La página de Cliente es tu centro principal para una navegación y gestión eficiente de tus clientes. Con acceso rápido a los perfiles de contacto, gestión de dispositivos, tickets, contratos, alertas y mucho más, tienes todas las herramientas necesarias para mantener a tus clientes organizados y actualizados.

Nota: La página de Cliente está disponible solo para suscriptores MSP. Para ver la información de la página de Sitio, cambia a Departamento de TI usando el interruptor en la esquina superior izquierda de este artículo.

Resumen

La pestaña Resumen está dividida en tres secciones que ofrecen acceso rápido a los detalles de contacto (número de teléfono, dirección, dominios, sitio web, fechas de creación y modificación del cliente, etc.), campos personalizados y notas para información adicional.

• Haz clic en los campos correspondientes para ingresar o editar el número de teléfono, dirección, código postal, fax, dominios, sitio web, número de identificación comercial, límite de creación de tickets y notas. Para las direcciones, simplemente haz clic en el ícono de Google Maps () para ver y verificar la ubicación directamente en Google Maps.

Rango del cliente

El Rango del cliente permite identificar fácilmente la prioridad de cada cliente. Puedes filtrar por rango de cliente en las páginas de Cliente y Ticket.

Campos fijados

Los campos fijados son detalles de la pestaña Resumen que puedes fijar en la parte superior de la página de Cliente, para que siempre estén visibles en todas las pestañas.

Pasa el cursor sobre el área de campos y haz clic en Editar campos fijados para agregar, quitar, editar o cambiar el orden de los campos.

Nota:

• Los campos fijados se aplican a todas las páginas de clientes.
• Se requiere un mínimo de 3 campos y un máximo de 6 campos.

Contactos

Haz clic en el nombre de un contacto para abrir su perfil, donde puedes ver sus tickets, dispositivos asociados y la pestaña Activos que muestra todos los activos asignados a ese contacto.

La pestaña Contactos organiza los datos clave para la gestión de contactos, incluyendo cargos, roles departamentales, información de contacto y dispositivos asociados. Puedes agregar contactos, importar contactos mediante CSV o sincronizar con Microsoft Entra ID. También muestra las últimas modificaciones en los perfiles de contacto.

Columnas de la pestaña Contactos

• Cargo: Muestra el cargo actual del contacto.
• Departamento: Muestra el departamento asignado al contacto. Más información
• Email: Muestra las direcciones de correo electrónico del contacto. Un contacto puede tener varias direcciones, con una marcada como principal. Pasa el cursor sobre el email para ver la lista completa. 
• Teléfono: Muestra el número de teléfono del contacto.
• Móvil: Muestra el número de teléfono móvil del contacto.
• Agente asociado: Muestra los dispositivos o agentes asociados al contacto. Un contacto puede estar asociado a varios dispositivos.
• Última modificación: Registra la fecha de la actualización más reciente de la información del contacto (el formato es MM/DD/AAAA).
• Estado: Indica si el contacto está activo o desactivado.

Buscar contactos

Busca contactos por nombre.

Configuración de la tabla de contactos

Puedes personalizar la pestaña Contactos para mostrar la información más relevante para ti:

• Editar columnas: Elige qué columnas mostrar, incluyendo Cargo, Estado, Agentes asociados, Teléfono, Móvil, Última modificación y Correos electrónicos.
• Ajustar al ancho de la tabla: Ajusta automáticamente el ancho de las columnas para que encajen en la vista de la tabla.
• Restablecer configuración de tabla: Restaura la tabla a su diseño y configuración de columnas predeterminados.
• Navegación por teclado: Activa la navegación por la tabla usando el teclado (por ejemplo, usando las flechas para moverte entre celdas).

Gestionar contactos

Agrega un nuevo contacto al cliente, o importa contactos mediante un archivo CSV o Microsoft Entra ID (anteriormente Azure AD). Para más información, consulta:

• Gestionar contactos
• Importar datos a Atera
• Integración con Entra ID

Dispositivos

La pestaña Dispositivos facilita la gestión de dispositivos con funciones para asignar perfiles, instalar software, personalizar vistas y mucho más. Los filtros avanzados y una barra de búsqueda dinámica permiten una navegación y operación eficiente en todos los dispositivos de tu cliente.

Columnas de la pestaña Dispositivos

Puedes personalizar qué columnas son visibles en la tabla haciendo clic en el ícono de Configuración de tabla () en la esquina superior derecha y seleccionando Editar columnas.

• Elipses (gestionar dispositivo): Haz clic para ver un menú desplegable y realizar varias acciones específicas del dispositivo.
• Alertas: Muestra el número de alertas informativas, de advertencia y críticas relacionadas con el dispositivo.
• Parches disponibles: Muestra el número de parches pendientes de instalación. Haz clic en Gestionar para instalar las actualizaciones disponibles.
• Disponibilidad: Indica si el dispositivo está actualmente en línea o fuera de línea.
• Dispositivo: Muestra el nombre asignado al dispositivo.
• Tipo de dispositivo: Muestra el tipo de dispositivo (por ejemplo, PC, Mac, SNMP).
• Carpeta: Muestra la carpeta donde está categorizado el dispositivo.
• Último inicio de sesión: Muestra quién inició sesión por última vez y cuándo (formato MM/DD/AAAA HH:MM:SS AM/PM).
• Último escaneo de parches: Indica cuánto tiempo ha pasado desde el último escaneo de parches del dispositivo.
• Edición del SO: Muestra la edición del sistema operativo instalada en el dispositivo.
• Versión del SO: Muestra el número de versión del sistema operativo que ejecuta el dispositivo.
• Reinicio pendiente: Indica si es necesario reiniciar para que las actualizaciones surtan efecto. Haz clic en Reinicio requerido para reiniciar el dispositivo de inmediato o programarlo para más tarde. Más información
• IP pública / nombre de host: Muestra la dirección IP pública y el nombre de host del dispositivo, si están disponibles.
• Acceso remoto: Haz clic en Conectar para acceder remotamente al dispositivo y ver un menú desplegable con más herramientas y configuraciones. Esta columna es permanente.
• Cliente: Muestra el nombre del cliente asociado al dispositivo.
• Actualizaciones de software: Muestra el número de actualizaciones de software disponibles para el dispositivo. Haz clic en el indicador para verlas y gestionarlas.

Nota: Las siguientes columnas son permanentes y no se pueden ocultar:

• Elipses (gestionar dispositivo)
• IA
• Último escaneo de parches
• Acceso remoto

Buscar dispositivos

Busca dispositivos por nombre, dirección IP o nombre de la máquina.

Filtrar dispositivos por carpetas y favoritos

Carpetas

Organiza tus dispositivos usando el menú desplegable de carpetas, lo que facilita la gestión y aplicación de acciones a grupos de dispositivos.

Para borrar tus filtros, pasa el cursor sobre el botón Carpetas y haz clic en X.

Favorito

Haz clic en la estrella () junto a un dispositivo para marcarlo como favorito (se vuelve dorada). Al filtrar por Favorito, solo aparecerán esos dispositivos.

Filtros

Además de carpetas y dispositivos favoritos, puedes filtrar dispositivos para afinar aún más tu búsqueda.

• Tipo de dispositivo: Filtra por PC, Servidor, Mac, Linux, SNMP, TCP, HTTP, Genérico.
• Tipo SNMP: Filtra por varios tipos SNMP, como Puntos de acceso, Cortafuegos y Routers.
• Disponibilidad: Filtra por Inalcanzable, Fuera de línea, En línea y Retirado.
• Categoría de alerta: Filtra por Hardware, Disco, Disponibilidad, Rendimiento, Exchange, General, Redes, Apps y Basado en scripts.
• Severidad de alerta: Filtra por Información, Advertencia y Crítico.
• Monitorizado: Filtra por dispositivos monitorizados. 
• Favorito: Filtra por dispositivos marcados como favoritos.
• Reinicio pendiente: Filtra por dispositivos que requieren un reinicio del sistema.
• Filtros avanzados: Filtra dispositivos usando filtros avanzados y campos personalizados. Más información

Para borrar tus filtros, pasa el cursor sobre el botón Filtros y haz clic en X.

Agregar dispositivo

Agrega nuevos dispositivos con agente instalado o monitorizados a tu sitio.

Gestionar carpetas

Las carpetas agrupan tus dispositivos y activos para una gestión más sencilla. Haz clic en el icono Gestionar carpetas () en el extremo derecho para agregar nuevas carpetas o eliminar las existentes. Más información

Configuración de la tabla

Selecciona la vista que mejor se adapte a tus preferencias (detallada o compacta). También puedes editar y organizar las columnas de la tabla para resaltar los datos más relevantes de los dispositivos.

Gestionar dispositivos

• Ejecutar script: Ejecuta scripts o lanza un script directamente desde la Biblioteca de Scripts Compartidos.
• Asignar perfiles de automatización: Asigna perfiles de automatización al cliente, carpetas específicas o agentes seleccionados para optimizar las tareas de gestión de TI.
• Instalar software: Instala aplicaciones de software individuales o paquetes de software en los agentes seleccionados.
• Asignar perfiles de umbral: Asigna perfiles de umbral a todo el cliente, carpetas específicas o agentes seleccionados para garantizar la integridad y el rendimiento del sistema.

Accede a más opciones desde el menú de tres puntos:

• Editar relaciones: Asigna el agente a otro cliente y/o carpeta.
• Acciones de apagado: Cierra sesión, reinicia o apaga los agentes seleccionados.
• Acciones del agente de Helpdesk: Activa o desactiva el agente de Helpdesk para los dispositivos seleccionados.
• Apps: Despliega integraciones activadas del App Center.
• Eliminar: Elimina los agentes seleccionados.

También puedes gestionar dispositivos individuales haciendo clic en el menú desplegable de tres puntos en el propio dispositivo. Las siguientes operaciones están disponibles:

• Gestión de parches: Consulta e instala actualizaciones disponibles de Windows y Mac. Más información
• Gestor de paquetes: Consulta y actualiza los paquetes instalados en Linux. Más información
• Inventario de software: Consulta y desinstala software. Más información
• Instalación de software: Instala software mediante Chocolatey (para Windows), Homebrew (para Mac) y tu propio repositorio privado. Más información
• Ejecutar script: Ejecuta tus propios scripts subidos o lanza un script directamente desde la Biblioteca de Scripts Compartidos (dispositivos Windows y Linux). Más información
• Gestor de servicios: Inicia, detén o reinicia un servicio (dispositivos Windows). Más información
• Gestor de tareas: Finaliza tareas innecesarias (dispositivos Mac). Más información
• Acciones de apagado: Cierra sesión, reinicia o apaga los agentes seleccionados. Más información
• Consola de comandos: Ejecuta tus propios comandos o genera uno usando IA (dispositivos Windows). Más información
• Terminal: Ejecuta tus propios comandos o genera uno usando IA (dispositivos Mac y Linux).
• SSH: Ejecuta tus propios comandos o genera uno usando IA (dispositivos Linux). Más información
• PowerShell: Ejecuta tus propios comandos o genera uno usando IA (dispositivos Windows). Más información
• Actividad de usuario: Consulta usuarios activos, desconectados, inactivos o bloqueados (por nombre de usuario) en el dispositivo y cuándo estuvieron activos por última vez. Más información
• Apps: Despliega integraciones activadas del App Center. Más información
• Más herramientas: (dispositivos y servidores Windows)
  •  
    • Agente de Helpdesk: Activa o desactiva el agente de Helpdesk para el dispositivo. Más información
    • Transferencia de archivos: Gestiona archivos y carpetas en el dispositivo remoto (por ejemplo, buscar, subir, descargar y eliminar). Más información
    • Visor de eventos: Consulta registros y soluciona problemas revisando los eventos del dispositivo remoto. Más información
    • Editor de registro: Accede al registro del dispositivo remoto para ver y editar claves y valores del registro para configuraciones avanzadas. Más información

Gestionar cliente

Haz clic en el menú de tres puntos () en la parte superior derecha de la página del cliente para cambiar a la vista anterior del cliente o para eliminar el cliente.

Eliminar cliente

Eliminar un cliente borra de forma permanente todos los dispositivos, tickets, agentes y contactos asociados, y no se puede deshacer. Para continuar, deberás confirmar la acción escribiendo "DELETE".

Nota: Esta acción es permanente y no se puede deshacer. Asegúrate de que todos los datos importantes estén respaldados o reasignados antes de continuar.

Para eliminar un cliente:

1. Desde la página del Cliente, haz clic en el icono de tres puntos (...). Luego haz clic en Eliminar cliente.

Aparecerá una ventana de confirmación. 

2. Escribe "DELETE". Luego haz clic en Eliminar permanentemente.

El cliente será eliminado, junto con todos los agentes, tickets y contactos asociados.

Activos

Busca activos por nombre, tipo de activo, carpeta, nombre de contacto, usuario de contacto o correo electrónico de contacto.

La pestaña Activos ofrece herramientas para gestionar inventarios de activos con una barra de búsqueda para filtrar rápidamente, la posibilidad de ver activos por diferentes agrupaciones y opciones para agregar nuevos activos o eliminar los existentes. Más información

Columnas de la pestaña Contrato

• Nombre del contrato: Muestra el nombre del contrato.
• Fecha de inicio: Muestra la fecha de inicio del contrato.
• Fecha de finalización: Muestra la fecha de finalización del contrato.
• Tipo: Muestra el tipo de contrato (Estándar, bloque, monitoreo o proyecto).
• SLA: Muestra el SLA asignado al contrato.
• Estado: Muestra si el contrato está activo o expirado.

Buscar contratos

Busca contratos por nombre o tipo de contrato.

Configuración de la tabla de contratos

También puedes editar y organizar las columnas de la tabla para resaltar los datos más relevantes del contrato.

Nuevo contrato

Para agregar un nuevo contrato, haz clic en Nuevo contrato.

Activos

La pestaña Activos ofrece herramientas para gestionar inventarios de activos con una barra de búsqueda para filtrar rápidamente, la posibilidad de ver activos por diferentes agrupaciones y opciones para agregar nuevos activos o eliminar los existentes. Más información

Columnas de la pestaña Activos

• Nombre: Muestra el nombre del activo.
• Tipo de activo: Muestra el tipo de activo.
• Estado: Muestra el estado del activo (En uso, En stock, Comprado, Dañado, Retirado) 
• Fecha de compra: Muestra la fecha de compra del activo.
• Fecha de vencimiento de la garantía: Muestra la fecha de vencimiento de la garantía del activo.
• Carpeta: Muestra la carpeta a la que se ha asignado el activo.
• Contacto: Muestra el contacto al que se ha asignado el activo.

Buscar activos

Busca activos por nombre, tipo de activo, carpeta y contacto.

Agrupar activos

Agrupa los activos para verlos por tipo de activo, carpeta, usuario o estado.

Agregar activo

Haz clic en Nuevo activo para agregar un nuevo activo, o haz clic en la flecha para importar activos en lote. Más información

Tickets

La pestaña Tickets permite gestionar fácilmente y de manera eficiente los tickets de soporte de tus clientes, donde puedes resolver tickets usando Copilot, ver el sentimiento del ticket (basado en el último comentario del contacto final) y crear nuevos tickets. Más información

Columnas de la pestaña Tickets

• Detalles: Muestra el número de ticket, título del ticket, contacto, fecha de creación y fecha de modificación. Haz clic en el título del ticket para abrirlo.
• IA: Copilot resume y resuelve tickets rápidamente. Más información
• SLA: Muestra el tiempo restante para la primera respuesta o para cerrar el ticket. Más información
• Sentimiento: Muestra el sentimiento del usuario final (positivo, neutral o negativo). Más información
• Técnico asignado: Muestra el técnico asignado al ticket.
• Prioridad: Muestra la prioridad del ticket (baja, media, alta o crítica).
• Estado de actividad: Muestra el estado actual de comunicación de un ticket (no leído, leído, en espera de respuesta del solicitante o en espera de respuesta del técnico).
• Estado: Muestra la etapa en el ciclo de vida del ticket (abierto, pendiente, resuelto, cerrado y estados personalizados).

Buscar tickets

Busca tickets por el título del ticket.

Filtrar tickets

Filtra los tickets mostrados por:

• Spam: Filtrar por No spam* o Spam.
• Estado: Filtrar por En espera de revisión de seguridad, Abierto*, Pendiente*, Resuelto, Cerrado y Eliminado. 
• Técnico asignado: Filtrar seleccionando técnicos en tu cuenta.
• Prioridad del ticket: Filtrar por Baja, Media, Alta y Crítica.
• Impacto del ticket: Filtrar por Sin impacto, cliente caído, problema de servidor, menor, mayor y crisis.
• Tipo de ticket: Filtrar por Incidente, Problema, Solicitud y Cambio.

Los elementos marcados con un asterisco (*) son las selecciones predeterminadas en las opciones de filtrado.

Configuración de la tabla de tickets

También puedes editar y organizar las columnas de la tabla para resaltar los datos de tickets más relevantes.

Nuevo ticket

Para agregar un nuevo ticket, haz clic en Nuevo ticket. Más información

Alertas

La pestaña Alertas centraliza notificaciones críticas, ofreciendo información útil con enlaces directos a los dispositivos relacionados. Haz clic en el ícono de cheurón () en cualquiera de las alertas para ver más información y responde rápidamente con funciones de tickets integradas. Las vistas y filtros personalizables, junto con una barra de búsqueda potente, aseguran atención inmediata a las alertas del sistema más urgentes.

Columnas de la pestaña Alertas

• Título de la alerta: Muestra el título de la alerta.
• Nombre del cliente: Muestra el nombre del cliente. Haz clic para abrir la página del cliente.
• Nombre del dispositivo: Muestra el nombre del dispositivo. Haz clic para abrir la página del dispositivo.
• Escaneo de red: Haz clic en Ver escaneo para abrir el agente de escaneo. Más información
• Creado: Muestra el tiempo transcurrido desde que se generó la alerta. Pasa el mouse por encima para ver la fecha y hora exacta.
• Severidad: Muestra la severidad de la alerta (información, advertencia o crítica).
• Categoría: Muestra la categoría de la alerta (hardware, disco, disponibilidad, rendimiento, exchange, general o red).
• Ticket: Puedes asignar la alerta a un ticket existente o crear un nuevo ticket para la alerta. Si ya hay un ticket asignado, haz clic en el menú desplegable para abrirlo o cambiarlo. Más información
• Estado: Muestra el estado de la alerta (abierta, pospuesta o resuelta).
• Tipo de dispositivo: Muestra el tipo de dispositivo (PC, servidor, Mac, Linux, HTTP, SNMP, TCP, genérico.)
• Gestionar dispositivo: Haz clic en el menú Gestionar para realizar varias tareas relacionadas con el dispositivo. 

Buscar alertas

Busca alertas por título de la alerta, nombre del cliente, nombre del dispositivo, severidad, hardware, número de ticket y estado.

Filtrar alertas

Filtra las alertas mostradas por:

• Severidad: Filtrar por Información, Advertencia y Crítica.
• Estado: Filtrar por Abierta, Pospuesta y Resuelta.
• Categoría: Filtrar por Hardware, Disco, Disponibilidad, Rendimiento, Exchange, General, Red, Apps y Basado en scripts.
• Tipo de dispositivo: Filtrar por PC, servidor, Mac, Linux, HTTP, SNMP, TCP, y genérico.
• Tipo SNMP: Filtrar por varios tipos de SNMP, como Puntos de acceso, Firewalls y Routers.

Configuración de la tabla de alertas

Selecciona la vista que mejor se adapte a tus preferencias (detallada o compacta). También puedes editar y organizar las columnas de la tabla para resaltar los datos de alertas más relevantes.

Configuración de alertas

Gestiona la configuración de alertas para el cliente y las carpetas. Más información

Contraseñas

La pestaña Contraseñas simplifica la gestión de contraseñas mostrando los detalles clave y ofreciendo opciones para agregar nuevas contraseñas o eliminarlas según sea necesario. 

Columnas de la pestaña Contraseñas

• Nombre: Muestra el nombre asignado a la contraseña.
• URL de inicio de sesión: Muestra la URL asociada a la contraseña (si aplica). Haz clic para abrir la URL.
• Usuario: Muestra el propietario de la contraseña.
• Contraseña: Pasa el mouse sobre la contraseña para copiarla o mostrarla. 

Buscar contraseñas

Busca contraseñas por nombre, URL de inicio de sesión o usuario.

Agregar contraseña

Para agregar una nueva contraseña, haz clic en Nueva contraseña. Más información

Editar detalles de la contraseña

Haz clic en el nombre de la contraseña para editar sus detalles.

Adjuntos

La pestaña Adjuntos organiza los documentos por nombre y fecha de carga, con opciones rápidas para previsualizar, descargar o eliminar archivos adjuntos.

Columnas de la pestaña Adjuntos

• Nombre del archivo: Muestra el nombre del archivo.
• Creado: Muestra la fecha de carga.

Buscar adjuntos

Busca adjuntos por nombre de archivo.

Subir archivo

Para subir un nuevo archivo, haz clic en Subir archivo.

Previsualizar y descargar adjuntos

Para previsualizar o descargar un adjunto, pasa el mouse sobre un archivo y haz clic en el ícono de Previsualizar () o Descargar () .

Trabajo desde casa

Permite que tus usuarios finales se conecten de forma remota a su computadora de la oficina desde la pestaña Trabajo desde casa. Una vez que el dispositivo esté habilitado, comparte el enlace con ellos: serán redirigidos a su Portal del cliente para iniciar la conexión. Más información

Columnas de la pestaña Trabajo desde casa

• Agente: Muestra el nombre del dispositivo.
• Contacto: Muestra el(los) contacto(s) asignado(s) al dispositivo. Haz clic en el menú desplegable para asignar o actualizar contactos.
• Estado: Haz clic en el menú desplegable para habilitar o deshabilitar el dispositivo. Si el estado no está configurado, primero tendrás que asignar un contacto al dispositivo. Ofrece un menú para ajustar la disponibilidad de acceso remoto del dispositivo (habilitado o deshabilitado). El estado "No configurado" indica que se debe asignar un contacto al dispositivo.

Nota: Para verificar la conexión, se envía un SMS al número de móvil del usuario final que aparece en la página de Contacto. Si ese número no está disponible, el SMS se enviará al número de teléfono que aparece en la página de Cliente. Si no existe ninguno de los dos, se le pedirá al usuario final que ingrese su número de móvil durante su primer intento de conexión.

Compartir enlace

Haz clic en Compartir enlace y comparte el enlace de acceso remoto con el contacto, junto con sus credenciales del Portal del Cliente (usuario y contraseña), si es necesario. Serán redirigidos a su Portal del Cliente para iniciar la conexión.

Nota: Si es la primera vez que se conectan, también se les pedirá que descarguen Splashtop.

Buscar agentes

Busca agentes por nombre de agente y contacto. 

Facturas

La pestaña de Facturas organiza los detalles de las facturas para facilitar el acceso a facturas y lotes. Más información

Columnas de la pestaña de facturas

• Número de factura: Muestra el número de factura y enlaza a la factura en la página de Facturación.
• Fecha: Muestra la fecha de creación de la factura.
• Estado: Muestra si el contrato está activo.
• Nombre del lote: Muestra el nombre del lote de facturas y enlaza al lote en la página de Facturación.

Nueva factura

Para agregar una nueva factura, haz clic en Nueva factura. Más información

Buscar factura

Busca facturas por número de factura o nombre del lote.