Das Kundenportal ist die einzigartige und personalisierte Support-Website Ihrer Kunden, auf der sie Tickets eröffnen, den Status von Tickets verfolgen, auf Wissensdatenbank-Artikel zugreifen und alle Firmentickets einsehen können (nur 'Hauptkontakte').

Sie können das Erlebnis für Ihre Kunden anpassen, indem Sie Ihre eigene Kundenportal-URL konfigurieren, automatisch eine personalisierte Willkommens-E-Mail versenden, die Arten von Tickets auswählen, die sie einsehen können, den KI-Assistenten für das Kundenportal aktivieren, Selbstbedienungsaktionen ermöglichen und mehr! 

Wichtige Hinweise

• SSL für benutzerdefinierte Domains im Kundenportal ist nur im SuperPower-Plan verfügbar.

Domain und SSL

Atera generiert automatisch eine Kundenportal-URL für Ihr Unternehmen. Sie können diese Ihren Kunden so zur Verfügung stellen oder ein eigenes Subdomain für Marken-Konsistenz erstellen.

So greifen Sie auf Ihre Kundenportal-URL zu:

Gehen Sie zu Admin (in der Seitenleiste) und klicken Sie auf Kundenportal

Der Bildschirm Kundenportal erscheint.

Hinweis:

• Sie können Ihr Sub-Domain definieren, indem Sie einen CNAME-Eintrag in Ihren DNS-Einstellungen erstellen und ihn auf 'servicedesk.atera.com' umleiten (die URL kann so aussehen: http://helpdesk.yourcompanyname.com).
• Um SSL (Secure Sockets Layer) automatisch auf der Kundenportal-URL zu aktivieren, sollte folgendes URL-Muster verwendet werden: https://yourcompanyname.servicedesk.atera.com

Wenn Sie fertig sind, geben Sie den neuen Portal-Domainnamen auf der Seite Kundenportal ein und klicken Sie auf Aktualisieren 

Damit Ihre Kunden auf das Kundenportal zugreifen können, müssen sie von Ihnen einen Benutzernamen und ein Passwort erhalten. Ein einzigartiger Benutzername/Passwort ist auf der Seite jedes Kontakts zu finden (sie werden automatisch bei der Erstellung des Kontakts generiert).

Zusätzlich können Sie automatisch eine E-Mail generieren, die neue Kontakte willkommen heißt und ihnen die Kundenportal-URL sowie ihren Benutzernamen und ihr Passwort bereitstellt. Erfahren Sie mehr über Portal-Zugangsdaten in diesem Artikel.

• Portal-Zugangsdaten bereitstellen

Hinweis: Ein Kontakt wird automatisch dem System hinzugefügt und seinem Unternehmen zugewiesen, basierend auf dem Domainnamen, wenn dieser Kontakt zum ersten Mal ein Ticket öffnet (vorausgesetzt, das Unternehmen existiert im System).

Ticketing

Im Ticketing-Bereich können Sie verhindern, dass Ihre Kontakte ihre Tickets einsehen. Zusätzlich können Sie diese Funktion anpassen, indem Sie sie für jeden Kunden einzeln aktivieren oder deaktivieren.

Um Ihren Kontakten den Zugriff auf den Ticketing-Bereich zu verwehren, klicken Sie auf den Umschaltknopf. Diese Aktion entfernt den Ticketing-Bereich aus dem Kundenportal.

Um den Ticketing-Bereich für bestimmte Kunden zu aktivieren, folgen Sie diesen Schritten: Aktivieren Sie zuerst das Ticketing. Wählen Sie dann die Kunden aus, denen Sie Zugriff gewähren möchten, aus dem bereitgestellten Dropdown-Menü.

Wissensdatenbank

Im Bereich Wissensdatenbank haben Sie die Möglichkeit, den Zugriff auf die Wissensdatenbank für alle oder bestimmte Kunden innerhalb des Kundenportals zu entfernen.

Um die Wissensdatenbank für alle Kunden zu deaktivieren, klicken Sie einfach auf den Umschalter.

Um bestimmten Kunden den Zugriff auf die Wissensdatenbank zu gewähren, folgen Sie diesen Schritten: Aktivieren Sie zuerst den Bereich Wissensdatenbank im Kundenportal. Wählen Sie dann die Kunden aus, denen Sie Zugriff gewähren möchten, aus dem bereitgestellten Dropdown-Menü.

KI-Assistent

Die KI-Assistent-Funktion ermöglicht es Ihren Kunden, mit einer KI zu interagieren, die ihnen bei täglichen Problemen und Anfragen hilft. Dazu gehört das Ausführen bestimmter Aktionen auf ihren Geräten, das Finden von Lösungen für häufige Probleme und sogar das Installieren von Softwareanwendungen auf ihren Geräten.

Alle Atera Autopilot-Einstellungen, einschließlich Selbstbedienungsaktionen, wurden in das KI-Zentrum verlagert. Diese Einstellungen sind jetzt zentralisiert und einfacher zu verwalten.

Weitere Informationen zur Konfiguration des KI-Assistenten für Ihr Kundenportal und Endbenutzerumgebungen finden Sie unter KI-Assistent für Endbenutzer

Selbstbedienungsaktionen

Ermöglichen Sie Ihren Kontakten, Geräteoperationen eigenständig durchzuführen.

Sobald aktiviert, können Kontakte über das Kundenportal Fernaktionen auf Geräten initiieren, darunter:

• Computer abmelden: Meldet das aktuelle Benutzerkonto ab, beendet die aktive Sitzung und kehrt zum Anmeldebildschirm zurück. Diese Aktion schützt persönliche Informationen und ermöglicht einem anderen Benutzer, sich im System anzumelden.
• Computer neu starten: Startet einen Systemneustart, der alle laufenden Programme schließt, den aktuellen Benutzer abmeldet und dann den Computer ausschaltet und wieder einschaltet, um das System zu aktualisieren.
• Computer sperren: Sperrt den Computer sicher, um unbefugten Zugriff zu verhindern, wenn man sich entfernt. Dies gewährleistet die Privatsphäre und Sicherheit von Daten und Anwendungen und ermöglicht es Benutzern, ihre Arbeit genau dort fortzusetzen, wo sie aufgehört haben, wenn sie zurückkehren.
• Computer herunterfahren: Führt ein Herunterfahren des Computers durch, indem alle Anwendungen und Dienste sicher geschlossen werden, bevor die Maschine vollständig ausgeschaltet wird. Es gewährleistet ein kontrolliertes und sicheres Herunterfahren des Systems.
• Lokales Benutzerpasswort zurücksetzen: Wenn ein Endbenutzer sein Passwort vergessen hat, wird ihm ein temporäres Passwort (per SMS) gesendet, um sich anzumelden und ein neues Passwort für sein Konto auszuwählen.
• Azure AD-Passwort zurücksetzen: Ermöglicht Benutzern, ihr Azure Active Directory-Passwort zurückzusetzen, wenn sie ausgesperrt sind oder ihre Anmeldedaten vergessen haben.
• Azure AD MFA zurücksetzen: Ermöglicht Benutzern, ihre Multi-Faktor-Authentifizierungseinstellungen in Azure Active Directory zurückzusetzen, wenn sie ihre Authentifizierungsmethoden neu konfigurieren müssen.
  
  Hinweis: Bei Verwendung der Azure AD-Synchronisierung funktioniert das Zurücksetzen des Passworts nicht für Administratorkonten, das Zurücksetzen muss direkt über Azure/Microsoft 365 erfolgen.

Hinweis: Diese Aktionen erfordern, dass Agenten Endbenutzern zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einen Agenten einem Endbenutzer zuweisen

Software

Im Software-Tab können Sie auswählen, welche Softwareanwendungen Ihre Endbenutzer auf ihren Windows- oder Mac-Geräten installieren können, unter Nutzung von WinGet, Chocolatey, Homebrew und Ihrem privaten Repository. 

Hinweis: Diese Funktion ist derzeit nicht für Linux-Agenten verfügbar.

Ihre Endbenutzer können Software über das Kundenportal > Meine Anwendungen-Tab oder durch Anfragen an den KI-Assistenten im Chat installieren.

Hinweise:

• Alle Self-Service-Portal-Optionen (einschließlich Softwareinstallation) sind jetzt Teil des Autopilot-Pakets.

• Wenn ein Kunde Autopilot aktiviert hat, findet er alle Self-Service-Aktionen im KI-Center > Autopilot-Einstellungen-Bereich.

• Diese Funktionen sind exklusiv für das Autopilot-Add-on und sind nicht mit anderen Abonnementpaketen verbunden.

Betriebssicherheit

Bevor eine der genannten Aktionen ausgeführt wird, müssen Kunden die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) einrichten, indem sie die Telefonnummer eingeben, die sie für die Verifizierung verwenden möchten.

Nach dem Klicken auf "Speichern & Code senden" werden die Kunden aufgefordert, den per SMS erhaltenen Code im nächsten Fenster einzugeben.

Nach erfolgreicher Verifizierung wird den Kunden die folgende Nachricht im Kundenportal angezeigt, und die ausgewählte Aktion wird ausgeführt.

2FA für Self-Service-Aktionen zurücksetzen

Wenn Kunden ihre Telefonnummern für die Verifizierung von Vorgängen festlegen, wird die angegebene Telefonnummer automatisch in ihren Vertragsdetails in Atera aktualisiert.

Um die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) zurückzusetzen, entfernen Sie einfach die aktuell in den Einstellungen angezeigte Telefonnummer. Nach Abschluss werden Ihre Kunden erneut aufgefordert, ihre Telefonnummern für den Verifizierungsprozess hinzuzufügen.

Tickets zur Ansicht im Kundenportal festlegen

Sie können festlegen, welche Tickets (nach 'Ticketstatus') Ihre Kunden im Kundenportal einsehen können.

So legen Sie fest:

1. Gehen Sie zu Admin und klicken Sie auf Einstellungen. Die Einstellungen-Seite erscheint.

2. Klicken Sie auf der Einstellungen-Seite auf den Tickets-Tab.

3. Aktivieren Sie unter der Überschrift Kundenportal die Kontrollkästchen neben den Tickets, die Ihre Kunden einsehen sollen.

4. Klicken Sie auf Speichern. Ihre Kunden können nun die von Ihnen festgelegten Tickets einsehen.

Hinweise:

• Wenn Sie "Das Ticket kann nicht wieder geöffnet werden" unter Admin > Einstellungen > Tickets auswählen, wird verhindert, dass Kunden Tickets im Kundenportal wieder öffnen.
• Abgerechnete Tickets können vom Kunden im Kundenportal nicht aktualisiert werden; in diesem Fall kann der Kunde die Ticketdetails nicht bearbeiten. 

Sichtbarkeit von Ticketfeldern im Kundenportal bearbeiten

Sie können steuern, welche Ticketfelder Ihre Kunden im Kundenportal bearbeiten oder einsehen können. Dies kann sowohl für Standard-Ticketfelder als auch für benutzerdefinierte Ticketfelder erfolgen.
Wichtiger Hinweis: Wenn Ihre Kunden bereits im Kundenportal angemeldet sind, wenn Sie die Sichtbarkeitseinstellungen der Tickets ändern, müssen sie sich möglicherweise erneut anmelden, damit die Änderungen wirksam werden.

So bearbeiten Sie die Sichtbarkeit von Standard-Ticketfeldern im Kundenportal:

1. Gehen Sie zu Admin (in der Seitenleiste) und klicken Sie auf Benutzerdefinierte Felder. 

Die Benutzerdefinierte Felder-Seite erscheint. Der Ticket-Tab ist standardmäßig ausgewählt. 

2. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol () neben dem Standardfeld, dessen Sichtbarkeit Sie im Kundenportal ändern möchten. Das Feld-Fenster erscheint. 

4. Wählen Sie, ob Sie den Kunden Bearbeitungsrechte, Nur-Lese-Rechte geben oder das Ticketfeld vollständig aus dem Kundenportal ausblenden möchten. Klicken Sie dann auf Anwenden. 

Super! Die Änderungen wurden übernommen und werden im Kundenportal angezeigt.

So bearbeiten Sie die Sichtbarkeit von benutzerdefinierten Ticketfeldern im Kundenportal

1. Folgen Sie den obigen Schritten, um zur Benutzerdefinierte Felder-Seite zu navigieren. 

2. Klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol () neben dem benutzerdefinierten Feld, dessen Sichtbarkeit Sie im Kundenportal ändern möchten. 

Das Feld-Fenster erscheint. 

3. Wählen Sie, ob Sie Kunden erlauben möchten, das benutzerdefinierte Feld zu bearbeiten, oder ob Sie das Feld im Kundenportal vollständig ausblenden möchten. Klicken Sie dann auf Übernehmen. 
Hinweis: Es gibt keine Option für schreibgeschützte Sichtbarkeit von benutzerdefinierten Feldern im Kundenportal. 

Super! Die Änderungen wurden übernommen und werden im Kundenportal angezeigt. 

Sprache des Kundenportals auswählen