Estamos emocionados de presentar la nueva página de Roles de acceso, que cuenta con una interfaz de usuario mejorada y una experiencia optimizada para crear roles y permisos. Para entender dónde se encuentran ahora tus permisos familiares en el diseño actualizado, consulta navegar por el nuevo diseño

Un rol es un conjunto de permisos asignados a técnicos (u otros empleados) que les otorgan varios privilegios de acceso. Puedes crear roles ilimitados en Atera.

Nota: La página de Permisos tiene un nuevo aspecto, pero todos tus roles y permisos están configurados tal como los has establecido en la página anterior.

Roles predefinidos

Hay dos roles predefinidos en Atera, Principiante y Admin, que no se pueden eliminar y tienen habilidades de modificación limitadas para mantener la seguridad y funcionalidad.

Rol de principiante

El rol de Principiante se asigna automáticamente a cada nuevo técnico y puede ser cambiado por usuarios con permisos de administrador después del primer inicio de sesión del técnico. Todos los permisos están deshabilitados y no se pueden modificar, pero puedes limitar el acceso a sitios específicos

El rol de Principiante se asigna automáticamente a cada nuevo técnico y puede ser cambiado por usuarios con permisos de administrador después del primer inicio de sesión del técnico. Todos los permisos están deshabilitados y no se pueden modificar, pero puedes limitar el acceso a clientes específicos

Rol de administrador

El rol de Admin tiene todos los permisos habilitados y proporciona acceso completo a la plataforma y a todos los sitios. Este rol no se puede modificar, asegurando acceso y control completos. Al menos un usuario siempre debe estar asignado al rol de Admin.

El rol de Admin tiene todos los permisos habilitados y proporciona acceso completo a la plataforma y a todos los clientes. Este rol no se puede modificar, asegurando acceso y control completos. Al menos un usuario siempre debe estar asignado al rol de Admin.

Nota: El rol de Admin tiene acceso sin restricciones a todos los usuarios y sitios. Para todos los permisos de Admin con acceso limitado a sitios, crea un nuevo rol y selecciona Acceso completo de administrador

Nota: El rol de Admin tiene acceso sin restricciones a todos los contactos y clientes. Para todos los permisos de Admin con acceso limitado a clientes, crea un nuevo rol y selecciona Acceso completo de administrador

Permisos explicados

Te daremos una visión general de las diversas funcionalidades que se pueden habilitar para cada conjunto de permisos y explicaremos cómo cada configuración afecta el acceso de los usuarios. Comprender estos roles y permisos ayudará a garantizar que tu organización tenga la configuración de acceso de usuario más efectiva y segura. 

Acceso completo de administrador

Acceso completo de administrador habilita automáticamente todos los permisos y habilidades adicionales, incluyendo:

• Configuración de la cuenta:
  • General: Editar nombre de la empresa, dirección, zona horaria e idioma. 
  • Agentes: Habilitar la prevención de desinstalación del Agente Atera y definir dispositivos retirados.
  • Tickets: Administrar la configuración de entrada de tiempo de creación de tickets, automatizaciones de tickets de spam, tipo de respuesta predeterminada del técnico, reinicios de secuencia de ID de tickets, etiquetado automático de tickets y tickets vistos en el portal de servicio.
  • Tickets: Administrar la configuración de entrada de tiempo de creación de tickets, automatizaciones de tickets de spam, tipo de respuesta predeterminada del técnico, reinicios de secuencia de ID de tickets, etiquetado automático de tickets y tickets vistos en el portal del cliente. 
  • Correo electrónico: Definir tus direcciones de correo electrónico de soporte y configuraciones de correo electrónico de usuario. 
  • Correo electrónico: Definir tus direcciones de correo electrónico de soporte y configuraciones de correo electrónico de contacto. 
  • Chat con agente: Habilitar la comunicación por chat con agentes instalados. 
  • Alertas: Configurar dirección de correo electrónico para alertas y hora de envío, habilitar la creación automática de tickets por severidad de alerta y seleccionar sonidos para alertas entrantes. 
  • Acceso remoto: Configurar acceso remoto y configuraciones predeterminadas. 
• Técnicos: Agregar, ver, editar, asignar y deshabilitar perfiles de técnicos. 
• Roles de acceso: Agregar, ver o editar roles (permisos de usuario). 
• Carpetas: Agregar y eliminar carpetas de Sitio. 
• Carpetas: Agregar y eliminar carpetas de Cliente. 
• Perfiles de umbral: Agregar, ver y editar perfiles de umbral. 
• Políticas de configuración: Crear, asignar y editar políticas de configuración. 
• Sitios: Crear y eliminar sitios. 
• Clientes: Crear y eliminar clientes. 
• Seguridad y autenticación: Administrar lista de acceso y autenticación (2FA y SSO). 
• Registro de auditoría: Ver, filtrar y exportar registros de auditoría de usuarios. 
• Plantillas SNMP: Crear, compartir y eliminar plantillas SNMP. 
• Instalación de software: Crear, clonar y eliminar paquetes de software para instalación grupal y repositorio privado. 
• Reglas de automatización de tickets: Crear, editar, activar y eliminar reglas de automatización de tickets. 
• Formularios de tickets: Crear, editar, clonar y archivar plantillas de formularios de tickets. 
• Plantillas de correo electrónico: Crear, editar y eliminar plantillas de correo electrónico y de respuesta rápida. 
• SLA: Agregar, ver, editar y eliminar SLAs. 
• Horas de negocio: Agregar, ver y editar calendarios de horas de negocio. 
• Integración de calendario: Conectar calendarios de Office 365 o Google. 
• Portal de Servicio: Administrar el dominio, SSO, ticketing, asistente de IA, acciones de autoservicio y personalizar la marca. 
• Portal del Cliente: Administrar el dominio, SSO, ticketing, asistente de IA, acciones de autoservicio y personalizar la marca. 
• Departamentos: Crear, editar y eliminar departamentos. 
• Campos personalizados: Agregar, ver y editar campos personalizados. 
• Activos: Crear, editar, clonar y eliminar tipos de activos y campos. 
• Importar datos: Importar sitios, usuarios y activos en masa. 
• Importar datos: Importar clientes, usuarios y activos en masa.

Gestión remota

Los permisos de gestión remota habilitan la capacidad de realizar todas las acciones remotas que se encuentran bajo el botón Gestionar de un dispositivo en dispositivos de escritorio y/o servidores.

• Conexión remota: Conéctese y gestione dispositivos con nuestras herramientas de conexión remota.
• Gestión de parches: Vea e instale parches directamente en los dispositivos.
• Inventario de software: Vea y desinstale software en dispositivos Windows y Mac.
• Instalación de software: Instale software y paquetes directamente en los dispositivos.
• Ejecutar scripts: Vea, clone y ejecute scripts en dispositivos desde categorías seleccionadas en Mis scripts y/o scripts de la biblioteca de scripts compartidos.
• Acciones de apagado: Cierre sesión, reinicie y apague dispositivos.
• Administrador de servicios: Inicie, reinicie y detenga servicios en dispositivos Windows.
• Administrador de tareas: Vea y gestione tareas en ejecución en dispositivos Windows.
• Acceso a terminal: Ejecute CMD, PowerShell, Terminal y SSH en dispositivos.
• Actividad del usuario: Vea la actividad del usuario en dispositivos Windows.
• Transferencia de archivos: Cargue y descargue archivos hacia y desde dispositivos.
• Editor de registro: Acceda y gestione claves de registro en dispositivos Windows.
• Visor de eventos: Acceda al Visor de eventos en dispositivos Windows.
• Aplicaciones: Instale aplicaciones en dispositivos Windows.
• Agente de soporte técnico y chat: Active el agente de soporte técnico y la función de chat en dispositivos Windows.

Administración de RMM

Los permisos de administración de RMM habilitan la creación y gestión de dispositivos, scripts y perfiles de automatización de TI.

• Editar dispositivos: Asigne umbrales, agregue a favoritos, borre alertas, elimine dispositivos y edite nombres de dispositivos, relaciones y dispositivos monitoreados.
• Gestionar scripts: Cree, vea, edite, clone, elimine y ejecute scripts.
• Gestionar parches y automatizaciones de TI: Cree, asigne, edite, clone y elimine perfiles de automatización de TI.

Gestión de tickets

Los permisos de gestión de tickets habilitan el acceso y la gestión del manejo de tickets.

• Acceder a todos los tickets: Acceda a sus propios tickets y a los asignados a otros técnicos.
• Acceder a tickets no asignados: Acceda a todos los tickets no asignados.
• Incluir en asignación automatizada: Incluya al usuario en la lista de asignación automática de reglas de automatización de tickets.
• Productos de tickets: Gestione productos para un ticket.
• Gastos de tickets: Gestione gastos para tickets.
• Eliminar tickets: Elimine tickets accesibles.
• Fusionar tickets: Fusione tickets accesibles.

Sistema

Los permisos de sistema habilitan el control de informes y otra información de la cuenta.

• Acceder a informes: Generar y programar informes clásicos, y ver informes avanzados.
  • Gestionar informes avanzados: Crear, copiar, editar, ver, filtrar y programar informes avanzados.
    
• Gestionar usuarios: Agregar, editar y eliminar usuarios finales.
• Gestionar contactos: Agregar, editar y eliminar contactos.
• Gestionar contraseñas: Gestionar contraseñas del sitio, usuario y dispositivo.
• Gestionar contraseñas: Gestionar contraseñas de clientes, contactos y dispositivos.
• Gestionar facturación: Crear, editar, exportar y eliminar facturas, ver precios de productos y gastos de tickets, y generar el informe de Hoja de Tiempo.
• Gestionar base de conocimientos: Crear, editar y eliminar categorías, secciones y artículos en la base de conocimientos general y específica del sitio
• Gestionar base de conocimientos: Crear, editar y eliminar categorías, secciones y artículos en la base de conocimientos general y específica del cliente
• Móvil: Iniciar sesión en la aplicación web a través del navegador móvil.
• Acceder a la Copia de Seguridad en Línea (función heredada): Acceder al panel de Copia de Seguridad en Línea, agregar clientes y gestionar configuraciones. 

Crear un rol

1. Ve a Admin > Usuarios y seguridad > Roles de acceso.

La página de Roles aparece.

2. Ingresa un nombre para el rol. Luego haz clic en Agregar. 

4. Desde la pestaña Permisos, navega a través de las categorías de permisos, o busca algo específico, y selecciona los permisos para habilitar. Puedes seleccionar la casilla junto al título de la categoría para seleccionar todos los permisos en la página. Para obtener más información sobre cada permiso, consulta Permisos explicados

5. Desde la pestaña Sitios, agrega sitios para limitar el acceso al rol (opcional), o permite el acceso completo a todos los sitios por defecto.

5. Desde la pestaña Clientes, agrega clientes para limitar el acceso al rol (opcional), o permite el acceso completo a todos los clientes por defecto.

6. Bajo Miembros del rol, asigna técnicos al rol

7. Haz clic en Guardar.

Limitar acceso de roles

Los roles pueden limitarse para tener acceso a sitios específicos y asegurar operaciones enfocadas y seguras. 

Nota: Los roles tienen acceso completo a todos los sitios por defecto, a menos que se limiten específicamente.

Los roles pueden definirse con acceso a clientes específicos para asegurar operaciones enfocadas y seguras. 

Nota: Los roles tienen acceso completo a todos los clientes por defecto, a menos que se limiten específicamente.

Para limitar un rol a trabajar con sitios específicos:

Para limitar un rol a trabajar con clientes específicos:

1. Ve a Admin > Usuarios y seguridad > Roles de acceso.

Aparece la página de Roles. 

2. Selecciona un rol o crea uno nuevo

Aparece la página de Rol. 

3. Desde la pestaña Sitios, haz clic en Sitios específicos.

3. Desde la pestaña Clientes , haz clic en Clientes específicos.

Aparece la pestaña Sitios. 

Aparece la pestaña Clientes. 

4. Desde el menú desplegable, selecciona el/los sitio(s). Luego haz clic en Agregar.

4. Desde el menú desplegable, selecciona el/los cliente(s). Luego haz clic en Agregar.

5. Haz clic en Guardar.

Asignar técnicos a un rol

Puedes asignar técnicos a un rol en masa desde dentro de un rol específico, o asignar roles a técnicos habilitados desde la página de Técnicos.

Asignar dentro del rol

1. Ve a Admin > Usuarios y seguridad > Roles de acceso.

Aparece la página de Roles.

2. Selecciona un rol. 

La página de Rol aparece. 

3. En Miembros del rol, haz clic en el desplegable Seleccionar técnicos y selecciona técnicos. Luego haz clic en Asignar.

Aparece una ventana de confirmación.

4. Haz clic en Asignar rol.

Nota: Los roles se asignan solo después de hacer clic en Guardar para toda la página del rol.

4. Haz clic en Guardar para actualizar los miembros del rol.

Nota: Para eliminar técnicos de un rol, haz clic en el icono de edición junto a su nombre y selecciona un nuevo rol.

Asignar desde la página de técnicos

1. Ve a Admin > Usuarios y seguridad > Técnicos.

La página de Técnicos aparece.

2. Haz clic en Asignar.

Aparece la ventana de Asignar rol.

3. Selecciona el rol del menú desplegable. Luego haz clic en Aplicar.

Editar un rol

Puedes editar permisos, agregar o eliminar sitios, y modificar el nombre de un rol.

Puedes editar permisos, agregar o eliminar clientes, y modificar el nombre de un rol.

Para editar un rol:

1. Ve a Admin > Usuarios y seguridad > Roles de acceso.

La página de Roles aparece.

2. Selecciona el rol que deseas editar. 

La página de Rol aparece. 

3. Modifica el nombre del rol, los técnicos, las limitaciones del sitio y/o los permisos según sea necesario. Para más información sobre cada permiso, consulta Explicación de permisos

3. Modifica el nombre del rol, los técnicos, las limitaciones de clientes y/o los permisos según sea necesario. Para más información sobre cada permiso, consulta Explicación de permisos

Navegar por el nuevo diseño

Aunque todos los roles y permisos de usuario permanecen sin cambios en funcionalidad, hemos mejorado el diseño, reorganizado categorías intuitivas para una navegación más fácil y añadido una función de búsqueda para ayudarte a encontrar rápidamente exactamente lo que necesitas. Algunos permisos se han dividido en opciones más detalladas, dándote un mayor control sobre acciones específicas. Esta sección te guiará a través del nuevo diseño, mostrando dónde se encuentran ahora los permisos familiares de la antigua interfaz de usuario en el nuevo diseño, asegurando una transición sin problemas a esta interfaz mejorada.

Gestión

La sección de Gestión ahora es la pestaña de Sistema. Esto incluye la gestión de usuarios, informes, contraseñas, base de conocimientos, información de facturación y acceso móvil.

La sección de Gestión ahora es la pestaña de Sistema. Esto incluye la gestión de contactos, informes, base de conocimientos, contraseñas, información de facturación y acceso móvil.

Nota: Gestionar base de conocimientos es un nuevo permiso que anteriormente estaba incluido en el acceso completo de administrador.

RMM

La sección de RMM ahora está dividida en las pestañas de Gestión remota y Administración RMM. Gestión remota permite a los usuarios realizar las acciones que se encuentran bajo el botón Gestionar de un dispositivo en dispositivos de escritorio y/o servidores, y Administración RMM permite la creación y gestión de dispositivos, scripts y perfiles de automatización de TI.

 Nota: 

• Cada permiso en Gestión remota estaba previamente incluido en Gestión remota de escritorio y Gestión remota de servidor. La nueva página incluye un permiso para cada acción y la opción de habilitar para dispositivos de escritorio y/o servidores.
• El permiso de Ejecutar scripts ahora se desglosa para permitir la elección de qué scripts se pueden ejecutar desde las categorías de Mis scripts y desde la Biblioteca de scripts compartidos.

PSA

La sección de PSA ahora es la pestaña de Tickets. Esto incluye todos los mismos permisos relacionados con el acceso y la gestión de tickets.