La page Client est votre centre ultime pour une navigation et une gestion efficaces de vos clients. Avec un accès rapide aux profils de contact, à la gestion des appareils, aux tickets, contrats, alertes et bien plus encore, vous disposez de tous les outils nécessaires pour garder vos clients organisés et à jour.

Remarque : La page Client est disponible uniquement pour les abonnés MSP. Pour consulter les informations de la page Site, passez à Département informatique à l’aide du bouton en haut à gauche de cet article.

Aperçu

L’onglet Aperçu est divisé en trois sections qui offrent un accès rapide aux coordonnées (numéro de téléphone, adresse, domaines, site web, dates de création et de modification du client, etc.), aux champs personnalisés et aux notes pour des informations supplémentaires.

• Cliquez sur les champs correspondants pour saisir ou modifier le numéro de téléphone, l’adresse, le code postal, le fax, les domaines, le site web, le numéro d’identification de l’entreprise, la limitation de création de ticket et les notes. Pour les adresses, cliquez simplement sur l’icône Google Maps () pour afficher et vérifier l’emplacement directement dans Google Maps.

Rang du client

Le rang du client permet d’identifier facilement la priorité d’un client. Vous pouvez filtrer par rang du client sur les pages Client et Ticket.

Champs Pin

Les champs Pin sont des informations de l’onglet Aperçu que vous pouvez épingler en haut de la page Client, afin qu’elles restent toujours visibles dans tous les onglets.

Passez la souris sur la zone du champ et cliquez sur Modifier les champs Pin pour ajouter, supprimer, modifier ou réorganiser les champs.

Remarque :

• Les champs Pin s’appliquent à toutes les pages client.
• Un minimum de 3 champs et un maximum de 6 champs sont requis.

Contacts

Cliquez sur le nom d’un contact pour ouvrir son profil, où vous pouvez consulter ses tickets, les appareils associés et l’onglet Actifs qui liste tous les actifs attribués à ce contact.

L’onglet Contacts organise les informations clés pour la gestion des contacts, notamment les postes, les rôles dans le département, les coordonnées et les appareils associés. Vous pouvez ajouter des contacts, importer des contacts via CSV ou synchroniser avec Microsoft Entra ID. Il permet également de suivre les dernières modifications apportées aux profils de contact.

Colonnes de l’onglet Contacts

• Poste : Affiche le poste actuel du contact.
• Département : Affiche le département attribué au contact. En savoir plus
• Email : Affiche les adresses e-mail du contact. Un contact peut avoir plusieurs adresses e-mail, dont une principale. Passez la souris sur l’e-mail pour voir la liste complète. 
• Téléphone : Affiche le numéro de téléphone du contact.
• Mobile : Affiche le numéro de téléphone mobile du contact.
• Agent associé : Affiche le(s) appareil(s) ou agent(s) associé(s) au contact. Un contact peut être associé à plusieurs appareils.
• Dernière modification : Indique la date de la dernière mise à jour des informations du contact (format MM/JJ/AAAA).
• Statut : Indique si le contact est actif ou désactivé.

Rechercher des contacts

Recherchez des contacts par nom de contact.

Paramètres du tableau Contacts

Vous pouvez personnaliser l’onglet Contacts pour afficher les informations les plus pertinentes pour vous :

• Modifier les colonnes : Choisissez les colonnes à afficher, comme le poste, le statut, les agents associés, le téléphone, le mobile, la dernière modification et les e-mails.
• Ajuster à la largeur du tableau : Ajuste automatiquement la largeur des colonnes pour s’adapter à la vue du tableau.
• Réinitialiser les paramètres du tableau : Restaure la disposition et la configuration des colonnes par défaut.
• Navigation au clavier : Permet de naviguer dans le tableau à l’aide du clavier (par exemple, avec les flèches pour se déplacer entre les cellules).

Gérer les contacts

Ajoutez un nouveau contact au client, ou importez des contacts via un fichier CSV ou Microsoft Entra ID (anciennement Azure AD). Pour plus d’informations, consultez :

• Gérer les contacts
• Importer des données dans Atera
• Intégration Entra ID

Appareils

L’onglet Appareils simplifie la gestion des appareils avec des fonctionnalités pour attribuer des profils, installer des logiciels, personnaliser l’affichage, et bien plus encore. Des filtres avancés et une barre de recherche dynamique permettent une navigation et une gestion efficaces de tous les appareils de vos clients.

Colonnes de l’onglet Appareils

Vous pouvez personnaliser les colonnes visibles dans le tableau en cliquant sur l’icône Paramètres du tableau () en haut à droite et en sélectionnant Modifier les colonnes.

• Points de suspension (gérer l’appareil) : Cliquez pour afficher un menu déroulant et effectuer diverses actions spécifiques à l’appareil.
• Alertes : Affiche le nombre d’alertes informatives, d’avertissement et critiques liées à l’appareil.
• Mises à jour disponibles : Affiche le nombre de correctifs en attente d’installation. Cliquez sur Gérer pour installer les mises à jour disponibles.
• Disponibilité : Indique si l’appareil est actuellement en ligne ou hors ligne.
• Appareil : Affiche le nom attribué à l’appareil.
• Type d’appareil : Affiche le type d’appareil (ex. : PC, Mac, SNMP).
• Dossier : Affiche le dossier dans lequel l’appareil est classé.
• Dernière connexion : Affiche qui s’est connecté en dernier et quand (format MM/JJ/AAAA HH:MM:SS AM/PM).
• Dernier scan des correctifs : Indique depuis combien de temps l’appareil a été scanné pour les correctifs.
• Édition de l’OS : Affiche l’édition du système d’exploitation installée sur l’appareil.
• Version de l’OS : Affiche le numéro de version du système d’exploitation de l’appareil.
• Redémarrage en attente : Indique si un redémarrage est nécessaire pour appliquer les mises à jour. Cliquez sur Redémarrage requis pour redémarrer immédiatement l’appareil — ou le planifier plus tard. En savoir plus
• IP publique / nom d’hôte : Affiche l’adresse IP publique et le nom d’hôte de l’appareil, si disponible.
• Accès à distance : Cliquez sur Connecter pour accéder à distance à l’appareil et accéder à un menu déroulant pour d’autres outils et paramètres. Cette colonne est permanente.
• Client : Affiche le nom du client associé à l’appareil.
• Mises à jour logicielles : Affiche le nombre de mises à jour logicielles disponibles pour l’appareil. Cliquez sur la pastille pour les consulter et les gérer.

Remarque : Les colonnes suivantes sont permanentes et ne peuvent pas être masquées :

• Points de suspension (gérer l’appareil)
• IA
• Dernier scan des correctifs
• Accès à distance

Rechercher des appareils

Recherchez des appareils par nom, adresse IP ou nom de la machine.

Filtrer les appareils par dossiers et favoris

Dossiers

Classez vos appareils via le menu déroulant des dossiers, ce qui facilite la gestion et l’application d’actions sur des groupes d’appareils.

Pour effacer vos filtres, passez la souris sur le bouton Dossiers et cliquez sur X.

Favori

Cliquez sur l’étoile () à côté d’un appareil pour le mettre en favori (elle devient dorée). Lorsque vous filtrez par Favori, seuls ces appareils apparaîtront.

Filtres

Au-delà des dossiers et des appareils favoris, vous pouvez filtrer les appareils pour affiner encore plus votre recherche.

• Type d’appareil : Filtrer par PC, Serveur, Mac, Linux, SNMP, TCP, HTTP, Générique.
• Type SNMP : Filtrer par différents types SNMP, comme Points d’accès, Pare-feux et Routeurs.
• Disponibilité : Filtrer par Injoignable, Hors ligne, En ligne et Retiré.
• Catégorie d’alerte : Filtrer par Matériel, Disque, Disponibilité, Performance, Exchange, Général, Réseaux, Applications et Script.
• Niveau d’alerte : Filtrer par Information, Avertissement et Critique.
• Surveillé : Filtrer par appareils surveillés. 
• Favori : Filtrer par appareils favoris.
• Redémarrage en attente : Filtrer par appareils nécessitant un redémarrage système.
• Filtres avancés : Filtrer les appareils à l’aide de filtres avancés et de champs personnalisés. En savoir plus

Pour effacer vos filtres, passez la souris sur le bouton Filtres et cliquez sur X.

Ajouter un appareil

Ajoutez de nouveaux appareils installés ou surveillés par agent à votre site.

Gérer les dossiers

Les dossiers regroupent vos appareils et actifs pour une gestion simplifiée. Cliquez sur l’icône Gérer les dossiers () tout à droite pour ajouter de nouveaux dossiers ou supprimer des dossiers existants. En savoir plus

Paramètres du tableau

Sélectionnez l’affichage qui vous convient le mieux (détaillé ou compact). Vous pouvez également modifier et organiser les colonnes du tableau pour mettre en avant les données d’appareil les plus pertinentes.

Gérer les appareils

• Exécuter un script : Lancez des scripts ou exécutez un script directement depuis la Bibliothèque de scripts partagés.
• Assigner des profils d’automatisation : Attribuez des profils d’automatisation au client, à des dossiers spécifiques ou à des agents sélectionnés pour simplifier la gestion informatique.
• Installer des logiciels : Installez des applications logicielles individuelles ou des packs de logiciels sur les agents sélectionnés.
• Assigner des profils de seuil : Attribuez des profils de seuil à l’ensemble du client, à des dossiers spécifiques ou à des agents sélectionnés pour garantir l’intégrité et la performance du système.

Accédez à plus d’options via le menu à trois points :

• Modifier les relations : Assignez l’agent à un autre client et/ou dossier.
• Actions d’arrêt : Déconnectez, redémarrez ou éteignez les agents sélectionnés.
• Actions de l’agent Helpdesk : Activez ou désactivez l’agent Helpdesk pour les appareils sélectionnés.
• Applications : Déployez les intégrations activées du Centre d’applications.
• Supprimer : Supprimez les agents sélectionnés.

Vous pouvez également gérer chaque appareil individuellement en cliquant sur le menu déroulant trois points sur l’appareil concerné. Les opérations suivantes sont disponibles :

• Gestion des correctifs : Affichez et installez les mises à jour Windows et Mac disponibles. En savoir plus
• Gestionnaire de paquets : Affichez et mettez à jour les paquets Linux installés. En savoir plus
• Inventaire des logiciels : Affichez et désinstallez des logiciels. En savoir plus
• Installation de logiciels : Installez des logiciels via Chocolatey (pour Windows), Homebrew (pour Mac) et votre dépôt privé de logiciels. En savoir plus
• Exécuter un script : Exécutez vos propres scripts téléchargés ou lancez un script directement depuis la Bibliothèque de scripts partagés (appareils Windows et Linux). En savoir plus
• Gestionnaire de services : Démarrez, arrêtez ou redémarrez un service (appareils Windows). En savoir plus
• Gestionnaire de tâches : Terminez les tâches inutiles (appareils Mac). En savoir plus
• Actions d’arrêt : Déconnectez, redémarrez ou éteignez les agents sélectionnés. En savoir plus
• Invite de commandes : Exécutez votre propre commande ou générez-en une avec l’IA (appareils Windows). En savoir plus
• Terminal : Exécutez votre propre commande ou générez-en une avec l’IA (appareils Mac et Linux).
• SSH : Exécutez votre propre commande ou générez-en une avec l’IA (appareils Linux). En savoir plus
• PowerShell : Exécutez votre propre commande ou générez-en une avec l’IA (appareils Windows). En savoir plus
• Activité des utilisateurs : Consultez les utilisateurs actifs, déconnectés, inactifs ou verrouillés (par nom d’utilisateur) sur l’appareil ainsi que leur dernière activité. En savoir plus
• Applications : Déployez les intégrations activées du Centre d’applications. En savoir plus
• Plus d’outils : (appareils et serveurs Windows)
  •  
    • Agent Helpdesk : Activez ou désactivez l’agent Helpdesk pour l’appareil. En savoir plus
    • Transfert de fichiers : Gérez les fichiers et dossiers sur l’appareil distant (par exemple, recherche, envoi, téléchargement et suppression). En savoir plus
    • Observateur d’événements : Consultez les journaux et effectuez des diagnostics en examinant les événements de l’appareil distant. En savoir plus
    • Éditeur du registre : Accédez au registre de l’appareil distant pour consulter et modifier les clés et valeurs du registre pour des configurations avancées. En savoir plus

Gérer le client

Cliquez sur le menu à trois points () en haut à droite de la page client pour revenir à l’ancienne vue client ou pour supprimer le client.

Supprimer un client

La suppression d’un client retire définitivement tous les appareils, tickets, agents et contacts associés, et cette action est irréversible. Pour continuer, vous devrez confirmer l’action en tapant "DELETE".

Remarque : Cette action est définitive et ne peut pas être annulée. Assurez-vous que toutes les données importantes sont sauvegardées ou réaffectées avant de poursuivre.

Pour supprimer un client :

1. Depuis la page Client, cliquez sur l’icône trois points (...). Puis cliquez sur Supprimer le client.

Une fenêtre de confirmation s’affiche. 

2. Tapez "DELETE". Puis cliquez sur Supprimer définitivement.

Le client est supprimé, ainsi que tous les agents, tickets et contacts associés.

Actifs

Recherchez des actifs par nom, type d’actif, dossier, nom du contact, nom d’utilisateur du contact ou email du contact.

L’onglet Actifs propose des outils pour gérer l’inventaire des actifs avec une barre de recherche pour filtrer rapidement, la possibilité de visualiser les actifs par différents regroupements, et des options pour ajouter ou supprimer des actifs. En savoir plus

Colonnes de l’onglet Contrat

• Nom du contrat : Affiche le nom du contrat.
• Date de début : Affiche la date de début du contrat.
• Date de fin : Affiche la date de fin du contrat.
• Type : Affiche le type de contrat (Standard, bloc, surveillance ou projet).
• SLA : Affiche le SLA attribué au contrat.
• Statut : Indique si le contrat est actif ou expiré.

Rechercher des contrats

Recherchez des contrats par nom ou type de contrat.

Paramètres du tableau des contrats

Vous pouvez également modifier et organiser les colonnes du tableau pour mettre en avant les données de contrat les plus pertinentes.

Nouveau contrat

Pour ajouter un nouveau contrat, cliquez sur Nouveau contrat.

Actifs

L’onglet Actifs propose des outils pour gérer l’inventaire des actifs avec une barre de recherche pour filtrer rapidement, la possibilité de visualiser les actifs par différents regroupements, et des options pour ajouter ou supprimer des actifs. En savoir plus

Colonnes de l’onglet Actifs

• Nom : Affiche le nom de l’actif.
• Type d’actif : Affiche le type d’actif.
• Statut : Affiche le statut de l’actif (En service, En stock, Acheté, Endommagé, Retraité)
• Date d’achat : Affiche la date d’achat de l’actif.
• Date d’expiration de la garantie : Affiche la date d’expiration de la garantie de l’actif.
• Dossier : Affiche le dossier auquel l’actif est attribué.
• Contact : Affiche le contact auquel l’actif est attribué.

Rechercher des actifs

Recherchez des actifs par nom, type d’actif, dossier ou contact.

Regrouper les actifs

Regroupez les actifs pour les visualiser par type d’actif, dossier, utilisateur ou statut.

Ajouter un actif

Cliquez sur Nouvel actif pour ajouter un nouvel actif, ou cliquez sur la flèche pour importer des actifs en masse. En savoir plus

Tickets

L’onglet Tickets permet de gérer facilement et efficacement les tickets de support de vos clients. Vous pouvez y résoudre les tickets avec Copilot, voir le ressenti du ticket (basé sur le dernier commentaire du contact final) et créer de nouveaux tickets. En savoir plus

Colonnes de l’onglet Tickets

• Détails : Affiche le numéro du ticket, le titre du ticket, le contact, la date de création et la date de modification. Cliquez sur le titre du ticket pour l’ouvrir.
• IA : Copilot résume et résout rapidement les tickets. En savoir plus
• SLA : Affiche le temps restant pour la première réponse ou la clôture du ticket. En savoir plus
• Ressenti : Affiche le ressenti de l’utilisateur final (positif, neutre ou négatif). En savoir plus
• Technicien assigné : Affiche le technicien assigné au ticket.
• Priorité : Affiche la priorité du ticket (basse, moyenne, haute ou critique).
• Statut d’activité : Affiche le statut de communication actuel d’un ticket (non lu, lu, en attente de réponse du demandeur ou en attente de réponse du technicien).
• Statut : Affiche l’étape du cycle de vie du ticket (ouvert, en attente, résolu, fermé et statuts personnalisés).

Rechercher des tickets

Recherchez des tickets par titre de ticket.

Filtrer les tickets

Filtrez les tickets affichés par :

• Spam : Filtrer par Non-spam* ou Spam.
• Statut : Filtrer par En attente de vérification de sécurité, Ouvert*, En attente*, Résolu, Fermé et Supprimé.
• Technicien assigné : Filtrer en sélectionnant les techniciens de votre compte.
• Priorité du ticket : Filtrer par Basse, Moyenne, Haute et Critique.
• Impact du ticket : Filtrer par Aucun impact, client à l’arrêt, problème serveur, mineur, majeur et crise.
• Type de ticket : Filtrer par Incident, Problème, Demande et Changement.

Les éléments marqués d’un astérisque (*) sont les sélections par défaut dans les options de filtrage.

Paramètres du tableau des tickets

Vous pouvez également modifier et organiser les colonnes du tableau pour mettre en avant les données de ticket les plus pertinentes.

Nouveau ticket

Pour ajouter un nouveau ticket, cliquez sur Nouveau ticket. En savoir plus

Alertes

L’onglet Alertes centralise les notifications critiques, offrant des informations exploitables avec des liens directs vers les appareils concernés. Cliquez sur l’icône chevron () sur une alerte pour voir plus d’informations et réagir rapidement grâce aux fonctions de ticketing intégrées. Les vues et filtres personnalisables, ainsi qu’une barre de recherche puissante, garantissent une attention immédiate aux alertes système urgentes.

Colonnes de l’onglet Alertes

• Titre de l’alerte : Affiche le titre de l’alerte.
• Nom du client : Affiche le nom du client. Cliquez dessus pour ouvrir la page client.
• Nom de l’appareil : Affiche le nom de l’appareil. Cliquez dessus pour ouvrir la page Appareil.
• Analyse réseau : Cliquez sur Voir l’analyse pour ouvrir l’agent de scan. En savoir plus
• Créé : Affiche le temps écoulé depuis la génération de l’alerte. Survolez avec la souris pour voir la date et l’heure exactes.
• Gravité : Affiche la gravité de l’alerte (information, avertissement ou critique).
• Catégorie : Affiche la catégorie de l’alerte (matériel, disque, disponibilité, performance, exchange, général ou réseau).
• Ticket : Vous pouvez assigner l’alerte à un ticket existant ou créer un nouveau ticket pour cette alerte. Si un ticket est déjà assigné, cliquez sur le menu déroulant pour ouvrir ou changer le ticket. En savoir plus
• Statut : Affiche le statut de l’alerte (ouverte, en veille ou résolue).
• Type d’appareil : Affiche le type d’appareil (PC, serveur, Mac, Linux, HTTP, SNMP, TCP, générique.)
• Gérer l’appareil : Cliquez sur le menu Gérer pour effectuer diverses actions liées à l’appareil.

Rechercher des alertes

Recherchez des alertes par titre, nom du client, nom de l’appareil, gravité, matériel, numéro de ticket et statut.

Filtrer les alertes

Filtrez les alertes affichées par :

• Gravité : Filtrer par Information, Avertissement et Critique.
• Statut : Filtrer par Ouverte, En veille et Résolue.
• Catégorie : Filtrer par Matériel, Disque, Disponibilité, Performance, Exchange, Général, Réseau, Applications et Script.
• Type d’appareil : Filtrer par PC, serveur, Mac, Linux, HTTP, SNMP, TCP et générique.
• Type SNMP : Filtrer par différents types SNMP, comme Points d’accès, Pare-feux et Routeurs.

Paramètres du tableau des alertes

Sélectionnez la vue qui correspond le mieux à vos préférences (détaillée ou compacte). Vous pouvez également modifier et organiser les colonnes du tableau pour mettre en avant les données d’alerte les plus pertinentes.

Paramètres des alertes

Gérez les paramètres d’alerte pour le client et les dossiers. En savoir plus

Mots de passe

L’onglet Mots de passe simplifie la gestion des mots de passe en listant les informations essentielles et en offrant des options pour ajouter ou supprimer des mots de passe selon les besoins.

Colonnes de l’onglet Mots de passe

• Nom : Affiche le nom attribué au mot de passe.
• URL de connexion : Affiche l’URL associée au mot de passe (si applicable). Cliquez dessus pour ouvrir l’URL.
• Nom d’utilisateur : Affiche le propriétaire du mot de passe.
• Mot de passe : Survolez le mot de passe pour le copier ou l’afficher.

Rechercher des mots de passe

Recherchez des mots de passe par nom, URL de connexion ou nom d’utilisateur.

Ajouter un mot de passe

Pour ajouter un nouveau mot de passe, cliquez sur Nouveau mot de passe. En savoir plus

Modifier les détails du mot de passe

Cliquez sur le nom du mot de passe pour modifier ses détails.

Pièces jointes

L’onglet Pièces jointes organise les documents par nom et date d’ajout, avec des options rapides pour prévisualiser, télécharger ou supprimer les pièces jointes.

Colonnes de l’onglet Pièces jointes

• Nom du fichier : Affiche le nom du fichier.
• Créé : Affiche la date d’ajout.

Rechercher des pièces jointes

Recherchez des pièces jointes par nom de fichier.

Téléverser un fichier

Pour téléverser un nouveau fichier, cliquez sur Téléverser un fichier.

Prévisualiser et télécharger des pièces jointes

Pour prévisualiser ou télécharger une pièce jointe, survolez un fichier et cliquez sur l’icône Prévisualiser () ou Télécharger () .

Télétravail

Permettez à vos utilisateurs finaux de se connecter à distance à leur ordinateur de bureau via l’onglet Télétravail. Une fois l’appareil activé, partagez le lien avec eux — ils seront redirigés vers leur Portail client pour lancer la connexion. En savoir plus

Colonnes de l’onglet Télétravail

• Agent : Affiche le nom de l’appareil.
• Contact : Affiche le ou les contacts assignés à l’appareil. Cliquez sur le menu déroulant pour attribuer ou mettre à jour les contacts.
• Statut : Cliquez sur le menu déroulant pour activer ou désactiver l’appareil. Si le statut n’est pas défini, vous devrez d’abord attribuer un contact à l’appareil. Permet de régler la disponibilité de l’accès à distance de l’appareil (activé ou désactivé). Le statut « Non défini » indique qu’un contact doit être attribué à l’appareil.

Remarque : Pour vérifier la connexion, un SMS est envoyé au numéro de mobile de l’utilisateur final indiqué sur la page Contact. Si ce numéro n’est pas disponible, le SMS sera envoyé au numéro de téléphone indiqué sur la page Client. Si aucun numéro n’existe, l’utilisateur final sera invité à saisir son numéro de mobile lors de sa première tentative de connexion.

Partager le lien

Cliquez sur Partager le lien et partagez le lien d’accès à distance avec le contact — ainsi que ses identifiants du Portail client (nom d’utilisateur et mot de passe), si nécessaire. Il sera redirigé vers son Portail client pour lancer la connexion.

Remarque : S’il s’agit de sa première connexion, il lui sera également demandé de télécharger Splashtop.

Rechercher des agents

Recherchez des agents par nom d’agent ou contact. 

Factures

L’onglet Facture organise les détails des factures pour un accès facile aux factures et aux lots. En savoir plus

Colonnes de l’onglet Facture

• Numéro de facture : Affiche le numéro de la facture et un lien vers la facture sur la page Facturation.
• Date : Affiche la date de création de la facture.
• Statut : Indique si le contrat est actif.
• Nom du lot : Affiche le nom du lot de factures et un lien vers le lot sur la page Facturation.

Nouvelle facture

Pour ajouter une nouvelle facture, cliquez sur Nouvelle facture. En savoir plus

Rechercher une facture

Recherchez une facture par numéro de facture ou nom du lot.