Los usuarios son personas de tu organización que pueden solicitar soporte técnico. Cada usuario puede tener varias direcciones de correo electrónico asociadas, lo que permite que los tickets y la comunicación desde cualquiera de estas direcciones se vinculen al mismo usuario. Para cada sitio, puedes designar un usuario principal. Los usuarios pueden interactuar contigo por teléfono, correo electrónico, el Portal de Servicio o generando un ticket usando el atajo CTRL + F12 desde sus estaciones de trabajo.

Crear usuarios manualmente

Puedes crear un nuevo usuario manualmente cuando alguien se pone en contacto por primera vez y aún no está en tu sistema. También puedes abrir un ticket al agregar al usuario, y este recibirá notificaciones automáticas por correo electrónico a medida que se actualice.

Para crear un nuevo usuario manualmente:

1. Haz clic en Nuevo > Usuario en la barra de menú (parte superior de la pantalla).

Se abrirá la página de Nuevo usuario.

2. Completa el formulario:

• Sitio, Nombre y Correo electrónico son campos obligatorios. 
  • Puedes asignar direcciones de correo adicionales al usuario más adelante. Más información
• Teléfono: Ingresa el número de teléfono del usuario.
• Teléfono móvil: Ingresa el número de móvil del usuario.
• Departamento: Selecciona el departamento correspondiente en la lista desplegable. Más información
• Puesto: Ingresa el puesto del usuario.
• Dispositivos relacionados: Asigna un agente principal al usuario. Más información
• Permisos:
  • Usuario principal del sitio: Puedes designar al usuario como principal del sitio. Así podrá ver todos los tickets de su sitio en el Portal de Servicio.
  • Desactivar la creación automática de tickets por correo electrónico de este usuario: Por defecto, Atera crea tickets automáticamente cuando los usuarios envían correos a la dirección de soporte. Marca la casilla para desactivar esta función para este usuario en particular.

3. Haz clic en Crear.

El nuevo usuario se agrega y aparece en la página de Sitio > Usuarios.

Crear usuarios automáticamente

Crea un nuevo usuario automáticamente cuando se reciba un ticket desde una dirección de correo no reconocida. Configura tus ajustes de correo, incluidas las direcciones de soporte y el reenvío, para controlar cómo se crean los contactos. Más información

Para crear usuarios automáticamente:

1. Ve a Admin > Soporte y tickets > Configuración de correo > Configuración avanzada.

2. En Acciones automatizadas, activa Crear un nuevo usuario cuando se reciba un ticket desde una nueva dirección de correo electrónico. Luego haz clic en Guardar.

Ahora los nuevos usuarios se crearán automáticamente cada vez que se reciba un ticket desde una nueva dirección de correo, asegurando que todas las solicitudes entrantes se registren y vinculen a un usuario.

Importar usuarios

También puedes importar sitios y usuarios directamente a Atera de forma masiva. Para más información, consulta Importar datos a Atera

Integración con Entra ID

Al integrar Microsoft Entra ID (antes Azure AD), Atera te permite importar y sincronizar fácilmente los usuarios de tu organización, asegurando que tus usuarios de Atera estén siempre actualizados. Más información

Enviar correo al nuevo usuario

Envía automáticamente un correo de bienvenida a los contactos recién agregados con contenido personalizado, incluyendo la opción de enviar credenciales del portal. Para más información sobre cómo incluir credenciales del portal, consulta Proporcionar credenciales del portal - Provisión automática de contraseña al crear el contacto

Nota: El correo se enviará a los usuarios agregados tanto manual como automáticamente.

Para enviar un correo a un nuevo usuario:

1. Ve a Admin > Soporte y tickets > Configuración de correo > Configuración avanzada.

2. En Acciones automatizadas, activa Enviar correo al nuevo usuario. Luego haz clic en Guardar.

Ahora los nuevos usuarios recibirán una comunicación inmediata y predefinida, lo que ayuda a agilizar la incorporación y mejorar los tiempos de respuesta.

Desactivar un usuario

Desactiva usuarios que ya no estén activos o sean relevantes para mantener tu lista de usuarios organizada. Puedes reactivarlos en cualquier momento si es necesario.

Nota: Una vez desactivados, los usuarios no pueden crear nuevos tickets. Sin embargo, los tickets existentes no se ven afectados.

Para desactivar o eliminar un usuario:

1. Ve a Sitio > [Sitio] > Usuarios. Luego selecciona el usuario.

Se abrirá la página de Usuario.

2. Haz clic en el menú de tres puntos (...) y selecciona Desactivar.

Aparecerá una ventana de confirmación.

3. Haz clic en Desactivar usuario.

Una vez desactivado, el usuario ya no podrá crear nuevos tickets — ya sea por correo, el Portal de Servicio u otros canales soportados. Los tickets existentes no se ven afectados.

Los usuarios desactivados se marcan con una etiqueta 'Desactivado' en la página de Sitio > Usuarios.

Activar un usuario

Activa un usuario para restaurar el acceso a alguien que fue desactivado previamente.

Para reactivar un usuario:

1. Ve a Sitio > [Sitio] > Usuarios. Luego selecciona el usuario.

Se abrirá la página de Usuario.

2. Haz clic en el menú de tres puntos (...). Luego selecciona Activar usuario.

Una vez reactivado, el usuario podrá crear nuevos tickets nuevamente — ya sea por correo, el Portal de Servicio u otros canales soportados.

Los usuarios activados se marcan con una etiqueta 'Activo' en la página de Sitio > Usuarios.

Eliminar un usuario

Elimina un usuario cuando ya no sea relevante para tu organización. Esto elimina al usuario de tu sistema, pero los tickets existentes no se ven afectados. Puedes volver a crear el usuario en cualquier momento si lo necesitas.

Para eliminar un usuario:

1. Ve a Sitio > [Sitio] > Usuarios. Luego selecciona el usuario.

Se abrirá la página de Usuario.

2. Haz clic en el menú de tres puntos (...). Luego selecciona Eliminar usuario.

Aparecerá una ventana de confirmación.

3. Haz clic en Eliminar usuario.

Una vez eliminado, el usuario ya no podrá crear nuevos tickets — ya sea por correo, el Portal de Servicio u otros canales soportados. Los tickets existentes no se ven afectados.