יהיה עליכם לספק לנו שני קבצי אקסל, שיכללו את הפניות והתגובות שברצונכם להעביר מהספק הקודם ל-Atera. אנא מלאו את הפרטים בהתאם להוראות המפורטות במאמר זה.

להורדת קבצי האקסל, לחצו על הקישורים הבאים:

• קובץ פניות (CSV)
• קובץ תגובות (CSV)

ודאו שכל הטכנאים וכל אנשי הקשר כבר נוספו לחשבון ה-Atera שלכם. אם לא תעשו זאת, ייתכן שהפניות לא יועברו בהצלחה.

ודאו שכל הטכנאים וכל המשתמשים כבר נוספו לחשבון ה-Atera שלכם. אם לא תעשו זאת, ייתכן שהפניות לא יועברו בהצלחה.

אנו ממליצים להמתין עד לסיום מלא של תהליך העברת הפניות לפני שמתחילים להשתמש במערכת הפניות של Atera.

בנוסף לשלבים שצוינו למעלה, חשוב להעניק גישה לחשבון שלכם באמצעות אסימון גישה (access token). אסימון זה דרוש לתהליך האימות בזמן העברת הנתונים לחשבונכם ולווידוא שההעברה הושלמה בהצלחה. שימו לב שתוקף האסימון יפוג לאחר 5 ימים.

• הענקת גישת תמיכה

כדי להבטיח מעבר חלק בעת העברת פניות מהמערכת הקודמת ל-Atera, אנא פעלו לפי ההוראות המפורטות בהמשך.

תהליך ההעברה וההכנה

אנא בצעו ייבוא של כל המשתמשים הסופיים לאנשי קשר והוסיפו את כל הטכנאים הרלוונטיים ל-Atera.

אנא בצעו ייבוא של כל המשתמשים הסופיים למשתמשים והוסיפו את כל הטכנאים הרלוונטיים ל-Atera.

הוספת משתמשים סופיים

המשתמשים הסופיים מיובאים לאנשי קשר באחת מהדרכים הבאות:

המשתמשים הסופיים מיובאים למשתמשים באחת מהדרכים הבאות:

• הזנה ידנית: הוספת משתמשים סופיים אחד-אחד באופן ידני, כדי להבטיח דיוק. ניהול אנשי קשר
• הזנה ידנית: הוספת משתמשים סופיים אחד-אחד באופן ידני, כדי להבטיח דיוק. ניהול משתמשים
• ייבוא מרוכז באמצעות CSV: כאשר יש מספר רב של משתמשים סופיים, ניתן להשתמש בקובץ CSV כדי לייעל את התהליך. ייבוא נתונים ל-Atera
• ייבוא ישיר מ-Azure AD: לארגונים המשתמשים ב-Azure Active Directory, ניתן לייבא משתמשים סופיים ישירות מ-Azure AD, לשילוב חלק ומהיר. אינטגרציה עם Azure AD

הוספת טכנאים

יש לוודא שכל הטכנאים הדרושים ייובאו לחשבון ה-Atera שלכם.

למידע נוסף על הוספת טכנאים ל-Atera, עיינו במאמר הבא:

• ניהול טכנאים

אם יש לכם יותר טכנאים ממספר הרישיונות הקיימים, קיימות מספר דרכי פעולה.

• ניהול מגבלות רישוי: אם אין מספיק רישיונות לכל הטכנאים שמופיעים בקבצי ה-CSV, ניתן לבצע פתרון זמני: טכנאי קיים יושבת זמנית כדי לפנות רישיון, ואז ניתן להוסיף טכנאי חדש. התהליך חוזר על עצמו – כל טכנאי חדש שנוסף מושבת זמנית ומופעל מחדש לאחר מכן. בסיום, הטכנאי שהושבת ראשון יופעל מחדש כדי להחזיר את המערכת לפעולה מלאה.
• הקצאה מחדש של רשומות: אם יש משתמש סופי או טכנאי שאינם אמורים להופיע ב-Atera, ניתן להקצות אותם בקבצי ה-CSV למשתמש סופי או טכנאי אחר שכבר קיים ב-Atera. כך תבטיחו שכל אנשי הצוות הדרושים מסווגים נכון, ללא רשומות מיותרות.

התמודדות עם טכנאים לא מוקצים

חשוב לדעת שכל פנייה ב-Atera שבה שדה הטכנאי נשאר ריק, תישאר ללא הקצאה. זהו פרט חשוב לניהול יעיל של פניות ולהבטחת חלוקה נכונה של משימות.

באמצעות הקפדה על שלבים אלו, תהליך הייבוא יתבצע בצורה מסודרת ויעילה, ויספק בסיס טוב לניהול המערכת בהמשך.

דרישות פורמט עבור tickets.csv

להלן נפרט את הפורמט והדרישות, וכן את כל הפרטים הדרושים למילוי קובץ tickets.csv.

דרישות פורמט עבור comments.csv

להלן נפרט את הפורמט והדרישות, וכן את כל הפרטים הדרושים למילוי קובץ comments.csv.

לאחר שמילאתם את שני קבצי ה-CSV, אנא פנו אל נציג השירותים המקצועיים שלכם או אל מנהל הצלחת הלקוחות שלכם.