La page Client est votre centre ultime pour une navigation et une gestion efficaces des clients. Avec un accès rapide aux profils de contact, à la gestion des appareils, aux tickets, aux contrats, aux alertes, et plus encore, vous avez tous les outils nécessaires pour garder vos clients organisés et à jour.

Remarque : La page Client est disponible uniquement pour les abonnés MSP.

 

Vue d'ensemble

L'onglet Vue d'ensemble est divisé en trois sections qui offrent un accès rapide aux détails de contact (numéro de téléphone, adresse, domaines, site web, dates de création et de modification du client, etc.), aux champs personnalisés et aux notes pour des informations supplémentaires.

• Cliquez sur les champs respectifs pour entrer ou modifier le numéro de téléphone, l'adresse, le code postal, le fax, les domaines, le site web, le numéro d'identification de l'entreprise, la limitation de création de tickets et les notes. Pour les adresses, cliquez simplement sur l'icône Google Maps () pour voir et vérifier l'emplacement directement dans Google Maps.

 

Classement client

Le Classement client permet une identification facile de la priorité des clients. Vous pouvez filtrer par classement client sur les pages Client et Ticket.

 

Champs épinglés

Les Champs épinglés sont des détails de l'onglet Vue d'ensemble que vous pouvez épingler en haut de la page Client, les rendant toujours visibles sur tous les onglets.

Passez la souris sur la zone de champ et cliquez sur Modifier les champs épinglés pour ajouter, supprimer, modifier ou ajuster l'ordre des champs.

Remarque :

• Les champs épinglés s'appliquent à toutes les pages client.
• Un minimum de 3 champs et un maximum de 6 champs sont requis.

 

Contacts

L'onglet Contacts organise les détails clés pour la gestion des contacts, y compris les titres de poste, les informations de contact et les associations d'appareils. Vous pouvez ajouter des contacts, importer des contacts via CSV ou synchroniser avec Azure AD. Il suit également les dernières modifications des profils de contact.

 

Colonnes de l'onglet Contact

• Titre du poste : Affiche le titre de poste actuel du contact.
• Email : Affiche l'adresse email du contact.
• Téléphone : Affiche le numéro de téléphone du contact.
• Mobile : Affiche le numéro de téléphone mobile du contact.
• Agent associé : Affiche l'appareil ou l'agent associé au contact.
• Dernière modification : Enregistre la date de la mise à jour la plus récente des informations du contact (le format est MM/JJ/AAAA).
• Statut : Indique si le contact est actif ou désactivé.

 

Rechercher des contacts

Recherchez des contacts par nom de contact.

 

Paramètres du tableau des contacts

Modifiez et organisez les colonnes du tableau pour mettre en évidence les données de contact les plus pertinentes.

 

Gérer les contacts

Ajoutez un nouveau contact au client, importez des contacts via CSV ou synchronisez avec Azure AD.

 

Appareils

L'onglet Appareils simplifie la gestion des appareils avec des fonctionnalités pour attribuer des profils, installer des logiciels, personnaliser les vues, et bien plus encore. Un filtrage avancé et une barre de recherche dynamique permettent une navigation et une opération efficaces sur tous les appareils de votre client.

 

Colonnes de l'onglet Appareils

• Nom de l'appareil : Affiche le nom attribué à l'appareil.
• Dernière connexion : Affiche qui s'est connecté en dernier, et quand (le format est MM/JJ/AAAA HH:MM:SS AM/PM).
• Type d'appareil : Affiche le type d'appareil (par exemple, PC, Mac, SNMP).
• Disponibilité : Indique si l'appareil est actuellement en ligne ou hors ligne.
• Alertes : Affiche le nombre d'alertes informatives, d'avertissement et critiques liées à l'appareil.
• Nom du client : Affiche le nom du client associé à l'appareil.
• Nom du dossier : Affiche le dossier où l'appareil est catégorisé.
• Redémarrage en attente : Indique si un redémarrage est nécessaire pour que les mises à jour prennent effet. Cliquez sur Redémarrage requis pour redémarrer immédiatement l'appareil — ou planifiez-le pour plus tard. En savoir plus
• Patches disponibles : Affiche le nombre de patches en attente d'installation. Cliquez sur Gérer pour installer les mises à jour disponibles.
• Actions : Cliquez sur le menu déroulant Gérer pour effectuer diverses tâches liées à l'appareil. Cette colonne est permanente. 
• Accès à distance : Cliquez sur Connecter pour un accès à distance à l'appareil et un menu déroulant pour des outils et paramètres supplémentaires. Cette colonne est permanente.

 

Rechercher des appareils

Recherchez des appareils par nom d'appareil, adresse IP ou nom de machine.

 

Filtrer les appareils

Les filtres avancés offrent encore plus de spécificité pour localiser exactement ce dont vous avez besoin. Filtrez les appareils affichés par :

• Type d'appareil : Filtrer par PC, Serveur, Mac, Linux, SNMP, TCP, HTTP, Générique.
• Type SNMP : Filtrer par une variété de types SNMP, tels que Points d'accès, Pare-feux et Routeurs.
• Disponibilité : Filtrer par Inaccessible, Hors ligne, En ligne et Retiré.
• Catégorie d'alerte : Filtrer par Matériel, Disque, Disponibilité, Performance, Exchange, Général, Réseaux, Applications et Basé sur des scripts.
• Gravité de l'alerte : Filtrer par Information, Avertissement et Critique.
• Surveillé : Filtrer par appareils surveillés.
• Favori : Filtrer par appareils favoris.
• Appareils en attente de redémarrage : Filtrer par appareils nécessitant un redémarrage système.

Il existe également des filtres avancés en bas du menu Filtrer que vous pouvez utiliser pour affiner encore plus votre recherche. En savoir plus

Catégorisez vos appareils efficacement via le menu déroulant des dossiers, ce qui facilite la gestion et l'application d'actions aux appareils groupés.

 

Paramètres du tableau des appareils

Sélectionnez la vue qui correspond le mieux à vos préférences (détaillée ou compacte). Vous pouvez également éditer et organiser les colonnes du tableau pour mettre en évidence les données d'appareil les plus pertinentes.

 

Actions

Ajoutez un nouvel appareil au client et gérez l'ajout et la suppression de dossiers clients.

 

Gérer les appareils

• Exécuter un script : Exécutez des scripts ou exécutez un script directement depuis la Bibliothèque de scripts partagés.
• Attribuer des profils d'automatisation : Attribuez des profils d'automatisation au client, aux dossiers spécifiés ou aux agents sélectionnés pour rationaliser les tâches de gestion informatique.
• Installer des logiciels : Installez des applications logicielles autonomes ou des ensembles de logiciels sur les agents sélectionnés.
• Attribuer des profils de seuil : Attribuez des profils de seuil à l'ensemble du client, aux dossiers spécifiés ou aux agents sélectionnés pour assurer l'intégrité et la performance du système.

Accédez à plus d'options via le menu à trois points :

• Modifier les relations : Attribuez l'agent à un autre client et/ou dossier.
• Actions d'arrêt : Déconnectez, redémarrez ou éteignez les agents sélectionnés.
• Actions de l'agent du service d'assistance : Activez ou désactivez l'agent du service d'assistance pour les appareils sélectionnés.
• Applications : Déployez les intégrations activées du Centre d'applications.
• Supprimer : Supprimez les agents sélectionnés.

Vous pouvez également gérer des appareils individuels en cliquant sur le menu déroulant Gérer sur l'appareil lui-même. Les opérations suivantes sont disponibles :

• Gestion des correctifs : Voir et installer les mises à jour disponibles pour Windows et Mac. En savoir plus
• Gestionnaire de paquets : Voir et mettre à niveau les paquets Linux installés. En savoir plus
• Inventaire des logiciels : Voir et désinstaller des logiciels. En savoir plus
• Installation de logiciels : Installer des logiciels via Chocolatey (pour Windows), Homebrew (pour Mac) et votre dépôt de logiciels privé. En savoir plus
• Exécuter un script : Exécuter vos propres scripts téléchargés ou exécuter un script directement depuis la Bibliothèque de scripts partagés (appareils Windows et Linux). En savoir plus
• Gestionnaire de services : Démarrer, arrêter ou redémarrer un service (appareils Windows). En savoir plus
• Gestionnaire de tâches : Terminer les tâches inutiles (appareils Mac). En savoir plus
• Actions d'arrêt : Se déconnecter, redémarrer ou éteindre les agents sélectionnés. En savoir plus
• Invite de commande : Exécuter votre propre commande ou en générer une à l'aide de l'IA (appareils Windows). En savoir plus
• Terminal : Exécuter votre propre commande ou en générer une à l'aide de l'IA (appareils Mac et Linux).
• SSH : Exécuter votre propre commande ou en générer une à l'aide de l'IA (appareils Linux). En savoir plus
• PowerShell : Exécuter votre propre commande ou en générer une à l'aide de l'IA (appareils Windows). En savoir plus
• Activité des utilisateurs : Voir les utilisateurs actifs, déconnectés, inactifs ou verrouillés (par nom d'utilisateur) sur l'appareil ainsi que leur dernière activité. En savoir plus
• Applications : Déployer les intégrations activées du Centre d'applications. En savoir plus
• Plus d'outils : (Appareils et serveurs Windows)
  • Agent Helpdesk : Activez ou désactivez l'agent Helpdesk pour l'appareil. En savoir plus
  • Transfert de fichiers : Gérez les fichiers et dossiers sur l'appareil distant (par exemple, recherche, téléchargement, téléversement et suppressions). En savoir plus
  • Visionneuse d'événements : Consultez les journaux et résolvez les problèmes en examinant les enregistrements d'événements de l'appareil distant. En savoir plus
  • Éditeur de registre : Accédez au registre de l'appareil distant, vous permettant de visualiser et de modifier les clés et valeurs du registre pour des configurations avancées. En savoir plus
  • Chat : Ouvrez un chat avec le contact de l'appareil pour une communication et un support rapides. En savoir plus

 

Gérer le client

Cliquez sur le menu à trois points () en haut à droite de la page client pour passer à l'ancienne apparence du client ou pour supprimer le client.

 

Contrats

L'onglet Contrats organise les détails clés des contrats, y compris la date de début, la date de fin, le type de contrat, le SLA et le statut. 

 

Colonnes de l'onglet Contrat

• Nom du contrat : Affiche le nom du contrat.
• Date de début : Affiche la date de début du contrat.
• Date de fin : Affiche la date de fin du contrat.
• Type : Affiche le type de contrat (Standard, bloc, surveillance ou projet).
• SLA : Affiche le SLA attribué au contrat.
• Statut : Indique si le contrat est actif ou expiré.

 

Rechercher des contrats

Recherchez des contrats par nom ou type de contrat.

 

Paramètres du tableau des contrats

Vous pouvez également modifier et organiser les colonnes du tableau pour mettre en évidence les données de contrat les plus pertinentes.

 

Nouveau contrat

Pour ajouter un nouveau contrat, cliquez sur Nouveau contrat.

 

Actifs

L'onglet Actifs fournit des outils pour gérer les inventaires d'actifs avec une barre de recherche pour un filtrage rapide, la possibilité de visualiser les actifs par différents groupements, et des options pour ajouter de nouveaux actifs ou supprimer ceux existants. En savoir plus

 

Colonnes de l'onglet Actifs

• Nom : Affiche le nom de l'actif.
• Type d'actif : Affiche le type d'actif.
• Statut : Affiche le statut de l'actif (En cours d'utilisation, En stock, Acheté, Endommagé, Retiré) 
• Date d'achat : Affiche la date d'achat de l'actif.
• Date d'expiration de la garantie : Affiche la date d'expiration de la garantie de l'actif.
• Dossier : Affiche le dossier auquel l'actif a été assigné.
• Contact : Affiche le contact auquel l'actif a été assigné.

 

Rechercher des actifs

Recherchez des actifs par nom d'actif, type d'actif, dossier et contact.

 

Grouper les actifs

Groupez les actifs pour les visualiser par type d'actif, dossier, utilisateur, statut.

 

Ajouter un actif

Cliquez sur Nouvel actif pour ajouter un nouvel actif, ou cliquez sur la flèche pour importer des actifs en masse. En savoir plus

 

Tickets

L'onglet Tickets permet de gérer facilement et efficacement les tickets de support de vos clients, où vous pouvez résoudre les tickets à l'aide de Copilot, voir le sentiment du ticket (basé sur le dernier commentaire du contact final), et créer de nouveaux tickets. En savoir plus

 

Colonnes de l'onglet Tickets

• Détails : Affiche le numéro de ticket, le titre du ticket, le contact, la date de création et la date de modification. Cliquez sur le titre du ticket pour ouvrir le ticket.
• IA : Copilot résume et résout rapidement les tickets. En savoir plus
• SLA : Affiche le temps restant pour la première réponse ou pour fermer le ticket. En savoir plus
• Sentiment : Affiche le sentiment de l'utilisateur final (positif, neutre ou négatif). En savoir plus
• Technicien assigné : Affiche le technicien assigné au ticket.
• Priorité : Affiche la priorité du ticket (faible, moyenne, élevée ou critique).
• Statut d'activité : Affiche le statut de communication actuel d'un ticket (non lu, lu, en attente de réponse du demandeur ou en attente de réponse du technicien).
• Statut : Affiche l'étape dans le cycle de vie du ticket (ouvert, en attente, résolu, fermé et statuts personnalisés).

 

Rechercher des tickets

Recherchez des tickets par titre de ticket.

 

Filtrer les tickets

Filtrez les tickets affichés par :

• Spam : Filtrer par Non-spam* ou Spam.
• Statut : Filtrer par En attente de révision de sécurité, Ouvert*, En attente*, Résolu, Fermé et Supprimé. 
• Technicien assigné : Filtrer en sélectionnant des techniciens dans votre compte.
• Priorité du ticket : Filtrer par Faible, Moyenne, Élevée et Critique.
• Impact du ticket : Filtrer par Aucun impact, client en panne, Problème de serveur, Mineur, Majeur et Crise.
• Type de ticket : Filtrer par Incident, Problème, Demande et Changement.

Les éléments marqués d'un astérisque (*) sont les sélections par défaut dans les options de filtrage.

 

Paramètres du tableau des tickets

Vous pouvez également modifier et organiser les colonnes du tableau pour mettre en évidence les données de ticket les plus pertinentes.

 

Nouveau ticket

Pour ajouter un nouveau ticket, cliquez sur Nouveau ticket. En savoir plus

 

Alertes

L'onglet Alertes centralise les notifications critiques, offrant des informations exploitables avec des liens directs vers les appareils concernés. Cliquez sur l'icône chevron () sur l'une des alertes pour voir plus d'informations, et répondez rapidement avec les fonctions de ticketing intégrées. Des vues et des filtres personnalisables, ainsi qu'une barre de recherche robuste, garantissent une attention immédiate aux alertes système urgentes.

 

Colonnes de l'onglet Alertes

• Titre de l'alerte : Affiche le titre de l'alerte.
• Nom du client : Affiche le nom du client. Cliquez dessus pour ouvrir la page client.
• Nom de l'appareil : Affiche le nom de l'appareil. Cliquez dessus pour ouvrir la page Appareil.
• Analyse réseau : Cliquez sur Voir l'analyse pour ouvrir l'agent de scan. En savoir plus
• Créé : Affiche le temps écoulé depuis la génération de l'alerte. Survolez-le avec votre souris pour voir l'horodatage.
• Gravité : Affiche la gravité de l'alerte (information, avertissement ou critique).
• Catégorie : Affiche la catégorie de l'alerte (matériel, disque, disponibilité, performance, échange, général ou réseau).
• Ticket : Vous pouvez attribuer l'alerte à un ticket existant ou créer un nouveau ticket pour l'alerte. Si un ticket est déjà attribué, cliquez sur le menu déroulant pour ouvrir ou modifier le ticket. En savoir plus
• Statut : Affiche le statut de l'alerte (ouvert, en veille ou résolu).
• Type d'appareil : Affiche le type d'appareil (PC, serveur, Mac, Linux, HTTP, SNMP, TCP, générique.)
• Gérer l'appareil : Cliquez sur le menu déroulant Gérer pour effectuer diverses tâches liées à l'appareil. 

 

Rechercher des alertes

Recherchez des alertes par titre d'alerte, nom du client, nom de l'appareil, gravité, matériel, numéro de ticket et statut.

 

Filtrer les alertes

Filtrez les alertes affichées par :

• Gravité : Filtrez par Information, Avertissement et Critique.
• Statut : Filtrez par Ouvert, En veille et Résolu.
• Catégorie : Filtrez par Matériel, Disque, Disponibilité, Performance, Échange, Général, Réseau, Applications et Basé sur des scripts.
• Type d'appareil : Filtrez par PC, serveur, Mac, Linux, HTTP, SNMP, TCP, et générique.
• Type SNMP : Filtrez par une variété de types SNMP, tels que Points d'accès, Pare-feux et Routeurs.

 

 

Paramètres du tableau des alertes

Sélectionnez la vue qui correspond le mieux à vos préférences (détaillée ou compacte). Vous pouvez également modifier et organiser les colonnes du tableau pour mettre en évidence les données d'alerte les plus pertinentes.

 

Paramètres d'alerte

Gérez les paramètres d'alerte pour le client et les dossiers. En savoir plus

 

 

Mots de passe

L'onglet Mots de passe simplifie la gestion des mots de passe en listant les détails cruciaux et en offrant des options pour ajouter de nouveaux mots de passe ou les supprimer si nécessaire. 

 

Colonnes de l'onglet Mots de passe

• Nom : Affiche le nom attribué au mot de passe.
• URL de connexion : Affiche l'URL associée au mot de passe (si applicable). Cliquez dessus pour ouvrir l'URL.
• Nom d'utilisateur : Affiche le propriétaire du mot de passe.
• Mot de passe : Passez votre souris sur le mot de passe pour le copier ou le révéler. 

 

Rechercher des mots de passe

Recherchez des mots de passe par nom, URL de connexion ou nom d'utilisateur.

 

Ajouter un mot de passe

Pour ajouter un nouveau mot de passe, cliquez sur Nouveau mot de passe. En savoir plus

 

Modifier les détails du mot de passe

Cliquez sur le nom du mot de passe pour modifier ses détails.

 

Pièces jointes

L'onglet Pièces jointes organise les documents par nom et date de téléchargement, avec des options rapides pour prévisualiser, télécharger ou supprimer des pièces jointes.

 

Colonnes de l'onglet Pièces jointes

• Nom du fichier : Affiche le nom du fichier.
• Créé : Affiche la date de téléchargement.

 

Rechercher des pièces jointes

Recherchez des pièces jointes par nom de fichier.

 

Télécharger un fichier

Pour télécharger un nouveau fichier, cliquez sur Télécharger un fichier.

 

Prévisualiser et télécharger des pièces jointes

Pour prévisualiser ou télécharger une pièce jointe, survolez un fichier et cliquez sur l'icône Prévisualiser () ou Télécharger ()

 

Télétravail

L'onglet Télétravail permet à vos contacts finaux de se connecter à distance à leurs appareils. Une fois l'appareil activé, partagez le lien avec eux. En savoir plus

 

Colonnes de l'onglet Télétravail

• Agent : Affiche le nom de l'appareil.
• Contact : Affiche le contact assigné à l'appareil. Cliquez sur le menu déroulant pour assigner ou mettre à jour le contact.
• Téléphone (2FA) : Affiche le numéro de contact utilisé pour l'authentification à deux facteurs.
• Statut : Cliquez sur le menu déroulant pour activer ou désactiver l'appareil. Si le statut n'est pas défini, vous devrez d'abord assigner un contact à l'appareil. Fournit un menu de sélection pour ajuster la disponibilité de l'accès à distance de l'appareil (activé ou désactivé). Le statut 'Non défini' indique qu'un contact doit être assigné à l'appareil.

 

Rechercher des agents

Recherchez des agents par nom d'agent et contact. 

 

 

Partager le lien

Cliquez sur Partager le lien et partagez le lien d'accès à distance avec le contact — ainsi que leurs identifiants du portail de service (nom d'utilisateur et mot de passe) si nécessaire.

Remarque : Le contact recevra une invite de connexion et devra entrer son nom d'utilisateur/mot de passe du portail client pour accéder à son ordinateur à distance. S'il s'agit de la première connexion, il sera également invité à télécharger Splashtop.

 

Factures

L'onglet Facture organise les détails des factures pour un accès facile aux factures et aux lots. En savoir plus

 

Colonnes de l'onglet Facture

• Numéro de facture : Affiche le numéro de la facture et renvoie à la facture sur la page Facturation.
• Date : Affiche la date de création de la facture.
• Statut : Indique si le contrat est actif.
• Nom du lot : Affiche le nom du lot de factures et renvoie au lot sur la page Facturation.

 

Rechercher une facture

Recherchez une facture par numéro de facture ou nom de lot.

 

Nouvelle facture

Pour ajouter une nouvelle facture, cliquez sur Nouvelle facture. En savoir plus