות
הערה: כרטיסי שירות מופיעים בכל אצוות חשבוניות. לאחר ששמרתם את האצווה, לא ניתן לערוך את הכרטיסים שבה (אי אפשר לשנות את הסטטוס שלהם מ'סגור' ל'פתוח'), ולא ניתן לחייב אותם שוב (אלא אם תמחקו את האצווה).
חשבוניות
חשבוניות מפרטות את המוצרים והשירותים שסיפקתם ללקוח. הן מוגדרות לפי החוזה המשויך להן. החשבוניות מסודרות לפי מספר חשבונית, יחד עם תאריך יצירתן, הלקוח המשויך, שם האצווה (אם רלוונטי), והסטטוס (טיוטה, נשלחה, יוצאה, שולמה, ו-הוחזרה). תוכלו לראות את כל פריטי השירות, כרטיסי השירות, רישומי הזמן וההוצאות בחשבונית. לאחר שהפקתם חשבונית, ניתן לייצא אותה לתוכנת הנהלת החשבונות המועדפת עליכם. למדו כיצד ליצור חשבונית גמישה
הערה: אם הגדרתם אינטגרציה לחיוב (עם QuickBooks Online או Xero) ב-Atera, אצוות החשבוניות שלכם ייוצאו אוטומטית לתוכנת הנהלת החשבונות המשולבת.
סטטוסים של חשבוניות
הוספנו סטטוסים לחשבוניות כדי להקל על ניהול ומעקב! הסטטוסים כוללים טיוטה, יוצאה, נשלחה, שולמה, ו-הוחזרה. ניתן לראות את סטטוס החשבונית בעמודת סטטוס בדף החיוב ובחשבונית עצמה — שם ניתן גם לשנות ידנית את הסטטוס.
- טיוטה: החשבונית בתהליך עבודה ועדיין לא נשלחה או יוצאה.
- יוצאה: החשבונית יוצאה לתוכנת הנהלת החשבונות המשולבת שלכם.
- נשלחה: החשבונית נשלחה (בדוא"ל) לנמען.
- שולמה: החשבונית נשלחה בדוא"ל והתקבל תשלום.
- הוחזרה: מלוא סכום החשבונית הוחזר.
הערה: סטטוס החשבונית ישתנה אוטומטית בכל פעם שתשלחו או תייצאו חשבונית.
אינטגרציה עם הנהלת חשבונות
ייצאו חשבוניות בודדות או אצוות חשבוניות שלמות לתוכנת הנהלת החשבונות המועדפת עליכם. ל-Atera יש אינטגרציה ישירה עם QuickBooks Online וגם עם Xero.
גשו אל ניהול > ניהול עסקי > הנהלת חשבונות.
דף הנהלת חשבונות יופיע.
כדי לסנכרן את Atera עם Quickbooks או Xero, ראו:
