מהכנת חוזים וכרטיסי שירות ועד לחיוב הלקוחות שלך, ניהול החשבונות שלך מעולם לא היה פשוט יותר. עם Atera ו-QuickBooks Desktop, ייצוא חשבוניות בודדות או קבוצות חשבוניות שלמות הוא קל ופשוט.

המאמר הזה מסביר איך לייצא חשבוניות ל-QuickBooks Desktop. אם ברצונך לייצא חשבוניות ל-QuickBooks Online או ל-Xero, עיין במאמרים המתאימים במרכז הידע שלנו.

דרישות מקדימות:

עליך להיות מנוי פעיל ל-QuickBooks Desktop. לרשימה מלאה של דרישות מערכת, עיין בדרישות מערכת ל-QuickBooks Desktop 2021

ייצוא חשבוניות ל-QuickBooks Desktop

לאחר שיצרת קבוצת חשבוניות והחשבוניות הופקו ונבדקו, תוכל לייצא את החשבוניות ל-QuickBooks Desktop. אם עדיין לא יצרת קבוצת חשבוניות או הפקת חשבוניות, עיין במדריך יצירת קבוצת חשבוניות

כדי לייצא חשבוניות ל-QuickBooks Desktop:

1. לחץ על חיוב בתפריט הצד השמאלי.

2. בחר את קבוצת החשבוניות שברצונך לייצא, ולחץ על ייצוא חשבוניות.

חלון ייצוא חשבוניות יופיע.

3. באריח של QuickBooks, בחר Desktop.

חלון הגדרות ייצוא ל-QuickBooks Desktop יופיע.

4. בחר אם ברצונך להשתמש במספר חשבונית אוטומטי שמופק על ידי Atera או במספר חשבונית מותאם אישית משלך.
הערה: אם תגדיר מספר חשבונית מותאם אישית, החשבוניות יופקו לפי הרצף המספרי שהזנת.

5. לחץ על ייצוא.

Atera תוריד את קובץ ה-Intuit Interchange Format (IIF) למחשב שלך. קבצי IIF משמשים לייבוא וייצוא רשימות ועסקאות אל ומ-QuickBooks Desktop.

6. לאחר שההורדה הסתיימה, פתח וייבא את הקובץ ל-QuickBooks Desktop. 

למידע נוסף, עיין בייצוא, ייבוא ועריכת קבצי IIF