Actifs personnalisés

Créez des types de biens et ajoutez vos biens pour gérer vos appareils non surveillés.

Note : Les actifs personnalisés sont disponibles pour le département informatique Expert, Master, et les plans Enterprise.

Note : Des actifs personnalisés sont disponibles pour les plans MSP Growth, Power, et Superpower.

Cet article décrit :

• Les actifs personnalisés.
• Création de types d'actifs.
• Ajouter des actifs
• Gestion des actifs personnalisés.

 

Les actifs personnalisés d'Atera expliqués

Types d'actifs

Les types d'actifs catégorisent vos actifs, ce qui facilite leur gestion. Vous devez d'abord créer un type d'actif avant d'y ajouter des actifs. 
Note:

• Seuls les utilisateurs Admin peuvent créer des types d'actifs.
• Les utilisateurs experts peuvent créer jusqu'à 5 types d'actifs. Les utilisateurs Master peuvent créer jusqu'à 20 types d'actifs. Les utilisateurs Enterprise n'ont aucune limite.
• Les utilisateurs Growth peuvent créer jusqu'à 5 types d'actifs. Les utilisateurs puissants peuvent créer jusqu'à 20 types d'actifs. Les utilisateurs superpuissants n'ont aucune limite.
• Les types d'actifs sont répertoriés par ordre alphabétique dans l'onglet Types d'actifs. onglet.

Champs d'actifs

Les champs d'actif enregistrent des informations supplémentaires sur un actif, ce qui facilite leur de les gérer et d'en assurer le suivi. Chaque type d'actif contient des champs par défaut, qui ne peuvent être modifiés ou supprimés :

• Nom de l'actif: Le nom de l'actif. Ce champ est obligatoire pour tous les actifs.
• Description: Une description de l'actif.
• SiteClient:. Le siteclient à qui appartient la ressource. Ce champ est obligatoire pour tous les actifs.
• Dossier: Le dossier dans lequel l'actif est placé.
• UtilisateurContact:. Le utilisateurcontact. à qui appartient la ressource.

Vous pouvez également ajouter et gérer vos propres champs personnalisés !
Note :

• Seuls les utilisateurs de l'administration peuvent ajouter des champs d'actifs.
• Il n'y a pas de limite au nombre de champs d'actifs que vous pouvez ajouter.
• Les champs d'actifs sont répertoriés par ordre alphabétique dans la section Champs d'actifs. style="font-size : 1.5em ; font-family : -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Helvetica, Arial, sans-serif ;" name="CreateAssetType">

 

Créer des types d'actifs

Les types d'actifs catégorisent vos actifs, ce qui rend le suivi, la gestion et l'audit des actifs plus faciles. Une fois qu'un type d'actif est créé, vous pouvez y ajouter des actifs.&nbsp ;

Pour créer un type d'actif :

1. Depuis Admin (sur la barre latérale), cliquez sur Actifs personnalisés.

La page Biens personnalisés apparaît.

.

2. Cliquez sur Nouveau type d'actif. Un nouveau modèle de type d'actif apparaît.

3. Saisissez le nom du type d'actif (en haut à gauche de la page).
Note: Chaque type d'actif contient des champs par défaut, qui ne peuvent pas être modifiés ou supprimés. Nous vous recommandons d'ajouter vos propres champs d'actifs pour inclure plus de détails sur vos actifs.
Pour créer le type d'actif sans ajouter vos propres champs personnalisés, passez à l'étape. 9.

4. Pour ajouter des champs d'actif personnalisés, cliquez sur Nouveau champ. La fenêtre Créer un champ d'actif fenêtre apparaît.

5. Saisissez le titre du champ.

6. Sélectionnez le type de champ dans le menu déroulant :

• Texte* : Sélectionnez ce type de champ pour ajouter du texte.
• Texte à plusieurs lignes: Sélectionnez ce type de champ pour ajouter plusieurs lignes de texte. Touchez la touche Entrée  pour sauter des lignes.
• Numéro* : Sélectionnez ce type de champ pour ajouter un numéro.
• Date : Sélectionnez ce type de champ pour ajouter une date (le format est DD/MM/YYYY).&nbsp ;
• Checkbox: Sélectionnez ce type de champ pour ajouter une case à cocher.&nbsp ;
• Dropdown*:Sélectionnez ce type de champ pour ajouter une liste déroulante. Cliquez sur le symbole plus pour ajouter les valeurs requises.
• Lien: Sélectionnez ce type de champ pour ajouter des liens.
• Password: Sélectionnez ce type de champ pour ajouter des mots de passe.

Note:Une fois créé, le type de champ de l'actif ne peut pas être modifié.

7. Cochez la case Required si vous souhaitez définir ce champ comme étant obligatoire. obligatoire.

8. Cliquez sur Créer. Le champ de type d'actif a été ajouté !
Note: Pour continuer à ajouter des champs d'actifs, cliquez sur. Créer &gt ; Créer et en ajouter un autre.

Le nouveau champ d'actif apparaît dans le modèle de type d'actif (en bas). Vous pouvez gérer le champ d'actif à partir de l'onglet Champs d'actif de l'onglet Actifs personnalisés. Actifs personnalisés page.

9. Cliquez sur Créer (en haut à droite de la page).

Votre nouveau type d'actif apparaît sur la page Actifs personnalisés.

Vous pouvez cliquer sur le menu déroulant Actions pour... gérer vos types d'actifs.

 

Ajouter des actifs

Une fois que vous avez créé des types d'actifs, il est temps de commencer à ajouter des actifs!&nbsp ;

Pour ajouter des actifs :

1. À partir de Sites, sélectionnez votre site. La page Site s'affiche.

1. Dans Customers, sélectionnez votre client. La page Customer (client) s'affiche.

2. Allez dans l'onglet Assets. Cliquez ensuite sur le symbole plus (+) pour ajouter un actif.

La page Créer un actif apparaît.

.

3. Sélectionnez le type d'actif. 
Note:

• Le type d'actif ne peut pas être modifié une fois créé.
• Si vous n'avez pas de type d'actif, ou si vous voulez créer un nouveau type d'actif, cliquez sur. + Créer un nouveau et sur suivre ces étapes.

4. Remplissez les champs d'actifs par défaut : 

.

• Nom de l'actif: Le nom de l'actif. Ce champ est obligatoire pour tous les actifs ajoutés.
• Description: Une description de l'actif.
• SiteClient:. Le siteclient à qui appartient la ressource. Ce champ est obligatoire pour tous les actifs ajoutés.
• Dossier: Le dossier dans lequel l'actif est placé. Ce champ est désactivé jusqu'à ce que le siteclient. est sélectionné.
• UtilisateurContact:. Le utilisateurcontact. à qui appartient la ressource. Ce champ est désactivé jusqu'à ce que le sitecustomer est sélectionné.

5. Remplissez tous les champs personnalisés que vous pouvez avoir.

6. Cliquez sur Créer.

L'actif est ajouté et apparaît au sein de l'onglet Assets.

 

Gérer les actifs personnalisés

Gérez les types et les champs d'actifs à partir de la page Actifs personnalisés.

Gérez les actifs individuels à partir de la page Site.

Gérez les actifs individuels à partir de la page Client.

Cette section décrit :

• Gérer les types de biens.
• Gestion des champs d'actifs
• Gestion d'un actif.

 

Gérer les types d'actifs

Pour gérer les types d'actifs, allez dans Admin &gt ; Actifs personnalisés.

Cette section décrit :

• Éditer, cloner et supprimer des types d'actifs.
• Réorganiser les champs avec un type d'actif.
• Suppression des champs d'un type d'actif.

 

Pour modifier, cloner ou supprimer un type d'actif :

1. Cliquez sur le menu déroulant Actions sur le type d'actif choisi.

2. Sélectionnez parmi les options suivantes :

• Editer: Les actions d'édition comprennent le renommage du type d'actif, l'ajout de des champs existants, la création de nouveaux champs et la réorganisation des champs. Lorsque vous avez terminé de modifier le type d'actif, cliquez sur Save.
• Clone:Le modèle de type d'actif est dupliqué avec le suffixe. " - copie " (par exemple, " Clavier - copie ").
• Supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaît pour vous demander de confirmer que vous souhaitez supprimer le type d'actif et tous les actifs associés.

 

Pour réorganiser les champs d'un actif :

1. Cliquez sur un actif pour l'ouvrir.

Cliquez sur un actif pour l'ouvrir.

2. Passez la souris sur un champ d'actif, puis cliquez et faites-le glisser vers la position que vous souhaitez.
Note: Vous pouvez modifier l'ordre des champs personnalisés uniquement.

3. Cliquez sur Save (en haut à droite de l'écran).

Le type d'actif est mis à jour.

 

Pour supprimer les champs d'un type d'actif :

1. Cliquez sur un actif pour l'ouvrir. 

.

2. Cliquez sur X sur le champ d'actif que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur Save (en haut à droite de la page).

Le champ d'actif est supprimé du type d'actif et de tous les actifs qui s'y trouvent. Le champ asset Le champ d'actif peut être ajouté à nouveau à tout moment au type d'actif par glisser-déposer. dans le modèle de type d'actif.

 

Gérer les champs d'actifs

Note:

• Les champs d'actifs peuvent être utilisés sur tous vos types d'actifs.
• La modification d'un champ d'actif affectera tous les actifs qui incluent ce champ. Par exemple, exemple, la modification du titre du champ d'actif personnalisé se reflétera sur tous les actifs qui incluent ce champ.
• Vous ne pouvez pas modifier le type de champ d'un actif existant (par exemple, la date).

Pour gérer les champs des actifs :

1. Depuis Admin, cliquez sur Actifs personnalisés.

La page Biens personnalisés apparaît.

2. Cliquez sur l'onglet Champs d'actifs l'onglet.

Cette section décrit :

• Modifier un champ d'actif.
• Suppression d'un champ d'actif.

 

Pour modifier un champ d'actif :

1. Depuis l'onglet Champs d'actif, cliquez sur la liste déroulante Actions déroulante sur un champ d'actif pour l'ouvrir. Sélectionnez ensuite Editer.

La fenêtre Editer le champ d'actif apparaît.&nbsp ;

.

4. Vous pouvez modifier le titre du champ, les valeurs par défaut (le cas échéant), et indiquer si si le champ est obligatoire ou non.
Note : La modification des champs existants affectera tous les actifs qui incluent ce champ.

5. Cliquez sur Save.

Génial ! Le champ d'actif mis à jour..

 

. Pour supprimer un champ d'actif :

1. Dans l'onglet Zones d'actif, cliquez sur la liste déroulante Actions sur un champ d'actif pour l'ouvrir. Sélectionnez ensuite Supprimer.

Une fenêtre de confirmation apparaît. 

4. Cliquez sur Supprimer.

Pouf ! Le champ d'actif est supprimé et a été retiré de tous les types d'actifs et des actifs qui l'utilisent.

 

Gérer les actifs individuels

Vous pouvez filtrer les actifs sur la page Site par nom d'actif, type d'actif, dossier et utilisateur.

Vous pouvez filtrer les actifs sur la page Client par nom d'actif, type d'actif, dossier, et contact.

Pour gérer un actif:

1. Depuis la page Site, accédez à l'onglet Asset.

1. A partir de la page Client, allez à l'onglet Asset.

2. Cliquez sur le nom de l'actif pour l'ouvrir. La page de l'actif apparaît.

La page Assets est divisée en deux sections :

• Overview: Champs d'actifs par défaut (Type d'actif, Description, Site, Dossier et Utilisateur).
• Overview: Champs d'actifs par défaut (Type d'actif, Description, Client, Dossier et Contact)
• Détails: Champs d'actifs personnalisés.

3. Cliquez sur l'icône en forme de chevron () pour développer et afficher les Détails.

4. Cliquez sur le nom de l'actif (en haut de la page) pour le modifier.&nbsp ;

5. Apportez toute autre modification à l'une des valeurs des champs de l'actif.
Note : Vous ne pouvez pas modifier le type d'actif.

6. Cliquez sur Save.

L'actif est mis à jour.