Atera מאפשרת לייצא את רוב נתוני התפעול דרך דוחות (CSV) או API ציבורי (JSON).
הדוחות מתאימים לייצוא מהיר ידני, בעוד שה-API מספק גישה מלאה למאגרי נתונים גדולים, אוטומציה וזרימות עבודה של ייצוא מתוזמן.

חלק מסוגי הנתונים—כמו קריאות ולקוחות—לא כוללים אפשרות ייצוא מרובה מובנית בממשק האינטרנט. נתונים אלה ניתנים לייצוא רק דרך ה-API, שזו גם השיטה המומלצת לכיסוי נתונים מלא.
 

סקירה כללית

שאלה: איך אפשר לייצא נתוני לקוחות מ-Atera?
תשובה: ניתן לייצא נתוני לקוחות באמצעות דוחות או API:

• דוחות: הרץ את דוח Customer Health (או כל דוח אחר ללקוח) תחת דוחות > תפעול וייצא כ-CSV.

• דוחות אנליטיים: גש לנתוני לקוחות וקריאות בלוחות הבקרה של Customer Overview או Tickets Overview תחת דוחות > אנליטיים.
  (תבניות מוכנות זמינות במסלולי Growth/Expert; לוחות בקרה מותאמים במסלולים מתקדמים יותר.)

• API: קבל את מפתח ה-API שלך מתוך ניהול > ניהול נתונים > API, ואז קרא לכתובת GET /api/v3/customers.

שאלה: האם יש פונקציה של "ייצוא כל הנתונים" ב-Atera?
תשובה: לא. יש לייצא נתונים לפי ישות (לקוחות, מכשירים, קריאות וכו') דרך דוחות או API.

שאלה: אילו פורמטים נתמכים לייצוא?
תשובה:

• דוחות: ייצוא כ-CSV.

• דוחות אנליטיים: ייצוא כ-PDF או Excel מתוך לוחות הבקרה. ((תבניות מוכנות זמינות ב-Growth/Expert; לוחות מותאמים במסלולים מתקדמים יותר.)

• API: מחזיר JSON, שניתן להמיר ל-CSV/Excel.

דוחות לעומת API

שאלה: מתי כדאי להשתמש בדוחות ומתי ב-API?
תשובה:

• דוחות: לייצוא מהיר ואד-הוק מתוך הממשק.

• דוחות אנליטיים: לסיכומים ויזואליים, ניתוח מגמות וייצוא מוגבל בפורמטים PDF/Excel. (תבניות מוכנות ל-Growth/Expert; מותאם אישית במסלולים מתקדמים יותר.)

• API: לייצוא מרובה, אוטומטי או חוזר, במיוחד עבור ישויות שאין להן ייצוא ישיר מהממשק.

שאלה: האם אפשר לתזמן ייצוא?
תשובה: לא דרך ממשק Atera. עם זאת, ניתן לתזמן ייצוא אוטומטי באמצעות ה-API והסקריפטים שלך (למשל PowerShell, Python או cron).

לקוחות, אנשי קשר ומשתמשים

שאלה: האם אפשר לייצא לקוחות ומשתמשים?
תשובה: כן—השתמש בדוחות תפעוליים (CSV) או בAPI לייצוא מלא.

דוחות אנליטיים מציגים סיכומים ברמת הלקוח, פעילות משתמשים והתפלגות קריאות. (תבניות Growth/Expert, מותאם אישית במסלולים מתקדמים יותר.)

שאלה: איך מייצאים מידע על משתמש או איש קשר?
תשובה:

• דוחות: שלוף מתוך Customer Health או דוחות דומים.

• דוחות אנליטיים: קבל נתוני סיכום על משתמשים/אנשי קשר (למשל, נפח קריאות לאיש קשר). (זמין בהתאם למסלול.)

• API: השתמש ב-GET /api/v3/contacts לייצוא כל אנשי הקשר ב-JSON. 

שאלה: האם אפשר לייצא נתוני מיקום לקוח או תתי-חשבונות?
תשובה: כן, באמצעות דוחות, לוחות בקרה אנליטיים (אם קיימים) או API. ניתן לכלול שדות נוספים באמצעות שדות מותאמים אישית.

מכשירים ונכסים

שאלה: איך מייצאים רשימות מכשירים לפי לקוח?
תשובה: הרץ את דוח Auditor תחת דוחות > תפעול, ואז ייצא כ-CSV.
ניתן גם להשתמש בדוחות אנליטיים לצפייה בסטטוס מכשירים, מדדי ביצועים וסיכומי התקנת סוכן. (תבניות מוכנות ל-Growth/Expert; מותאם אישית במסלולים מתקדמים יותר.)

שאלה: האם אפשר לייצא את כל נתוני המכשירים (כולל שמות לקוחות וסטטוס מכשיר)?
תשובה:

• דוחות: השתמש בדוחות אנליטיים (עד כ-5,000 שורות בכל הרצה).

• Atera's analytical reports

• API: קבל את מפתח ה-API שלך, ואז קרא לכתובות כמו GET /api/v3/agents או GET /api/v3/devices.
  הכתובות האלו מחזירות נתוני מכשיר מפורטים (כולל לקוח וסטטוס). השתמש בעמודיות (pagination) לייצוא גדול והמר את התוצאות ל-CSV או Excel לדיווח.

• GET Agents API

שאלה: האם אפשר לייצא סוגי נכסים מותאמים אישית ומטא-דאטה?
תשובה: כן. אם קיימים שדות מותאמים אישית, הם יופיעו בתוצאות ה-API ובדוחות ממופים. לייצוא מלא, השתמש בכתובות API של CustomValues.

• Custom Values
   

קריאות והתראות

שאלה: איך מייצאים קריאות מ-Atera?
תשובה:

• דוחות: השתמש ב-Timesheet, Ticketing Summary או Customer Tickets Overview, ואז לחץ על ייצוא (CSV או Excel).

• דוחות אנליטיים: גש ל-Tickets Overview, Technician Performance או Response Time ללוחות בקרה עם מדדים ויזואליים וסיכומים לייצוא.
  (תבניות מוכנות ל-Growth/Expert; לוחות מותאמים במסלולים מתקדמים יותר.)

• API: השתמש ב-GET /api/v3/tickets לייצוא מלא של נתוני קריאות.

שאלה: איך מייצאים התראות וסטטוסי טיפול?
תשובה:

• דוחות: השתמשו בדוחות התראות או משוב אוטומציה.

  - התראות קריאות שירות

  -בריאות האתר

  - סקירה מערכתית

  - בריאות הלקוח

• דוחות אנליטיים: גשו לנתוני מגמות התראות ותובנות ביצועים דרך לוחות הבקרה של בריאות האתר או סקירה מערכתית. (תלוי בתוכנית.)

• API: השתמשו ב-GET /api/v3/alerts כדי לייצא את כל ההתראות והסטטוסים בפורמט JSON. ניתן להמיר ל-CSV/Excel במידת הצורך.

       - GET Alerts API

חשבוניות & הנהלת חשבונות

ש: האם ניתן לייצא נתוני חיוב או הנהלת חשבונות (QuickBooks, Xero וכו')?
ת: כן—חשבוניות ומחזורי חיוב ניתנים לייצוא או סנכרון ישיר ל-QuickBooks Online/Desktop או Xero.

ש: האם החשבוניות המיוצאות יכללו פרטי קריאות שירות?
ת: כן—אם החשבוניות הופקו ברמת קריאת שירות או רישום שעות, כל הפרטים הרלוונטיים ייכללו.

ש: האם ניתן לייצא דוחות מוצרים, הוצאות או רישומי שעות?
ת: כן—ניתן לייצא אותם כ-CSV דרך חיוב > דוחות או דוח גיליון שעות.

שדות מותאמים אישית

ש: האם שדות מותאמים אישית כלולים בייצוא?
דוחות: שדות מותאמים אישית מופיעים כעמודות נוספות בייצוא Auditor או מכשירים.

• דוחות אנליטיים: מוצגים כעמודות או מסננים בלוחות הבקרה (בהתאם לתוכנית).

• API: השתמשו ב-CustomValues כדי למשוך את כל נתוני השדות המותאמים אישית.

   

הגבלות, מסננים והיקף נתונים

ש: האם יש מגבלות לייצוא?
ת:

• דוחות: בדרך כלל מוגבל לכ-500–5,000 שורות לייצוא.

• API: תומך ב-עמודיות (pagination), ומאפשר ייצוא של מאגרי נתונים גדולים בהרבה.

ש: האם ניתן לייצא לפי תאריך, סטטוס או לקוח?
ת: כן—ניתן לסנן בדוחות או להשתמש בפרמטרים של ה-API לייצוא ממוקד.

ש: האם רשומות שנמחקו כלולות?
ת: לא—רק רשומות פעילות כלולות בייצוא.

אבטחה ופריטים לא נתמכים

ש: האם ייצוא יכלול סיסמאות או פרטי גישה רגישים?
ת: לא—סיסמאות ונתונים רגישים אינם ניתנים לייצוא דרך הממשק או ה-API.

ש: האם קבצים מצורפים כלולים בייצוא מרובה?
ת: לא—יש להוריד קבצים מצורפים אחד-אחד.

ש: האם ניתן לייצא הגדרות אוטומציה, ספים או פרופילי ניטור?
ת: לא—כרגע לא ניתן לייצא אותם. יש לתעד או ליצור אותם מחדש ידנית.

תהליכי ייצוא בלעדיים ל-API

חלק מהנתונים—במיוחד קריאות שירות, אנשי קשר ו-אובייקטים מותאמים אישית—אינם כוללים אפשרות "ייצוא מרובה" בממשק של Atera.

יש למשוך נתונים אלו באמצעות ה-API.