Vous pouvez créer une facture entièrement flexible et modifiable, que vous pouvez modifier, enregistrer, imprimer, créer en format PDF, ou envoyer par courriel à votre client, pour une facturation facile et instantanée.
Pour créer une facture:
1. Dans le menu déroulant principal + sélectionnez Nouvelle facture.
La facture vierge apparaît.
2. Remplissez les champs de la facture, enregistrez-les ou imprimez-les et envoyez-les à votre client.
Une fois créées, les factures se trouvent sur la page Facturation, sous Factures.
Remarque: La fonction « Nouvelle facture » est accessible à partir de plusieurs emplacements dans Atera.
Vous pouvez y accéder au sein d’un client, en cliquant sur le bouton Nouvelle facture:
Il est également accessible à partir de la page Facturation, en cliquant sur le bouton Nouvelle facture:
Actions de facturation
Il y a un certain nombre de mesures que vous pouvez prendre sur vos factures flexibles. Les factures peuvent être modifiées, sauvegardées, imprimées, créées en format PDF, envoyées par courriel à votre client ou supprimées.
Pour modifier:
1. Dans le panneau latéral, cliquez sur Facturation.
2. Localisez et cliquez sur la facture spécifique dans la section Factures.
La facture apparaît.
3. Apportez les modifications que vous souhaitez apporter, puis cliquez sur Enregistrer (Save) ou Enregistrer et fermer (Save and Close) pour enregistrer vos modifications.
De plus, vous pouvez envoyer une facture par e-mail, créer un fichier PDF ou imprimer en sélectionnant l’option dans le menu déroulant de gauche.
Pour envoyer la facture par courriel:
1. Cliquez sur Facture par e-mail dans le menu déroulant de gauche.
L’écran Facture par e-mail apparaît.
2. Entrez l’adresse courriel de la personne à qui vous souhaitez l’envoyer, puis cliquez sur Envoyer.
La facture est envoyée.
Pour supprimer la ou les factures:
1. Dans le panneau latéral, cliquez sur Facturation.
2. Repérez et vérifiez la ou les factures dans la section Factures.
3. Cliquez sur l’icône de suppression .
Après confirmation, la ou les factures sont supprimées.
Remarque: Des factures flexibles peuvent également être créées, consultées et modifiées à partir de Clients > page du client > onglet Factures.
"Translated by - Madalina Henea (Application Support Specialist)"