Un Cliente in Atera è l'entità di base, e tutte le altre funzionalità dipendono dalla corretta creazione iniziale del/dei cliente/i. Una volta creato un cliente, puoi aggiungere i contatti e i dispositivi associati, installare gli agenti Atera e monitorare i dispositivi dei tuoi clienti.

Crea un cliente

Un Cliente in Atera si riferisce a un account cliente. Tutti i contatti e i dispositivi che supporti sono raggruppati all'interno del/i cliente/i appropriato/i per una gestione, organizzazione ed efficienza ottimali. Questa sezione descrive come creare manualmente un cliente in Atera. Puoi anche importare clienti tramite file CSV

Per creare un cliente:

1. Da Clienti, clicca su Nuovo cliente.

Verrà visualizzata la procedura guidata Nuovo cliente.

2. Inserisci un Nome cliente (e qualsiasi altro dettaglio cliccando su Mostra altro). Poi clicca su Avanti.

Ora è il momento di creare un contratto per il cliente. Un contratto specifica come, quando e quanto il tuo cliente verrà fatturato. È opzionale ma consigliato, così puoi sfruttare tutte le funzionalità di automazione dei servizi professionali (PSA) di Atera, come vedere quali ticket di supporto richiedono attenzione e generare report sui tuoi tempi di risposta/risoluzione.

3. Compila i dettagli del contratto per il cliente:

• Nome contratto: Inserisci un nome per il contratto.
• Tipo di contratto: Seleziona il tipo di contratto. Scopri di più
  • Nota: I campi successivi possono variare in base al tipo di contratto selezionato.
• Quantità: Inserisci il numero di unità incluse nel contratto.
• Periodo di fatturazione: Seleziona la frequenza di fatturazione: Settimanale, Bimestrale, Mensile, Trimestrale, Due volte l'anno o Annuale.
• Tariffa: Seleziona una tariffa esistente. Scopri di più
• Date di inizio e fine: Seleziona le date di inizio e fine del contratto dal calendario.
• Tassabile: Abilita questa opzione per applicare l'imposta solo alla manodopera (ore di supporto fornite).
• Note: Inserisci eventuali note rilevanti per il contratto.

4. Clicca su Avanti.

5. Seleziona il profilo SLA e soglia.

Nota: 

• Puoi cliccare su Aggiungi SLA per creare un nuovo profilo SLA. Scopri di più
• Il Profilo soglia predefinito viene applicato a tutti i clienti per impostazione predefinita. Puoi selezionare un profilo personalizzato preimpostato o qualsiasi profilo personalizzato che hai già creato. Scopri di più

6. Clicca su Avanti.

I Contatti sono le persone delle organizzazioni dei tuoi clienti che ricevono supporto da te. Ci sono diversi modi per aggiungere contatti in Atera. Puoi aggiungerli manualmente, importarli tramite file CSV oppure importarli dal tuo database Microsoft Entra ID. Questa sezione descrive come aggiungere manualmente i contatti.

7. Inserisci i dettagli del contatto:

Tipi di contratto

• Retainer/Tariffa fissa: Questo è il tipo di contratto più utilizzato. Serve per addebitare ai clienti una tariffa periodica fissa che include un insieme predefinito di servizi di supporto. Scopri di più
• Orario: Questo contratto viene utilizzato per addebitare al cliente le ore di lavoro in base a una tariffa oraria specifica. È un modello standard Break/Fix. Scopri di più
• Pacchetto ore: Questo contratto serve per fatturare al cliente un pacchetto di ore lavorative a un prezzo specifico per ora. Durante il periodo di fatturazione, il numero di ore consumate viene scalato dal "Pacchetto" acquistato. Ci sono opzioni sia per riportare le ore non utilizzate, sia per addebitare una tariffa extra in caso di consumo eccessivo. Scopri di più
• Pacchetto denaro: Questo contratto viene utilizzato quando vuoi addebitare al cliente in anticipo. Il cliente paga per un pacchetto legato a una tariffa oraria specifica. Man mano che vengono utilizzate le ore, il denaro viene scalato dal pacchetto in base alla tariffa oraria. Scopri di più
• Monitoraggio remoto: Questo contratto serve per addebitare al cliente in base al numero di dispositivi monitorati, moltiplicato per una tariffa selezionata. Scopri di più
• Backup online: Questo contratto viene utilizzato per fatturare al cliente l'utilizzo del Backup Online integrato di Atera. Il contratto calcola automaticamente l'utilizzo. Scopri di più
• Progetto: Tariffa una tantum: Questo contratto serve per fatturare al cliente una tariffa fissa per un progetto, concordata prima dell'inizio del progetto. Scopri di più
• Progetto: Tariffa oraria: Questo contratto viene utilizzato per addebitare al cliente una tariffa oraria fissa per il lavoro su un progetto specifico. Scopri di più

Aggiungi contatti

Per aggiungere un contatto:

1. Dalla pagina cliente > Contatti, clicca su Gestisci contatti > Nuovo contatto.

Verrà visualizzato il modulo Nuovo contatto.

2. Compila il modulo:

• Cliente, Nome ed Email sono campi obbligatori. 
  • Indirizzi email aggiuntivi possono essere assegnati al contatto in un secondo momento. Scopri di più
• Dipartimento - Puoi assegnare il contatto a un dipartimento. Scopri di più
• Agente - Questo campo ti permette di associare il contatto al suo computer, che puoi selezionare dall'elenco a discesa. 
  • Agenti aggiuntivi possono essere assegnati al contatto in un secondo momento. Scopri di più
• Casella di controllo (Contatto principale cliente) - Ti permette di designare il contatto come contatto principale del cliente.
• Casella di controllo (Disabilita creazione automatica ticket...) - Per impostazione predefinita, Atera crea automaticamente ticket quando i contatti inviano email all'indirizzo di supporto. Seleziona la casella se vuoi disabilitare questa funzione per il contatto specifico.
• Campi opzionali:
  • Rank: Solo per uso interno. Il Rank del cliente NON HA ALCUN IMPATTO all'interno del sistema Atera, e tutti i clienti vengono gestiti/visualizzati nello stesso modo, indipendentemente dal rank scelto.
  • Domini: Associa automaticamente le email di supporto in arrivo al cliente e assegnale come contatti aziendali (elenca i domini senza il simbolo ‘@’).
  • Numero di identificazione aziendale: Aggiungi un numero di identificazione aziendale per fini fiscali.
  • Telefono, Fax, Indirizzo, Città, Paese, Stato, CAP

3. Clicca su Crea.

Il nuovo contatto è stato aggiunto.

Per creare un SLA (opzionale):

Ora è il momento di creare un Accordo sul Livello di Servizio (SLA) e un profilo di soglia per il cliente. L'SLA stabilisce le aspettative del cliente impostando il tempo di risposta iniziale e il tempo previsto di chiusura di un ticket. Scopri di più sugli SLA

8. Seleziona l'SLA dal menu a discesa oppure aggiungi un nuovo SLA

9. Seleziona il profilo di soglia degli avvisi. Questo profilo determina gli avvisi che ricevi sui dispositivi dei tuoi clienti. Scopri di più sui profili di soglia degli avvisi

Nota: SLA e profili di soglia possono essere aggiunti o modificati in seguito.

10. Clicca su Avanti.

Per aggiungere un contatto (opzionale):

Ora è il momento di aggiungere un contatto. Un contatto è necessario per utilizzare alcune funzionalità di base, come l'apertura di un ticket. 

11. Inserisci nome, cognome e indirizzo email. Clicca su Mostra altro per visualizzare e compilare i campi opzionali.

Il nuovo cliente è stato creato e ora appare nella pagina Clienti.

Importa clienti in blocco

Puoi anche importare in blocco i tuoi clienti, contatti e asset per semplificare il processo di integrazione dei dati aziendali esistenti in Atera. Per saperne di più su come importare clienti in blocco, consulta Importa dati in Atera

Gestisci il tuo cliente

Una volta creato il cliente, è il momento di gestire alcune impostazioni di permessi e sicurezza del cliente.

Gestisci il contatto principale

Per impostare il contatto principale del cliente:

1. Da Clienti (nel pannello laterale), clicca sul cliente a cui vuoi aggiungere un nuovo contatto.

Verrà visualizzata la pagina Cliente. 

2. Dalla scheda Contatti, seleziona il contatto. 

4. In Permessi, attiva Imposta come contatto principale.

Per consentire la creazione dei ticket solo al contatto principale:

1. Da Clienti (nel pannello laterale), seleziona un cliente.

Si apre la pagina Cliente. 

3. Dalla scheda Panoramica, seleziona Solo i contatti principali possono creare ticket. 

Nota:

• Questa opzione si applica solo ai ticket inviati tramite email. Non influisce sulla creazione dei ticket tramite il Portale Clienti.
• I contatti principali possono visualizzare i ticket degli altri contatti appartenenti allo stesso cliente. Questo accesso è possibile tramite il Portale Clienti, dove è possibile vedere tutti i ticket dello stesso cliente.