לקוח ב-Atera הוא הישות הבסיסית, וכל שאר הפונקציות תלויות ביצירה נכונה של הלקוח/ות. לאחר שיצרתם לקוח, תוכלו להוסיף אנשי קשר ומכשירים קשורים, להתקין סוכני Atera, ולנטר את המכשירים של הלקוחות שלכם.

יצירת לקוח

לקוח ב-Atera מתייחס לחשבון לקוח. כל אנשי הקשר והמכשירים שאתם תומכים בהם מקובצים תחת הלקוח/ות המתאימים לניהול, ארגון ויעילות מיטביים. סעיף זה מסביר כיצד ליצור לקוח ידנית ב-Atera. ניתן גם לייבא לקוחות באמצעות קובץ CSV

כדי ליצור לקוח:

1. מתוך לקוחות, לחצו על לקוח חדש.

יופיע אשף לקוח חדש.

2. הזינו שם לקוח (וכל פרט נוסף בלחיצה על הצג עוד). לאחר מכן לחצו על הבא.

זה הזמן ליצור חוזה ללקוח. החוזה מגדיר כיצד, מתי וכמה תחייבו את הלקוח. זהו שלב אופציונלי אך מומלץ, כדי שתוכלו לנצל את כל יכולות האוטומציה של שירותי Atera (PSA), כמו צפייה באילו קריאות תמיכה דורשות טיפול, ודיווח על זמני תגובה/פתרון.

3. מלאו את פרטי החוזה עבור הלקוח:

• שם החוזה: הזינו שם לחוזה.
• סוג החוזה: בחרו את סוג החוזה. למידע נוסף
  • הערה: השדות הבאים עשויים להשתנות בהתאם לסוג החוזה שנבחר.
• כמות: הזינו את מספר היחידות הכלול בחוזה.
• תקופת חיוב: בחרו את תדירות החיוב: שבועי, דו-חודשי, חודשי, רבעוני, פעמיים בשנה או שנתי.
• תעריף: בחרו תעריף קיים. למידע נוסף
• תאריכי התחלה וסיום: בחרו את תאריכי התחלת וסיום החוזה מהלוח שנה.
• חייב במס: הפעילו אפשרות זו כדי להחיל מס רק על שעות עבודה (שעות תמיכה שסופקו).
• הערות: הזינו הערות רלוונטיות לחוזה.

4. לחצו על הבא.

5. בחרו את פרופיל ה-SLA והסף.

הערה: 

• ניתן ללחוץ על הוסף SLA כדי ליצור פרופיל SLA חדש. למידע נוסף
• פרופיל הסף ברירת מחדל מוחל על כל הלקוחות כברירת מחדל. ניתן לבחור פרופיל מותאם מראש או כל פרופיל מותאם אישית שיצרתם בעבר. למידע נוסף

6. לחצו על הבא.

אנשי קשר הם האנשים בארגון הלקוח שמקבלים מכם תמיכה. יש מספר דרכים להוסיף אנשי קשר ל-Atera. ניתן להוסיף אותם ידנית, לייבא אותם באמצעות קובץ CSV, או לייבא אותם ממסד הנתונים של Microsoft Entra ID שלכם. סעיף זה מסביר כיצד להוסיף אנשי קשר ידנית.

7. הזינו את פרטי איש הקשר:

סוגי חוזים

• ריטיינר/תשלום קבוע: זהו סוג החוזה הפופולרי ביותר. משמש לחיוב לקוחות בתשלום קבוע תקופתי הכולל סט מוגדר של שירותי תמיכה. למידע נוסף
• לפי שעה: חוזה זה משמש לחיוב לקוח לפי שעות עבודה על פי תעריף שעתי מסוים. זהו מודל Break/Fix סטנדרטי. למידע נוסף
• חבילת שעות: חוזה זה משמש לחיוב לקוח עבור חבילת שעות עבודה במחיר מסוים לשעה. במהלך תקופת החיוב, מספר השעות שנצרכו יורד מהחבילה שנרכשה. קיימות אפשרויות להעברת שעות שלא נוצלו, או לחיוב נוסף במקרה של חריגה. למידע נוסף
• חבילת כסף: חוזה זה משמש כאשר רוצים לחייב לקוח מראש. הלקוח משלם עבור חבילה הקשורה לתעריף שעתי מסוים. ככל שנעשה שימוש בשעות, כסף יורד מהחבילה בהתאם לתעריף השעתי. למידע נוסף
• ניטור מרחוק: חוזה זה משמש לחיוב לקוח לפי מספר המכשירים המנוטרים, כפול התעריף שנבחר. למידע נוסף
• גיבוי אונליין: חוזה זה משמש לחיוב לקוח על שימוש בגיבוי האונליין המשולב של Atera. החוזה מחשב אוטומטית את השימוש. למידע נוסף
• פרויקט: תשלום חד-פעמי: חוזה זה משמש לחיוב לקוח בתשלום קבוע כולל עבור פרויקט, כאשר המחיר מוסכם מראש לפני תחילת הפרויקט. למידע נוסף
• פרויקט: תעריף שעתי: חוזה זה משמש לחיוב לקוח בתעריף שעתי קבוע עבור עבודה על פרויקט מסוים. למידע נוסף

הוספת אנשי קשר

כדי להוסיף איש קשר:

1. מדף הלקוח > אנשי קשר, לחצו על ניהול אנשי קשר > איש קשר חדש.

יופיע טופס איש קשר חדש.

2. מלאו את הטופס:

• לקוח, שם, ואימייל הם שדות חובה. 
  • ניתן להוסיף כתובות אימייל נוספות לאיש הקשר בהמשך. למידע נוסף
• מחלקה - ניתן לשייך את איש הקשר למחלקה. למידע נוסף
• סוכן - שדה זה מאפשר לשייך את איש הקשר למחשב שלו, אותו ניתן לבחור מהרשימה הנפתחת. 
  • ניתן להוסיף סוכנים נוספים לאיש הקשר בהמשך. למידע נוסף
• תיבת סימון (איש קשר ראשי של הלקוח) - מאפשר להגדיר את איש הקשר כאיש הקשר הראשי של הלקוח.
• תיבת סימון (השבת יצירת קריאות אוטומטית...) - כברירת מחדל, Atera יוצרת קריאות אוטומטית כאשר אנשי קשר שולחים מייל לכתובת התמיכה. סמנו את התיבה אם ברצונכם להשבית תכונה זו עבור איש קשר מסוים.
• שדות אופציונליים:
  • דירוג: לשימוש פנימי בלבד. דירוג הלקוח אינו משפיע כלל על המערכת, וכל הלקוחות מטופלים ומוצגים באותה צורה, ללא קשר לדירוג שתבחרו.
  • דומיינים: שיוך אוטומטי של מיילי תמיכה נכנסים ללקוח והגדרתם כאנשי קשר של החברה (רשמו דומיינים ללא הסימן '@').
  • מספר עוסק/ח.פ.: הוסיפו מספר עוסק/ח.פ. לצורכי זיהוי מס.
  • טלפון, פקס, כתובת, עיר, מדינה, מחוז, מיקוד

3. לחצו על צור.

איש הקשר החדש נוסף.

כדי ליצור SLA (אופציונלי):

זה הזמן ליצור הסכם רמת שירות (SLA) ופרופיל סף ללקוח. ה-SLA מגדיר ציפיות ללקוח על ידי קביעת זמן תגובה ראשוני וזמן סגירה צפוי לקריאה. למידע נוסף על SLA

8. בחרו את ה-SLA מהרשימה הנפתחת או הוסיפו SLA חדש

9. בחרו את פרופיל סף ההתראות. פרופיל זה קובע אילו התראות תקבלו על המכשירים של הלקוח. למידע נוסף על פרופילי סף התראות

הערה: ניתן להוסיף או לערוך SLA ופרופילי סף גם בהמשך.

10. לחצו על הבא.

כדי להוסיף איש קשר (אופציונלי):

זה הזמן להוסיף איש קשר. איש קשר נדרש לשימוש בחלק מהפונקציות הבסיסיות, כמו פתיחת קריאה.

11. הוסיפו שם פרטי, שם משפחה וכתובת אימייל. לחצו על הצג עוד כדי לראות ולמלא שדות אופציונליים.

הלקוח החדש שלכם נוצר, וכעת מופיע בדף לקוחות.

ייבוא לקוחות בכמות גדולה

ניתן גם לייבא את הלקוחות, אנשי הקשר והנכסים שלכם בכמות גדולה כדי לייעל את תהליך שילוב נתוני העסק הקיימים שלכם ב-Atera. למידע נוסף על ייבוא לקוחות בכמות גדולה, ראו ייבוא נתונים ל-Atera

ניהול הלקוח שלכם

לאחר שיצרתם את הלקוח, זה הזמן לנהל הרשאות ואפשרויות אבטחה מסוימות עבורו.

ניהול איש הקשר הראשי

כדי להגדיר את איש הקשר הראשי של הלקוח:

1. מתוך לקוחות (בתפריט הצד), לחצו על הלקוח שבו תרצו להוסיף איש קשר חדש.

יופיע דף לקוח. 

2. בלשונית אנשי קשר, בחרו את איש הקשר. 

4. תחת הרשאות, הפעילו את האפשרות הגדר כאיש קשר ראשי.

כדי להגדיר שכרטיסים ייווצרו רק על ידי איש הקשר הראשי:

1. בחרו בלקוחות (בתפריט הצדדי), ובחרו לקוח.

עמוד הלקוח יופיע.

3. בלשונית סקירה כללית, סמנו את האפשרות רק אנשי קשר ראשיים יכולים ליצור כרטיסים. 

הערה:

• הגדרה זו חלה רק על כרטיסים שנפתחים דרך האימייל. היא לא תשפיע על פתיחת כרטיסים דרך פורטל הלקוחות.
• אנשי קשר ראשיים יכולים לצפות בכרטיסים של אנשי קשר אחרים מאותו לקוח. גישה זו מתבצעת דרך פורטל הלקוחות, שם ניתן לראות את כל הכרטיסים של אותו לקוח.