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    Neuen Vertrag erstellen – Stundenweise

    Dieser Artikel zeigt Ihnen, wie Sie einen neuen Vertrag vom Typ „Stundensatz“ in Atera anlegen. Dieser Vertrag kann verwendet werden, wenn Sie dem Kunden Arbeitsstunden auf der Grundlage eines bestimmten Stundensatzes in Rechnung stellen möchten (ein Standardmodell, dass Pausen berücksichtigt).

    Pflichtfelder:

    • Contract Type (Vertragstyp)
    • Primärtarif

    Um einen Vertrag auf Stundensatzbasis zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

    1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Customers (Kunden).
    2. Wählen Sie dann den gewünschten Kunden aus. Sie gelangen zur Seite Customer (Kunde).
     
    3. Klicken Sie auf Create Contract (Vertrag erstellen).
    Die Seite Add Contract (Vertrag hinzufügen) wird angezeigt.
    4. Geben Sie die Daten für die Kopfzeile des Vertrages ein:
    • Wählen Sie den Kunden aus (nur wenn eine Änderung von einem zuvor ausgewählten Kunden erforderlich ist)
    • Geben Sie den Vertragsnamen unter Contract Name (Vertragsname) ein
    • Wählen Sie das Start Date (Startdatum)
    • Wählen Sie das End Date (Enddatum)
      • Hinweis: Atera berechnet automatisch das heutige Datum  + 3 Jahre im Voraus.
      • Mit dem Enddatum begrenzen Sie das Datum, bis zu dem wir dem Kunden eine Rechnung ausstellen können. Nach dem Enddatum sehen Sie im Stapel keine abrechnungsbereiten Tickets mehr.
    Überprüfen Sie optional:
    • Active (Aktiv) (Dies muss ausgewählt sein, damit der Vertrag aktiviert wird)
    • Setzen Sie diesen Vertrag auf Default (Standard) (Wählen Sie, ob dieser Vertrag der Standardvertragstyp für diesen Kunden sein soll)
      • Hinweis: Jedes neue Ticket, das NICHT manuell von einem Techniker erstellt wurde, wird automatisch diesem Vertrag zugeordnet.
    • Setzen Sie diesen Vertrag auf Taxable (Steuerpflichtig) (Wählen Sie, ob dem Vertrag automatisch die Steuer hinzugefügt werden soll)
    5. Wählen Sie den Contract Type (Vertragstyp) Hourly (Stundensatz).

    6. Wählen Sie den Abrechnungszeitraum.

    Hinweis: Wählen Sie für Ad-hoc-Abrechnungen die Option On Demand (Nach Bedarf) (nur für Verträge vom Typ „Stundensatz“ verfügbar).

    • Mit dieser Vertragsoption können Sie nach Bedarf abrechnen, so dass dem Kunden die geleisteten Stunden ad hoc in Rechnung gestellt werden können.
    • Beispielsweise könnte ein Kunde zwei Stunden in einer bestimmten Woche in Anspruch nehmen und eine sofortige Rechnungsstellung anfordern.
    • Start- und Enddatum des Vertrages sind weiterhin gültig, wenn Sie Verträge des Typs On Demand (Nach Bedarf) verwenden.
    7. Wählen Sie den Primärtarif unter Primary Rate (Primärtarif) aus.
    Hinweis: Die gesamte erfasste Arbeitszeit wird automatisch dem Primärtarif zugeordnet. Diese Zeitangabe kann innerhalb des Tickets über die Arbeitsliste nach Bedarf bearbeitet werden.
    8. Wählen Sie den Zusatztarif unter Additional Rate (Zusatztarif) aus.
    Hinweis: Zusatztarife werden verwendet, um spezifische Tarife innerhalb eines Vertrages für Arbeiten außerhalb der SLA zu erstellen. Je nach Tätigkeitsart können unterschiedliche Tarife festgelegt werden.
    Hinweis: Wenn Sie den benötigten Tariftyp noch nicht eingerichtet haben, können Sie dies jetzt tun, indem Sie auf Add Rate (Tarif hinzufügen) klicken.
    8. Wählen Sie den SLA-Plan aus.
    9. Geben Sie falls nötig Notes (Notizen) zum Vertrag ein.
    10. Klicken Sie auf Save (Speichern).

     

     

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    Julian Kudo

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