La pagina Cliente è il tuo centro operativo per una gestione efficiente dei clienti. Con accesso rapido ai profili dei contatti, gestione dei dispositivi, ticket, contratti, avvisi e molto altro, hai tutti gli strumenti necessari per tenere i tuoi clienti organizzati e aggiornati.

Nota: La pagina Cliente è disponibile solo per gli abbonati MSP. Per visualizzare le informazioni relative alla pagina Sede, passa a Reparto IT utilizzando l'interruttore in alto a sinistra in questo articolo.

Panoramica

La scheda Panoramica è suddivisa in tre sezioni che offrono accesso rapido ai dettagli di contatto (numero di telefono, indirizzo, domini, sito web, date di creazione e modifica del cliente, ecc.), campi personalizzati e note per informazioni aggiuntive.

• Clicca sui rispettivi campi per inserire o modificare numero di telefono, indirizzo, CAP, fax, domini, sito web, partita IVA, limite di creazione ticket e note. Per gli indirizzi, basta cliccare sull'icona di Google Maps () per visualizzare e verificare la posizione direttamente su Google Maps.

Classifica cliente

La Classifica cliente permette di identificare facilmente la priorità del cliente. Puoi filtrare per classifica cliente nelle pagine Cliente e Ticket.

Campi in evidenza

I campi in evidenza sono dettagli della scheda Panoramica che puoi fissare in alto nella pagina Cliente, rendendoli sempre visibili in tutte le schede.

Passa il mouse sull'area del campo e clicca su Modifica campi in evidenza per aggiungere, rimuovere, modificare o riordinare i campi.

Nota:

• I campi in evidenza si applicano a tutte le pagine cliente.
• È richiesto un minimo di 3 campi e un massimo di 6 campi.

Contatti

Clicca sul nome di un contatto per aprire il suo profilo, dove puoi visualizzare i suoi ticket, i dispositivi associati e la scheda Asset con tutti gli asset assegnati a quel contatto.

La scheda Contatti organizza i dettagli chiave per la gestione dei contatti, inclusi ruoli lavorativi, dipartimentali, informazioni di contatto e dispositivi associati. Puoi aggiungere contatti, importarli tramite CSV o sincronizzarli con Microsoft Entra ID. Tiene inoltre traccia delle ultime modifiche ai profili dei contatti.

Colonne della scheda Contatti

• Ruolo lavorativo: Mostra il ruolo attuale del contatto.
• Dipartimento: Mostra il dipartimento assegnato al contatto. Scopri di più
• Email: Mostra gli indirizzi email del contatto. Un contatto può avere più indirizzi email, con uno contrassegnato come principale. Passa il mouse sull'email per vedere l'elenco completo. 
• Telefono: Mostra il numero di telefono del contatto.
• Cellulare: Mostra il numero di cellulare del contatto.
• Agente associato: Mostra i dispositivi o agenti associati al contatto. Un contatto può essere associato a più dispositivi.
• Ultima modifica: Registra la data dell'ultimo aggiornamento delle informazioni del contatto (formato MM/GG/AAAA).
• Stato: Indica se il contatto è attivo o disattivato.

Cerca contatti

Cerca i contatti per nome.

Impostazioni tabella contatti

Puoi personalizzare la scheda Contatti per visualizzare le informazioni più rilevanti per te:

• Modifica colonne: Scegli quali colonne visualizzare, tra cui Ruolo lavorativo, Stato, Agenti associati, Telefono, Cellulare, Ultima modifica ed Email.
• Adatta alla larghezza tabella: Regola automaticamente la larghezza delle colonne per adattarle alla visualizzazione della tabella.
• Reimposta impostazioni tabella: Ripristina la tabella al layout e alla configurazione delle colonne predefiniti.
• Navigazione da tastiera: Abilita la navigazione nella tabella tramite tastiera (ad esempio, usando le frecce per spostarsi tra le celle).

Gestisci contatti

Aggiungi un nuovo contatto al cliente oppure importa i contatti tramite file CSV o Microsoft Entra ID (precedentemente Azure AD). Per maggiori informazioni, consulta:

• Gestisci contatti
• Importa dati in Atera
• Integrazione Entra ID

Dispositivi

La scheda Dispositivi semplifica la gestione dei dispositivi con funzionalità per assegnare profili, installare software, personalizzare le visualizzazioni e molto altro. Filtri avanzati e una barra di ricerca dinamica permettono una navigazione e operatività efficienti su tutti i dispositivi dei tuoi clienti.

Colonne della scheda Dispositivi

Puoi personalizzare quali colonne visualizzare nella tabella cliccando sull'icona Impostazioni tabella () in alto a destra e selezionando Modifica colonne.

• Puntini (gestisci dispositivo): Clicca per visualizzare un menu a tendina con varie azioni specifiche per il dispositivo.
• Avvisi: Mostra il numero di avvisi informativi, di attenzione e critici relativi al dispositivo.
• Patch disponibili: Mostra il numero di patch in attesa di installazione. Clicca su Gestisci per installare gli aggiornamenti disponibili.
• Disponibilità: Indica se il dispositivo è attualmente online o offline.
• Dispositivo: Mostra il nome assegnato al dispositivo.
• Tipo dispositivo: Mostra il tipo di dispositivo (es. PC, Mac, SNMP).
• Cartella: Mostra la cartella in cui è categorizzato il dispositivo.
• Ultimo accesso: Mostra chi ha effettuato l'ultimo accesso e quando (formato MM/GG/AAAA HH:MM:SS AM/PM).
• Ultima scansione patch: Indica quanto tempo fa è stata eseguita l'ultima scansione delle patch sul dispositivo.
• Edizione OS: Mostra l'edizione del sistema operativo installato sul dispositivo.
• Versione OS: Mostra il numero di versione del sistema operativo in uso sul dispositivo.
• Riavvio in sospeso: Indica se è necessario un riavvio per applicare gli aggiornamenti. Clicca su Riavvio richiesto per riavviare subito il dispositivo — oppure pianificalo per dopo. Scopri di più
• IP pubblico / hostname: Mostra l'indirizzo IP pubblico e l'hostname del dispositivo, se disponibili.
• Accesso remoto: Clicca su Connetti per accedere da remoto al dispositivo e accedere a strumenti e impostazioni aggiuntive dal menu a tendina. Questa colonna è permanente.
• Cliente: Mostra il nome del cliente associato al dispositivo.
• Aggiornamenti software: Mostra il numero di aggiornamenti software disponibili per il dispositivo. Clicca sul badge per visualizzarli e gestirli.

Nota: Le seguenti colonne sono permanenti e non possono essere nascoste:

• Puntini (gestisci dispositivo)
• AI
• Ultima scansione patch
• Accesso remoto

Cerca dispositivi

Cerca dispositivi per nome, indirizzo IP o nome macchina.

Filtra dispositivi per cartelle e preferiti

Cartelle

Organizza i tuoi dispositivi tramite il menu a tendina delle cartelle, rendendo più semplice gestire e applicare azioni ai dispositivi raggruppati.

Per eliminare i filtri, passa il mouse sul pulsante Cartelle e clicca su X.

Preferito

Clicca sulla stella () accanto a un dispositivo per aggiungerlo ai preferiti (diventa dorata). Quando filtri per Preferito, verranno mostrati solo quei dispositivi.

Filtri

Oltre alle cartelle e ai dispositivi preferiti, puoi filtrare i dispositivi per affinare ulteriormente la ricerca.

• Tipo dispositivo: Filtra per PC, Server, Mac, Linux, SNMP, TCP, HTTP, Generico.
• Tipo SNMP: Filtra per vari tipi SNMP, come Access Point, Firewall e Router.
• Disponibilità: Filtra per Non raggiungibile, Offline, Online e Ritirato.
• Categoria avviso: Filtra per Hardware, Disco, Disponibilità, Prestazioni, Exchange, Generale, Reti, App e Script-based.
• Gravità avviso: Filtra per Informazione, Attenzione e Critico.
• Monitorato: Filtra per dispositivi monitorati. 
• Preferito: Filtra per dispositivi preferiti.
• Riavvio in sospeso: Filtra per dispositivi che richiedono un riavvio di sistema.
• Filtri avanzati: Filtra i dispositivi utilizzando filtri avanzati e campi personalizzati. Scopri di più

Per eliminare i filtri, passa il mouse sul pulsante Filtri e clicca su X.

Aggiungi dispositivo

Aggiungi nuovi dispositivi con agente installato o monitorato alla tua sede.

Gestisci cartelle

Le cartelle raggruppano i tuoi dispositivi e asset per una gestione più semplice. Clicca sull'icona Gestisci cartelle () all'estrema destra per aggiungere nuove cartelle o eliminare quelle esistenti. Scopri di più

Impostazioni tabella

Seleziona la visualizzazione che preferisci (dettagliata o compatta). Puoi anche modificare e organizzare le colonne della tabella per mettere in evidenza i dati dei dispositivi più rilevanti.

Gestisci dispositivi

• Esegui script: Esegui script o avviane uno direttamente dalla Libreria script condivisa.
• Assegna profili di automazione: Assegna profili di automazione al cliente, a cartelle specifiche o agli agent selezionati per semplificare le attività di gestione IT.
• Installa software: Installa applicazioni software singole o pacchetti software sugli agent selezionati.
• Assegna profili di soglia: Assegna profili di soglia all'intero cliente, a cartelle specifiche o agli agent selezionati per garantire l'integrità e le prestazioni del sistema.

Accedi a più opzioni tramite il menu con i tre puntini:

• Modifica relazioni: Assegna l'agente a un altro cliente e/o cartella.
• Azioni di spegnimento: Disconnetti, riavvia o spegni gli agent selezionati.
• Azioni agente Helpdesk: Attiva o disattiva l'agente Helpdesk per i dispositivi selezionati.
• App: Distribuisci le integrazioni attivate dell'App Center.
• Elimina: Elimina gli agent selezionati.

Puoi anche gestire i singoli dispositivi cliccando sul menu a tendina con i tre puntini direttamente sul dispositivo. Le seguenti operazioni sono disponibili:

• Gestione patch: Visualizza e installa gli aggiornamenti disponibili per Windows e Mac. Scopri di più
• Gestore pacchetti: Visualizza e aggiorna i pacchetti Linux installati. Scopri di più
• Inventario software: Visualizza e disinstalla software. Scopri di più
• Installazione software: Installa software tramite Chocolatey (per Windows), Homebrew (per Mac) e il tuo repository software privato. Scopri di più
• Esegui script: Esegui i tuoi script caricati o avviane uno direttamente dalla Libreria script condivisa (dispositivi Windows e Linux). Scopri di più
• Gestore servizi: Avvia, interrompi o riavvia un servizio (dispositivi Windows). Scopri di più
• Gestione attività: Termina le attività non necessarie (dispositivi Mac). Scopri di più
• Azioni di spegnimento: Disconnetti, riavvia o spegni gli agent selezionati. Scopri di più
• Prompt dei comandi: Esegui un tuo comando o generane uno tramite AI (dispositivi Windows). Scopri di più
• Terminale: Esegui un tuo comando o generane uno tramite AI (dispositivi Mac e Linux).
• SSH: Esegui un tuo comando o generane uno tramite AI (dispositivi Linux). Scopri di più
• PowerShell: Esegui un tuo comando o generane uno tramite AI (dispositivi Windows). Scopri di più
• Attività utente: Visualizza utenti attivi, disconnessi, inattivi o bloccati (per nome utente) sul dispositivo e quando sono stati attivi l'ultima volta. Scopri di più
• App: Distribuisci le integrazioni attivate dell'App Center. Scopri di più
• Altri strumenti: (dispositivi e server Windows)
  •  
    • Agente Helpdesk: Attiva o disattiva l'agente Helpdesk per il dispositivo. Scopri di più
    • Trasferimento file: Gestisci file e cartelle sul dispositivo remoto (ad esempio, ricerca, caricamento, download ed eliminazione). Scopri di più
    • Visualizzatore eventi: Visualizza i log ed esegui troubleshooting esaminando i registri eventi del dispositivo remoto. Scopri di più
    • Editor registro: Accedi al registro del dispositivo remoto, per visualizzare e modificare chiavi e valori di registro per configurazioni avanzate. Scopri di più

Gestisci cliente

Clicca sul menu con i tre puntini () in alto a destra nella pagina del cliente per passare alla vecchia visualizzazione del cliente o per eliminare il cliente.

Elimina cliente

L'eliminazione di un cliente rimuove in modo permanente tutti i dispositivi, ticket, agent e contatti associati e non può essere annullata. Per procedere, ti verrà richiesto di confermare l'azione digitando "DELETE".

Nota: Questa azione è permanente e non può essere annullata. Assicurati che tutti i dati importanti siano stati salvati o riassegnati prima di procedere.

Per eliminare un cliente:

1. Dalla pagina Cliente, clicca sull'icona con i tre puntini (...). Poi clicca su Elimina cliente.

Apparirà una finestra di conferma. 

2. Digita "DELETE". Poi clicca su Elimina definitivamente.

Il cliente viene eliminato, insieme a tutti gli agent, ticket e contatti associati.

Asset

Cerca asset per nome asset, tipo asset, cartella, nome contatto, username contatto o email contatto.

La scheda Asset offre strumenti per gestire l'inventario degli asset con una barra di ricerca per filtrare rapidamente, la possibilità di visualizzare gli asset per diversi raggruppamenti e opzioni per aggiungere nuovi asset o eliminare quelli esistenti. Scopri di più

Colonne della scheda Contratti

• Nome contratto: Mostra il nome del contratto.
• Data inizio: Mostra la data di inizio del contratto.
• Data fine: Mostra la data di fine del contratto.
• Tipo: Mostra il tipo di contratto (Standard, a blocchi, monitoraggio o progetto).
• SLA: Mostra la SLA assegnata al contratto.
• Stato: Mostra se il contratto è attivo o scaduto.

Cerca contratti

Cerca contratti per nome o tipo di contratto.

Impostazioni tabella contratti

Puoi anche modificare e organizzare le colonne della tabella per mettere in evidenza i dati contrattuali più rilevanti.

Nuovo contratto

Per aggiungere un nuovo contratto, clicca su Nuovo contratto.

Asset

La scheda Asset offre strumenti per gestire l'inventario degli asset con una barra di ricerca per filtrare rapidamente, la possibilità di visualizzare gli asset per diversi raggruppamenti e opzioni per aggiungere nuovi asset o eliminare quelli esistenti. Scopri di più

Colonne della scheda Asset

• Nome: Mostra il nome dell'asset.
• Tipo asset: Mostra il tipo di asset.
• Stato: Mostra lo stato dell'asset (In uso, In magazzino, Acquistato, Danneggiato, Ritirato) 
• Data acquisto: Mostra la data di acquisto dell'asset.
• Data scadenza garanzia: Mostra la data di scadenza della garanzia dell'asset.
• Cartella: Mostra la cartella a cui l'asset è stato assegnato.
• Contatto: Mostra il contatto a cui l'asset è stato assegnato.

Cerca asset

Cerca asset per nome asset, tipo asset, cartella e contatto.

Raggruppa asset

Raggruppa gli asset per visualizzarli per tipo, cartella, utente o stato.

Aggiungi asset

Clicca su Nuovo asset per aggiungere un nuovo asset, oppure clicca sulla freccia per importare asset in blocco. Scopri di più

Ticket

La scheda Ticket consente una gestione facile ed efficiente dei ticket di supporto dei tuoi clienti, dove puoi risolvere i ticket usando Copilot, vedere il sentiment del ticket (basato sull’ultimo commento del contatto finale) e creare nuovi ticket. Scopri di più

Colonne della scheda Ticket

• Dettagli: Mostra il numero del ticket, il titolo, il contatto, la data di creazione e la data di modifica. Clicca sul titolo del ticket per aprirlo.
• AI: Copilot riassume e risolve rapidamente i ticket. Scopri di più
• SLA: Mostra il tempo rimanente per la prima risposta o per chiudere il ticket. Scopri di più
• Sentiment: Mostra il sentiment dell’utente finale (positivo, neutro o negativo). Scopri di più
• Tecnico assegnato: Mostra il tecnico assegnato al ticket.
• Priorità: Mostra la priorità del ticket (bassa, media, alta o critica).
• Stato attività: Mostra lo stato attuale della comunicazione di un ticket (non letto, letto, in attesa di risposta dal richiedente o in attesa di risposta dal tecnico).
• Stato: Mostra la fase del ciclo di vita del ticket (aperto, in attesa, risolto, chiuso e stati personalizzati).

Cerca ticket

Cerca i ticket per titolo.

Filtra ticket

Filtra i ticket visualizzati per:

• Spam: Filtra per Non spam* o Spam.
• Stato: Filtra per In attesa di revisione sicurezza, Aperto*, In attesa*, Risolto, Chiuso e Eliminato. 
• Tecnico assegnato: Filtra selezionando i tecnici presenti nel tuo account.
• Priorità ticket: Filtra per Bassa, Media, Alta e Critica.
• Impatto ticket: Filtra per Nessun impatto, cliente offline, Problema server, Minore, Maggiore e Crisi.
• Tipo di ticket: Filtra per Incidente, Problema, Richiesta e Modifica.

Gli elementi contrassegnati con un asterisco (*) sono le selezioni predefinite nelle opzioni di filtro.

Impostazioni tabella ticket

Puoi anche modificare e organizzare le colonne della tabella per mettere in evidenza i dati dei ticket più rilevanti.

Nuovo ticket

Per aggiungere un nuovo ticket, clicca su Nuovo ticket. Scopri di più

Avvisi

La scheda Avvisi centralizza le notifiche critiche, offrendo informazioni utili con link diretti ai dispositivi correlati. Clicca sull’icona a forma di chevron () su uno degli avvisi per vedere più informazioni e rispondere rapidamente con le funzioni di ticketing integrate. Visualizzazioni e filtri personalizzabili, insieme a una barra di ricerca avanzata, assicurano attenzione immediata agli avvisi di sistema più urgenti.

Colonne della scheda Avvisi

• Titolo avviso: Mostra il titolo dell’avviso.
• Nome cliente: Mostra il nome del cliente. Cliccalo per aprire la pagina del cliente.
• Nome dispositivo: Mostra il nome del dispositivo. Cliccalo per aprire la pagina del Dispositivo.
• Scansione rete: Clicca su Vedi scansione per aprire l’agente di scansione. Scopri di più
• Creato: Mostra il tempo trascorso dalla generazione dell’avviso. Passa il mouse sopra per vedere la data e l’ora esatte.
• Gravità: Mostra la gravità dell’avviso (informazione, avviso o critico).
• Categoria: Mostra la categoria dell’avviso (hardware, disco, disponibilità, prestazioni, exchange, generale o rete).
• Ticket: Puoi assegnare l’avviso a un ticket esistente o crearne uno nuovo. Se un ticket è già assegnato, clicca sul menu a tendina per aprirlo o cambiarlo. Scopri di più
• Stato: Mostra lo stato dell’avviso (aperto, posticipato o risolto).
• Tipo di dispositivo: Mostra il tipo di dispositivo (PC, server, Mac, Linux, HTTP, SNMP, TCP, generico.)
• Gestisci dispositivo: Clicca sul menu Gestisci per eseguire varie operazioni relative al dispositivo. 

Cerca avvisi

Cerca avvisi per titolo, nome cliente, nome dispositivo, gravità, hardware, numero ticket e stato.

Filtra avvisi

Filtra gli avvisi visualizzati per:

• Gravità: Filtra per Informazione, Avviso e Critico.
• Stato: Filtra per Aperto, Posticipato e Risolto.
• Categoria: Filtra per Hardware, Disco, Disponibilità, Prestazioni, Exchange, Generale, Rete, App e Script-based.
• Tipo di dispositivo: Filtra per PC, server, Mac, Linux, HTTP, SNMP, TCP, e generico.
• Tipo SNMP: Filtra per diversi tipi di SNMP, come Access Point, Firewall e Router.

Impostazioni tabella avvisi

Seleziona la visualizzazione che preferisci (dettagliata o compatta). Puoi anche modificare e organizzare le colonne della tabella per mettere in evidenza i dati degli avvisi più importanti.

Impostazioni avvisi

Gestisci le impostazioni degli avvisi per il cliente e le cartelle. Scopri di più

Password

La scheda Password semplifica la gestione delle password elencando i dettagli essenziali e offrendo opzioni per aggiungere nuove password o rimuoverle secondo necessità. 

Colonne della scheda Password

• Nome: Mostra il nome assegnato alla password.
• URL di accesso: Mostra l’URL associato alla password (se presente). Cliccalo per aprire l’URL.
• Nome utente: Mostra il proprietario della password.
• Password: Passa il mouse sopra la password per copiarla o visualizzarla. 

Cerca password

Cerca password per nome, URL di accesso o nome utente.

Aggiungi password

Per aggiungere una nuova password, clicca su Nuova password. Scopri di più

Modifica dettagli password

Clicca sul nome della password per modificarne i dettagli.

Allegati

La scheda Allegati organizza i documenti per nome e data di caricamento, con opzioni rapide per visualizzare l’anteprima, scaricare o eliminare gli allegati.

Colonne della scheda Allegati

• Nome file: Mostra il nome del file.
• Creato: Mostra la data di caricamento.

Cerca allegati

Cerca allegati per nome file.

Carica file

Per caricare un nuovo file, clicca su Carica file.

Anteprima e download degli allegati

Per visualizzare l’anteprima o scaricare un allegato, passa il mouse sopra un file e clicca sull’icona Anteprima () o Download () .

Lavoro da casa

Permetti ai tuoi utenti finali di collegarsi da remoto al loro computer dell’ufficio tramite la scheda Lavoro da casa. Una volta abilitato un dispositivo, condividi il link con loro: verranno reindirizzati al loro Portale clienti per avviare la connessione. Scopri di più

Colonne della scheda Lavoro da casa

• Agente: Mostra il nome del dispositivo.
• Contatto: Mostra il/i contatto/i assegnato/i al dispositivo. Clicca sul menu a tendina per assegnare o aggiornare i contatti.
• Stato: Clicca sul menu a tendina per abilitare o disabilitare il dispositivo. Se lo stato non è impostato, dovrai prima assegnare un contatto al dispositivo. Fornisce un menu di selezione per regolare la disponibilità dell’accesso remoto del dispositivo (abilitato o disabilitato). Lo stato "Non impostato" indica che è necessario assegnare un contatto al dispositivo.

Nota: Per verificare la connessione, viene inviato un SMS al numero di cellulare dell’utente finale indicato nella pagina Contatto. Se quel numero non è disponibile, l’SMS verrà inviato al numero di telefono presente nella pagina Cliente. Se nessuno dei due numeri è presente, all’utente finale verrà chiesto di inserire il proprio numero di cellulare durante il primo tentativo di connessione.

Condividi link

Clicca su Condividi link e condividi il link di accesso remoto con il contatto — insieme alle credenziali del Portale Cliente (nome utente e password), se necessario. Verranno reindirizzati al loro Portale Cliente per avviare la connessione.

Nota: Se è la prima volta che si collegano, verrà anche richiesto di scaricare Splashtop.

Cerca agenti

Cerca agenti per nome agente e contatto. 

Fatture

La scheda Fattura organizza i dettagli delle fatture per un facile accesso a fatture e lotti. Scopri di più

Colonne della scheda Fattura

• Numero fattura: Mostra il numero della fattura e collega alla fattura nella pagina Fatturazione.
• Data: Mostra la data di creazione della fattura.
• Stato: Mostra se il contratto è attivo.
• Nome lotto: Mostra il nome del lotto di fatture e collega al lotto nella pagina Fatturazione.

Nuova fattura

Per aggiungere una nuova fattura, clicca su Nuova fattura. Scopri di più

Cerca fattura

Cerca la fattura per numero o nome lotto.