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    Neuen Vertrag erstellen – Vorauszahlung/Pauschale

    In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie einen Standardvertrag mit Vorauszahlung/Pauschale anlegen. Diese Vertragsart kann verwendet werden, wenn Sie Ihrem Kunden eine periodische Pauschalgebühr in Rechnung stellen möchten, die eine vordefinierte Reihe von Tätigkeiten umfasst. Der Kunde zahlt im Voraus oder nach einem vereinbarten Abrechnungsplan.

    Hinweis: Dies ist der Basis-/Standardvertrag für MSPs.

    Pflichtfelder:

    • Contract Type (Vertragstyp)
    • Quantity (Menge)
    • Bewerten

    Um einen Vertrag mit Vorauszahlung zu erstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus:

    1. Klicken Sie im linken Fensterbereich auf Customers (Kunden).
    2. Wählen Sie dann den gewünschten Kunden aus.
    Die Seite Customer (Kunde) erscheint.
    3. Klicken Sie auf Create Contract (Vertrag erstellen).
    Die Seite Add Contract (Vertrag hinzufügen) wird angezeigt.
    4. Geben Sie die Daten für die Kopfzeile des Vertrages ein:
    • Wählen Sie den Kunden aus (nur wenn eine Änderung von einem zuvor ausgewählten Kunden erforderlich ist)
    • Geben Sie den Vertragsnamen unter Contract Name (Vertragsname) ein
    • Wählen Sie das Start Date (Startdatum)
    • Wählen Sie das End Date (Enddatum)
      • Hinweis: Atera berechnet automatisch das heutige Datum  + 3 Jahre im Voraus
    Überprüfen Sie optional:
    • Active (Aktiv) (Dies muss ausgewählt sein, damit der Vertrag aktiviert wird)
    • Setzen Sie diesen Vertrag auf Default (Standard) (Wählen Sie, ob dieser Vertrag der Standardvertragstyp für diesen Kunden sein soll)
    • Setzen Sie diesen Vertrag auf Taxable (Steuerpflichtig) (Wählen Sie, ob dem Vertrag automatisch die Steuer hinzugefügt werden soll)
    5. Wählen Sie den Contract Type (Vertragstyp) aus.

    6. Geben Sie die Quantity (Menge) ein: 

    • Bei einem Vertrag mit Vorauszahlung sollte die Menge normalerweise bei 1 belassen werden.
    • Bei einer Pauschalgebühr (z.B. Office365) sollte die Menge die Anzahl der Postfächer widerspiegeln.
    7. Wählen Sie den Abrechnungszeitraum unter Billing Period (Abrechnungszeitraum) aus.

    8. Wählen Sie den Tarif unter Rate (Tarif) aus:

    • Bei einer Vorauszahlung entspricht der Tarif in der Regel der monatlich wiederkehrenden Vorauszahlung.
    • Bei einer Pauschalgebühr (z.B. Office365) kann der Tarif der Preis pro Postfach sein.
    Hinweis: Wenn Sie den Tariftyp noch nicht eingerichtet haben, können Sie dies jetzt tun, indem Sie auf Add Rate (Tarif hinzufügen) klicken.
    9. Wählen Sie den SLA-Plan aus.
    10. Geben Sie bei Bedarf Notes (Notizen) zum Vertrag ein.
    11. Klicken Sie auf Save (Speichern).
    Hier ist ein Beispiel für Office365-E-Mail:
    • Der Kunde hat 10 x Office 365-Postfächer für je 15 Euro pro Monat erworben.
    • Wir müssen dem Kunden eine monatliche Pauschalgebühr für 10 Postfächer 10 x 15 Euro = 150 Euro in Rechnung stellen.

    Option 1

    • Verwenden Sie eine Menge von 10 mit einem Tarif von 15 Euro

    Option 2

    • Verwenden Sie eine Menge von 1 mit einem Tarif von 150 Euro

    (Option 1 wird empfohlen, verwenden Sie diesen Tarif als allgemeinen Tarif.)

     

     

    Haben Sie noch Fragen? Kontaktieren Sie uns!
    Julian Kudo

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