I tuoi clienti hanno un sito web di supporto speciale e personalizzato noto come Portale Clienti. Qui, possono avviare ticket di supporto, monitorare lo stato dei ticket, leggere articoli della knowledge base e vedere tutti i ticket aziendali (limitato ai 'contatti principali' solo).

I tuoi utenti hanno un sito web di supporto speciale e personalizzato noto come Portale Servizi. Qui, possono avviare ticket di supporto, monitorare lo stato dei ticket, leggere articoli della knowledge base e vedere tutti i ticket aziendali (limitato agli 'utenti principali' solo).

In questo articolo, dettaglieremo i metodi attraverso i quali puoi fornire ai tuoi clienti le credenziali del portale.

In questo articolo, dettaglieremo i metodi attraverso i quali puoi fornire ai tuoi utenti le credenziali del portale.

Fornitura automatica della password alla creazione del contatto

Fornitura automatica della password alla creazione dell'utente

Questa sezione indicherà i passaggi necessari per impostare la creazione automatica del contatto su email in arrivo, insieme alla configurazione necessaria per fornire automaticamente al contatto la password del portale.

Questa sezione indicherà i passaggi necessari per impostare la creazione automatica dell'utente su email in arrivo, insieme alla configurazione necessaria per fornire automaticamente all'utente la password del portale.

Nota: Questa configurazione non funziona per i contatti già esistenti.

Nota: Questa configurazione non funziona per gli utenti già esistenti.

1. Da Admin (nel pannello laterale), vai a Impostazioni Email.

Appare la pagina delle Impostazioni Email

2. Scorri verso il basso fino alla sezione delle impostazioni Email del Contatto, lì, assicurati di abilitare le opzioni:

2. Scorri verso il basso fino alla sezione delle impostazioni Email dell'Utente, lì, assicurati di abilitare le opzioni:

• Creazione automatica di un nuovo contatto su email in arrivo: Alla ricezione di un'email da un indirizzo precedentemente non registrato, verrà generato automaticamente un nuovo contatto.
• Creazione automatica di un nuovo utente su email in arrivo: Alla ricezione di un'email da un indirizzo precedentemente non registrato, verrà generato automaticamente un nuovo utente.
• Invia un'email a un contatto appena aggiunto: Dopo la creazione automatica o manuale del contatto, viene inviata un'email al contatto in base al modello di email selezionato. Assicurati di selezionare un modello di email che contenga i frammenti per le credenziali del portale. Consulta questo articolo per saperne di più sui modelli di email.
  Nota: Questo non si applica agli utenti importati tramite CSV o funzionalità di importazione di Azure AD
• Invia un'email a un utente appena aggiunto: Dopo la creazione automatica o manuale dell'utente, viene inviata un'email all'utente in base al modello di email selezionato. Assicurati di selezionare un modello di email che contenga i frammenti per le credenziali del portale. Consulta questo articolo per saperne di più sui modelli di email.
  Nota: Questo non si applica agli utenti importati tramite CSV o funzionalità di importazione di Azure AD

3. Ora fai clic su Aggiorna per salvare la configurazione. Una volta fatto, ogni volta che un indirizzo email non registrato invia un'email ai tuoi Indirizzi di Supporto, verrà creato automaticamente un contatto e verrà inviata un'email con le credenziali per il portale.

3. Ora fai clic su Aggiorna per salvare la configurazione. Una volta fatto, ogni volta che un indirizzo email non registrato invia un'email ai tuoi Indirizzi di Supporto, verrà creato automaticamente un utente e verrà inviata un'email con le credenziali per il portale.

Assegna contatto automaticamente

Assegna utente automaticamente

Quando un nuovo contatto viene creato automaticamente, questo verrà assegnato al cliente Non assegnato, che è il cliente predefinito. Hai la possibilità di assegnare automaticamente il contatto a un cliente in base al Dominio.

Quando un nuovo utente viene creato automaticamente, l'utente verrà assegnato al sito Non assegnato, che è il sito predefinito. Hai la possibilità di assegnare automaticamente l'utente a un cliente in base al Dominio.

Nota importante: L'opzione per gestire i domini è disponibile solo nel piano ENTERPRISE.

Per aggiungere un dominio a un cliente:

Per aggiungere un dominio a un sito:

1. Da Clienti (nel menu a sinistra), cerca e seleziona il cliente che desideri configurare.

1. Da Siti (nel menu a sinistra), cerca e seleziona i siti che desideri configurare.

La pagina Cliente appare

La pagina Sito appare

2. Sotto Domini, fai clic su Gestisci Domini.

3. La finestra Gestisci Domini appare, lì inserisci il dominio che vuoi associare al tuo cliente, quindi fai clic su Applica.

3. La finestra Gestisci Domini appare, lì inserisci il dominio che vuoi associare al tuo sito, quindi fai clic su Applica.

Ora, qualsiasi email in arrivo dai domini selezionati sarà automaticamente assegnata al cliente.

Regola di automazione dei ticket per le credenziali del portale

È possibile configurare una regola di automazione dei ticket che trasmetterà automaticamente le credenziali del portale quando viene creato un nuovo ticket dal cliente, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni.

È possibile configurare una regola di automazione dei ticket che trasmetterà automaticamente le credenziali del portale quando viene creato un nuovo ticket dall'utente, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni.

Per impostare le regole di automazione:

1. Da Admin (nel pannello laterale sinistro), vai a Regole di automazione dei ticket.

La pagina delle Regole di Automazione dei Ticket appare

2. Fai clic su Aggiungi Nuova Regola.

La finestra Aggiungi Regola appare

3. Aggiungi il Nome e la Descrizione della regola, e seleziona il Trigger Nuovo Ticket Creato. Imposta Ignora Flusso e Attivo su Sì, quindi fai clic su Aggiungi.

La regola è stata creata, ora dobbiamo aggiungere le Condizioni e Azioni rilevanti per questa regola.

4. Aggiungi la seguente condizione:

• Proprietà del Ticket: Titolo del Ticket
• Operatore: Uguale a
• Valore Atteso: [Credenziali del Portale] 
• Fai clic su Aggiungi.

5. Per Azioni, seleziona:

• Tipo di Azione: Invia un'Email al Contatto 
• Campo Relativo / Modello Email: seleziona un Modello Email che contenga i frammenti necessari per le credenziali del portale. Scopri di più sui Modelli Email
• Clicca su Aggiungi.

5. Per Azioni, seleziona:

• Tipo di Azione: Invia un email al Richiedente
• Campo Relativo / Modello Email: seleziona un Modello Email che contenga i frammenti necessari per le credenziali del portale. Scopri di più sui Modelli Email
• clicca su Aggiungi.

Tutto fatto! Ora ogni volta che un contatto apre un ticket con il titolo [Credenziali del Portale], riceverà automaticamente le credenziali via email.

Tutto fatto! Ora ogni volta che un utente apre un ticket con il titolo [Credenziali del Portale], riceverà automaticamente le credenziali via email.

Fornitura delle credenziali del portale utilizzando il Modello di Risposta Rapida

Nel caso in cui un'impostazione automatica per la fornitura della password non sia adatta alla tua azienda, puoi utilizzare i Modelli di Risposta Rapida per un processo manuale.

La prima cosa necessaria è un Modello di Risposta Rapida che contenga i frammenti delle credenziali del portale. Consulta questo articolo per saperne di più sui Modelli di Risposta Rapida. Assicurati di aggiungere i seguenti frammenti al tuo Modello di Risposta Rapida.

• Nome Utente del Portale
• Password del Portale
• Indirizzo del Portale

Ecco un esempio di Modello di Risposta Rapida che può essere utilizzato per la fornitura delle credenziali del Portale.

Ciao,

Trova di seguito le tue credenziali del Portale:

URL : {[Indirizzo del Portale]}
Nome Utente : {[Nome Utente del Portale]}
Password : {[Password del Portale]}

Dopo la creazione del Modello di Risposta Rapida, ogni volta che un cliente richiede le sue credenziali tramite un ticket, puoi semplicemente utilizzare questo modello.

Dopo la creazione del Modello di Risposta Rapida, ogni volta che un utente richiede le sue credenziali tramite un ticket, puoi semplicemente utilizzare questo modello.

1. Accedi al ticket che contiene la richiesta.

2. Nella pagina del ticket, scorri verso il basso fino alla sezione Risposta e seleziona il modello di risposta rapida creato per fornire le credenziali del portale.

3. Ora la risposta conterrà le credenziali della password, basta cliccare su Invia Risposta e il cliente riceverà le sue credenziali.

3. Ora la risposta conterrà le credenziali della password, basta cliccare su Invia Risposta e l'utente riceverà le sue credenziali.

Metodo di reimpostazione della password

Sia i tecnici che i clienti hanno la possibilità di avviare una reimpostazione della password del portale. Se un tecnico esegue questa reimpostazione per un cliente, può condividere la nuova password con il cliente tramite metodi come email o altri canali di comunicazione. Consulta questo articolo per sapere come reimpostare la password del portale.

Sia i tecnici che gli utenti hanno la possibilità di avviare una reimpostazione della password del portale. Se un tecnico esegue questa reimpostazione per un utente, può condividere la nuova password con l'utente tramite metodi come email o altri canali di comunicazione. Consulta questo articolo per sapere come reimpostare la password del portale.