La facture détaille les produits et services fournis à votre client. Elle est définie par son contrat associé. Les factures sont classées par numéro de facture, avec leur date de création, le client affilié, le nom du lot (le cas échéant) et leur statut (Brouillon, Envoyé, Exporté, Payé et Remboursé).
Vous pouvez créer une facture totalement flexible, qui peut être modifiée, exportée, sauvegardée, imprimée, créée en PDF ou envoyée par courrier électronique à votre client pour une facturation quasi instantanée.
Remarques:
- L'envoi d'une facture par courriel n'est accessible qu'aux abonnés d'Atera.
- La devise de facturation est basée sur la région à partir de laquelle vous avez initialement enregistré votre compte Atera. L'adresse peut être ajoutée/mise à jour à partir de Admin >Configuration. Si la devise ne s'affiche pas correctement selon votre région, veuillez contacter notre équipe de support
Cet article décrit comment:
Pour obtenir de l'aide pour créer des lots de factures, voir Créer un Lot de Factures
Statuts de Factures
Nous avons ajouté des statuts aux factures pour simplifier la gestion et le suivi des factures! Les status incluent Brouillon, Exporté, Envoyé, Payé, et Remboursé. Vous pouvez voir l'état de la facture dans la colonne État de la page de facturation et sur la facture elle-même, d'où vous pouvez modifier manuellement l'état de la facture 
- Brouillon: La facture est en cours de traitement et n'a pas été envoyée ni exportée.
- Exporté: La facture a été exportée vers votre logiciel de comptabilité intégré.
- Envoyé: La facture a été envoyée (par courrier électronique) au destinataire.
- Payé: La facture a été envoyée et le paiement a été réalisé.
- Remboursé: Le montant total de la facture a été remboursé.
Remarque: Le statut de la facture changera automatiquement à chaque fois que vous envoyez ou exportez une facture.
Créer une facture:
1. Depuis le menu déroulant Nouveau, sélectionnez Facture.
Remarque : La fonctionnalité Nouvelle facture est accessible depuis plusieurs locations dans Atera.
- Depuis la page du client, en cliquant sur le bouton Nouvelle Facture:
- À partir de la page de Facturation, en cliquant sur le bouton Nouvelle facture :
Une facture vierge apparaît.
Remarque: Le nom de votre société est tiré des paramètres de votre facture, que vous pouvez modifier en allant à l'adresse suivante Admin > Accounting (Comptabilité) > onglet Invoice Settings (Paramètres de Facture).
2. Remplissez les champs de la facture.
3. Cliquez sur Enregistrer pour créer la facture.
Une fois créées, les factures peuvent être trouvées sur la page Facturation, sous Invoices (Factures) (en bas à droite de la page).
Pour modifier une facture:
1. Depuis le panneau déroulant, cliquez sur Billing (Facturation). La page Billing (Facturation) apparaît.
2. Depuis la section des Invoices (Factures) (en bas à droite de la page), ouvrez la facture.
La facture apparaît.
3. Faites les changements désirés.
Remarque : Vous pouvez modifier le statut des factures en cliquant sur l’icône de modification sous Statuts et en sélectionnant un statut depuis le menu déroulant (Brouillon, Exporté, Envoyé, Payé, et Remboursé).
4. Cliquez sur Save (Enregistrer et fermer).
En plus, vous pouvez Envoyer la facture, Créer un PDF, ou l’Imprimer, en sélectionnant l’option depuis le menu déroulant.
Pour envoyer une facture:
1. Ouvrez la facture (voir comment ouvrir une facture ici).
2. Cliquez sur Email invoice (Facture par e-mail), depuis le menu déroulant.
L’écran Email invoice apparaît.
3. Saisissez l'adresse électronique du contact auquel vous souhaitez l'envoyer. Cliquez ensuite sur Send (Envoyer).
La facture est envoyée et le statut passe de "Brouillon" à "Envoyé".
Pour supprimer une facture:
1. Depuis le panneau lateral, cliquez sur Billing (Facturation).
2. Localisez et vérifiez la ou les facture(s) spécifique(s), sous Invoices (Factures).
3. Cliquez sur l’icône Supprimer. Une fenêtre de confirmation apparaît.
4. Cliquez sur Oui pour supprimer la facture.
La facture a été supprimée.
Remarque : Les factures flexibles peuvent également être créées, consultées et modifiées à partir de Customers (Clients) > la page du client > l’onglet Invoices (Factures).
