פורטל הלקוחות הוא אתר תמיכה ייחודי ומותאם אישית ללקוחותיכם, בו הם יכולים לפתוח פניות, לעקוב אחרי סטטוס הפניות, לגשת למאמרי מאגר הידע ולצפות בכל הפניות של החברה (רק "אנשי קשר ראשיים").

ניתן להתאים את חוויית הלקוח על ידי הגדרת כתובת URL ייחודית לפורטל הלקוחות, שליחת מייל קבלת פנים אוטומטי ומותאם אישית, בחירת סוגי הפניות שיוכלו לראות, הפעלת עוזר בינה מלאכותית בפורטל, הפעלת פעולות בשירות עצמי ועוד!

הערות חשובות

• SSL לדומיין מותאם אישית בפורטל הלקוחות זמין רק בתוכנית SuperPower.

דומיין ו-SSL

Atera יוצרת אוטומטית כתובת URL לפורטל הלקוחות של החברה שלכם. תוכלו להעביר אותה ללקוחות כפי שהיא, או ליצור תת-דומיין משלכם לשמירה על מיתוג אחיד.

כדי לגשת לכתובת פורטל הלקוחות שלכם:

מתוך ניהול (בסרגל הצד), לחצו על פורטל הלקוחות

יופיע מסך פורטל הלקוחות.

הערה:

• ניתן להגדיר תת-דומיין משלכם על ידי יצירת רשומת CNAME בהגדרות ה-DNS שלכם והפנייתה ל-'servicedesk.atera.com' (ה-URL יכול להיראות כך: http://helpdesk.yourcompanyname.com).
• כדי ש-SSL (Secure Sockets Layer) יופעל אוטומטית על כתובת פורטל הלקוחות, יש להשתמש בתבנית ה-URL הבאה: https://yourcompanyname.servicedesk.atera.com

לאחר מכן, הזינו את שם הדומיין של הפורטל החדש בעמוד פורטל הלקוחות ולחצו על עדכן 

כדי שלקוחותיכם יוכלו להיכנס לפורטל הלקוחות, עליהם לקבל שם משתמש וסיסמה מכם. שם משתמש וסיסמה ייחודיים מופיעים בעמוד של כל איש קשר (הם נוצרים אוטומטית בעת יצירת איש הקשר).

בנוסף, ניתן להגדיר שליחת מייל קבלת פנים אוטומטי לאנשי קשר חדשים, הכולל את כתובת פורטל הלקוחות, שם המשתמש והסיסמה שלהם. למידע נוסף על פרטי גישה לפורטל, עיינו במאמר זה.

• הענקת פרטי גישה לפורטל

הערה: איש קשר יתווסף אוטומטית למערכת וישויך לחברה שלו לפי שם הדומיין, בפעם הראשונה שיפתח פנייה (בתנאי שהחברה קיימת במערכת).

ניהול פניות

בקטע הפניות, ניתן למנוע מאנשי הקשר שלכם לצפות בפניות שלהם. בנוסף, ניתן להפעיל או לבטל אפשרות זו לכל לקוח בנפרד.

כדי להגביל את הגישה של אנשי הקשר לקטע הפניות, לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי. פעולה זו תסיר את קטע הפניות מפורטל הלקוחות.

כדי להפעיל את קטע הפניות עבור לקוחות מסוימים, בצעו את השלבים הבאים: ראשית, הפעילו את אפשרות הפניות. לאחר מכן, בחרו את הלקוחות שתרצו לאפשר להם גישה מתוך התפריט הנפתח.

מאגר הידע

בקטע מאגר הידע, ניתן לבטל את הגישה למאגר הידע לכל הלקוחות או ללקוחות מסוימים בפורטל הלקוחות.

כדי לבטל את מאגר הידע לכל הלקוחות, פשוט לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי.

כדי לאפשר גישה למאגר הידע ללקוחות מסוימים, בצעו את השלבים הבאים: ראשית, הפעילו את קטע מאגר הידע בפורטל הלקוחות. לאחר מכן, בחרו את הלקוחות שתרצו לאפשר להם גישה מתוך התפריט הנפתח.

עוזר בינה מלאכותית

העוזר מבוסס הבינה המלאכותית מאפשר ללקוחותיכם לתקשר עם בינה מלאכותית שתסייע להם בבעיות ובבקשות יומיומיות. זה כולל ביצוע פעולות מסוימות על המכשירים שלהם, מציאת פתרונות לבעיות נפוצות ואפילו התקנת תוכנות חדשות.

כל הגדרות Autopilot של Atera, כולל פעולות בשירות עצמי, עברו למרכז הבינה המלאכותית. כעת ההגדרות מרוכזות ונוחות יותר לניהול.

למידע נוסף על הגדרת עוזר הבינה המלאכותית בפורטל הלקוחות ובסביבת משתמשי הקצה, עיינו בעוזר בינה מלאכותית למשתמשי קצה

פעולות בשירות עצמי

אפשרו לאנשי הקשר שלכם לבצע פעולות על המכשירים שלהם בעצמם.

לאחר הפעלה, אנשי הקשר יוכלו לבצע פעולות מרחוק על המכשירים שלהם דרך פורטל הלקוחות, כולל:

• התנתקות מהמחשב: מתנתק מחשבון המשתמש הנוכחי, מסיים את הסשן הפעיל ומחזיר למסך הכניסה. פעולה זו מגנה על המידע האישי ומאפשרת למשתמש אחר להיכנס.
• הפעלת המחשב מחדש: מבצע אתחול למערכת, סוגר את כל התוכנות הפתוחות, מתנתק מהמשתמש הנוכחי ומפעיל את המחשב מחדש לרענון המערכת.
• נעילת המחשב: נועל את המחשב ומונע גישה לא מורשית כאשר מתרחקים מהמחשב. כך נשמרים הפרטיות והאבטחה, וניתן להמשיך לעבוד בדיוק מאותה נקודה עם החזרה.
• כיבוי המחשב: מכבה את המחשב, סוגר את כל היישומים והשירותים בצורה בטוחה לפני כיבוי מוחלט של המערכת.
• איפוס סיסמת משתמש מקומי: אם משתמש קצה שכח את הסיסמה, תישלח אליו סיסמה זמנית (ב-SMS) כדי שיוכל להיכנס ולבחור סיסמה חדשה.
• איפוס סיסמת Azure AD: מאפשר למשתמשים לאפס את סיסמת Azure Active Directory שלהם כאשר הם נעולים או שכחו את הפרטים.
• איפוס Azure AD MFA: מאפשר למשתמשים לאפס את הגדרות האימות הדו-שלבי שלהם ב-Azure Active Directory כאשר יש צורך להגדיר מחדש את שיטות האימות.
  
  הערה: כאשר משתמשים בסנכרון Azure AD, איפוס סיסמה לא יעבוד עבור חשבונות מנהל, ויש לבצע את האיפוס ישירות דרך Azure/Microsoft 365.

הערה: פעולות אלו דורשות שיוך סוכן למשתמשי הקצה. למידע נוסף, ראו שיוך סוכן למשתמש קצה

תוכנה

בלשונית תוכנה תוכלו לבחור אילו יישומים יוכלו משתמשי הקצה שלכם להתקין על מחשבי Windows או Mac שלהם, באמצעות WinGet, Chocolatey, Homebrew והריפוזיטורי הפרטי שלכם. 

הערה: תכונה זו אינה זמינה כרגע עבור סוכני Linux.

משתמשי הקצה יכולים להתקין תוכנות דרך פורטל הלקוחות > לשונית היישומים שלי או על ידי בקשה מהעוזר מבוסס הבינה המלאכותית בצ'אט.

הערות:

• כל אפשרויות השירות העצמי בפורטל (כולל התקנת תוכנה) הן כעת חלק מחבילת Autopilot.

• אם ללקוח מופעל Autopilot, כל פעולות השירות העצמי יופיעו באזור מרכז הבינה המלאכותית > הגדרות Autopilot.

• תכונות אלו בלעדיות לתוסף Autopilot ואינן כלולות באף חבילת מנוי אחרת.

אבטחת פעולות

לפני ביצוע אחת מהפעולות שצוינו, על הלקוחות להגדיר אימות דו-שלבי (2FA) על ידי הזנת מספר הטלפון שברצונם להשתמש בו לאימות.

לאחר לחיצה על "שמור ושלח קוד", הלקוחות יתבקשו להזין את הקוד שיקבלו ב-SMS בחלון הבא.

לאחר אימות מוצלח, תוצג ללקוח ההודעה הבאה בפורטל הלקוחות והפעולה שבחר תתבצע.

איפוס 2FA לפעולות בשירות עצמי

כאשר לקוחות מזינים את מספר הטלפון שלהם לאימות פעולות, המספר יתעדכן אוטומטית בפרטי החוזה שלהם ב-Atera.

כדי לאפס את האימות הדו-שלבי (2FA), פשוט הסירו את מספר הטלפון הנוכחי שמופיע בהגדרות. לאחר מכן, הלקוחות יתבקשו שוב להוסיף את מספר הטלפון שלהם לצורך האימות.

הגדרת פניות לצפייה בפורטל הלקוחות

ניתן להגדיר אילו פניות (לפי "סטטוס פנייה") הלקוחות שלכם יוכלו לראות בפורטל הלקוחות.

להגדרה:

1. מתוך ניהול, לחצו על הגדרות. תופיע עמודת הגדרות.

2. בעמוד הגדרות, לחצו על לשונית פניות.

3. תחת כותרת פורטל הלקוחות, סמנו את התיבות ליד הפניות שתרצו שלקוחותיכם יוכלו לראות.

4. לחצו על שמור. כעת הלקוחות שלכם יוכלו לראות את הפניות שבחרתם.

הערות:

• בחירה באפשרות "לא ניתן לפתוח מחדש את הפנייה" מתוך ניהול > הגדרות > פניות תחסום את האפשרות של לקוחות לפתוח מחדש פניות בפורטל הלקוחות.
• פניות שחויבו לא ניתנות לעדכון על ידי הלקוח בפורטל הלקוחות; במקרה זה, הלקוח לא יוכל לערוך את פרטי הפנייה. 

עריכת שדות פנייה גלויים בפורטל הלקוחות

ניתן לשלוט אילו שדות פנייה הלקוחות שלכם יוכלו לערוך או לראות בפורטל הלקוחות. ניתן לעשות זאת גם לשדות ברירת מחדל וגם לשדות מותאמים אישית.
הערה חשובה: אם הלקוחות שלכם כבר מחוברים לפורטל הלקוחות בזמן שינוי הגדרות הגלויוּת, ייתכן שיצטרכו להתחבר מחדש כדי שהשינויים ייכנסו לתוקף.

כדי לערוך את גלויוּת שדות הפנייה המוגדרים כברירת מחדל בפורטל הלקוחות:

1. מתוך ניהול (בסרגל הצד), לחצו על שדות מותאמים אישית. 

יופיע עמוד שדות מותאמים אישית. לשונית פנייה מסומנת כברירת מחדל. 

2. לחצו על אייקון העריכה () ליד השדה שברצונכם לשנות את הגלויוּת שלו בפורטל הלקוחות. ייפתח חלון שדה. 

4. בחרו אם לאפשר ללקוחות עריכה, הרשאת קריאה בלבד, או להסתיר את השדה לחלוטין מהפורטל. לאחר מכן לחצו על החל. 

מעולה! השינויים נשמרו ויופיעו בפורטל הלקוחות.

כדי לערוך את גלויוּת שדות הפנייה המותאמים אישית בפורטל הלקוחות

1. בצעו את השלבים לעיל כדי להגיע לעמוד שדות מותאמים אישית. 

2. לחצו על אייקון העריכה () ליד השדה המותאם שברצונכם לשנות את הגלויוּת שלו בפורטל הלקוחות. 

ייפתח חלון שדה. 

3. בחרו אם לאפשר ללקוחות לערוך את השדה המותאם אישית או להסתיר אותו לחלוטין מפורטל הלקוחות. לאחר מכן לחצו על החל.
הערה: אין אפשרות להציג שדה מותאם אישית כקריאה בלבד בפורטל הלקוחות.

מעולה! השינויים נשמרו ויופיעו בפורטל הלקוחות.

בחירת שפת פורטל הלקוחות