Ajouter un produit ou une dépense

Cet article vous guidera à travers le processus de création d'un produit ou d'une dépense dans le but de facturer des clients, ainsi que la manière d'ajouter le produit ou la dépense à un ticket client.

Remarque : La devise de facturation est basée sur la région à partir de laquelle vous avez initialement enregistré votre compte Atera. L'adresse peut être ajoutée/mise à jour à partir de Admin > Paramètres. Si la devise ne s'affiche pas correctement selon votre région, veuillez contacter notre équipe de soutien.

Pour créer un produit ou une dépense :

1. Cliquez sur Admin (dans le panneau latéral), puis sur Produits et Dépenses (Products and Expenses).

 L'écran Produits et Dépenses s'affiche.

2. Cliquez sur Ajouter un élément de produit (Add product item) pour créer un produit. Ou cliquez sur Ajouter un élément de dépense (Add expense item) pour créer une dépense. La fenêtre Ajouter un produit/élément de dépense s'affiche.

3. Remplissez les détails :

• Description
• Catégorie
• UGS du produit # (facultatif)
• Montant

4. Cliquez sur Ajouter (Add).

Bravo ! Votre produit et/ou dépense a été ajouté.

Ajouter un produit ou une dépense à un ticket :

1. Depuis la page des Tickets, cliquez sur un ticket pour l'ouvrir.

La page Ticket apparaît.

2. Cliquez sur le menu déroulant Actions (Actions) et sélectionnez Produits et Dépenses.

La liste des produits et des dépenses apparaît.

3. Cliquez sur Ajouter(Add) pour ajouter un produit et/ou une dépense.

4. Remplissez les détails :

• Cliquez sur l'onglet "Produit" ou "Dépense".
• Saisissez toutes les notes pertinentes associées au produit ou à la dépense.
• Joignez tout fichier pertinent.
• Sélectionnez le produit ou la dépense dans le menu déroulant. Ou cliquez sur le signe plus pour en créer un nouveau.
• Indiquez le prix par article, la remise et la quantité.

5. Cliquez sur Ajouter(Add).
Remarque : Pour passer des produits aux dépenses, cliquez sur le bouton correspondant en haut à droite de la fenêtre.