È possibile programmare la consegna di qualsiasi report Atera alla casella di posta del cliente o del tecnico in un giorno/ora prestabilito. alla casella di posta elettronica del cliente o del tecnico in un giorno/ora regolare a vostra scelta;
Schedulare un rapporto
1. Dal pannello di sinistra fare clic su Rapporti > Rapporti standard.
Viene visualizzata la pagina Rapporti classici.
2. Selezionare un rapporto qualsiasi (in questo esempio abbiamo utilizzato il rapporto Rapporto sull'inventario software).
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3. Fare clic sulla scheda Rapporto di pianificazione.
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Viene visualizzata la pagina Rapporti programmati.
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4. Selezionate i parametri desiderati e cliccate su Schedule.
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Nota: Per inviare il report a un contatto, è necessario prima selezionare un cliente, quindi apparirà l'opzione per inviare il rapporto a un contatto.
Viene visualizzata la pagina Aggiungi un rapporto programmato .
. 6. Inserire una Descrizione per il rapporto programmato, ad esempio 'Rapporto periodico settimanale'.
7. Selezionare il Destinatario (Contatto o Tecnici); il campo sottostante cambierà a seconda dell'opzione selezionata. campo sottostante cambierà a seconda dell'opzione selezionata.
8. Selezionare uno o più Tecnici/Contatti.
Nota: Possono essere selezionati solo i Contatti e i Tecnici già abilitati in Atera. possono essere selezionati. Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di un contatto, cliccare qui.
9. Fare clic sulla scheda Settimanale o Mensile, e poi fare clic sul pulsante + per aggiungere una pianificazione.
Verrà visualizzata la pagina Aggiungi calendario settimanale
10. Selezionare i giorni, le ore e la frequenza. Frequenza, poi fare clic su Applica per salvare il rapporto programmato. rapporto programmato.
La pianificazione selezionata appare nella finestra Aggiungi pianificazione rapporto. È possibile aggiungere più pianificazioni, semplicemente facendo clic sul segno + .
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11. È inoltre possibile programmare un rapporto mensile, facendo clic sulla scheda Mensile e sul segno segno +.
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Verrà visualizzata la finestra Aggiungi programma mensile .
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. 12. Selezionare la Data e l'Ora in cui verrà generato il rapporto programmato. il rapporto programmato, quindi fare clic su Applica.
La finestra Aggiungi pianificazione report si aggiorna con la data selezionata.
12. Fare clic su Applica, per salvare la programmazione del rapporto.
Nota: Da qui si può Da qui è possibile modificare o eliminare un rapporto pianificato utilizzando il pulsante il pulsante corrispondente.
Consegna programmata dei rapporti
Il rapporto programmato viene consegnato alla casella di posta del cliente o del tecnico, il giorno/ora giorno/ora previsti, come riepilogo via e-mail.
Per visualizzare l'intero contenuto del rapporto, il destinatario può fare clic sul pulsante Vedi il rapporto completo rapporto completo nell'e-mail.
Note
- I Tecnici accedono ai rapporti programmati via e-mail, con un link al rapporto completo sul loro account Atera. completo sul proprio account di Contabilità.
- I contatti accedono ai rapporti programmati via e-mail, con un link al portale Clienti. Portal. Il report completo viene visualizzato nel link dell'e-mail, anche se il contatto non ha mai acceduto al Portale clienti. non ha mai avuto accesso al Portale Clienti. Possono anche esportare (scaricare) il rapporto completo.
