חברו את רובין ל-Salesforce על ידי מתן גישה ל-Atera לסביבה שלכם באמצעות אפליקציית לקוח חיצונית עם אימות OAuth 2.0. לאחר ההגדרה, רובין יוכל לפעול בשמכם ולבצע משימות חשובות כמו ניהול גישת משתמשים ופתרון בעיות נפוצות בחשבון Salesforce.

לפני שמתחילים

לפני הגדרת האינטגרציה, ודאו שיש לכם:

• חשבון Atera פעיל עם גישה לפיצ'ר Robin.
• חשבון Salesforce פעיל עם הרשאת Customize Application.

התחברות ל-Salesforce

כיצד ליצור ולהגדיר אפליקציית לקוח חיצונית ב-Salesforce:

1. התחברו לחשבון הארגון שלכם ב-Salesforce.

2. לחצו על סמל ההגדרות Quick Settings ובחרו Open Advanced Setup.

תועברו לעמוד Setup.

3. מהתפריט בצד שמאל, עברו אל Apps > External Client Apps > External Client Apps Manager.

5. לחצו על New External Client App.

6. מלאו את השדות הבאים בקטע Basic Information:

• External Client App Name: הזינו שם ברור ותיאורי לאפליקציה.
• API Name: יוזן אוטומטית לפי שם האפליקציה.
• Contact Email: הזינו כתובת אימייל מנהלית תקינה ליצירת קשר.
• Distribution State: בחרו Local מהרשימה. זה מציין שהאפליקציה מיועדת לשימוש בתוך הארגון שלכם בלבד.

7. בקטע API (Enable OAuth Settings):

• סמנו את התיבה Enable OAuth.
• תחת App Settings:
  • Callback URL: הזינו את הכתובת הבאה: https://app.atera.com/proxy/integrationssalesforce/management/callback
  • OAuth Scopes: בחרו את ההרשאות הבאות מתוך רשימת Available OAuth Scopes והעבירו אותן לרשימת Selected OAuth Scopes באמצעות החץ העליון:
    • Perform requests at any time (refresh_token, offline_access) — שומר על החיבור גם כאשר פג תוקף ההתחברות, ללא צורך בהתחברות מחדש.
    • Manage user data via APIs (api) — מאפשר לרובין לגשת לנתוני משתמשים או שירותים ב-Salesforce.
• תחת Flow Enablement, סמנו את התיבות הבאות:
  • Enable Authorization Code and Credential Flow
  • Enable Device Flow

8. לחצו על Create.

תועברו לעמוד הפרטים של External Client App החדשה שלכם.

9. בלשונית Settings, תחת OAuth Settings, לחצו על Consumer Key and Secret.

תועברו לעמוד Consumer Details.

10. העתיקו את ה-Consumer Key ואת ה-Consumer Secret ושמרו אותם במקום מאובטח.

11. מתפריט הניווט של Atera, עברו אל AI Center > Integrations > Integrations.

עמוד Integrations יופיע.

12. לחצו על כרטיס Salesforce.

חלון Salesforce integration ייפתח.

13. הזינו את ה-Consumer key ואת ה-Consumer secret, ולאחר מכן לחצו על Connect.

מזל טוב, רובין מחובר כעת ל-Salesforce!

האישור ב-Salesforce נכשל או מוצגת שגיאה

סיבות נפוצות:

• האפליקציה החיצונית לא הוגדרה נכון (Callback URL, הרשאות OAuth או הגדרות OAuth).
• למשתמש Salesforce אין הרשאות מתאימות.

פתרון:

• בדקו את הגדרות ה-OAuth של האפליקציה החיצונית.
• ודאו שכתובת ה-callback URL נכונה.
• בדקו שכל הרשאות ה-OAuth הנדרשות מסומנות.
• השתמשו במשתמש Salesforce עם הרשאות גבוהות יותר במידת הצורך.