Il Portale Clienti è il sito di supporto unico e personalizzato per i tuoi clienti, dove possono aprire ticket, monitorare lo stato dei ticket, accedere agli articoli della base di conoscenza e visualizzare tutti i ticket dell'azienda (solo 'contatti principali').

Puoi personalizzare l'esperienza per i tuoi clienti configurando il tuo URL del Portale Clienti, inviando automaticamente un'email di benvenuto personalizzata, selezionando i tipi di ticket che possono visualizzare, attivando l'assistente AI per il Portale Clienti, abilitando azioni self-service e altro ancora! 

Note importanti

• Il dominio personalizzato SSL per il Portale Clienti è disponibile solo per il piano SuperPower.

Dominio e SSL

Atera genera automaticamente un URL del Portale Clienti per la tua azienda. Puoi fornirlo ai tuoi clienti così com'è, oppure creare il tuo sottodominio per coerenza con il marchio.

Per accedere al tuo URL del Portale Clienti:

Da Admin (nella barra laterale), clicca su Portale Clienti

Appare la schermata del Portale Clienti.

Nota:

• Puoi definire il tuo sottodominio creando un record CNAME nelle impostazioni DNS e reindirizzandolo a 'servicedesk.atera.com' (l'URL può apparire così http://helpdesk.yourcompanyname.com).
• Per avere SSL (Secure Sockets Layer) abilitato automaticamente sull'URL del Portale Clienti, dovrebbe essere utilizzato il seguente schema di URL: https://yourcompanyname.servicedesk.atera.com

Quando hai finito, inserisci il nuovo Nome Dominio del Portale nella pagina del Portale Clienti e clicca su Aggiorna 

Per consentire ai tuoi clienti di accedere al Portale Clienti, devono ricevere un nome utente e una password da te. Un nome utente/password unici possono essere trovati nella pagina di ciascun contatto (vengono generati automaticamente alla creazione del contatto).

Inoltre, puoi generare automaticamente un'email di benvenuto per i nuovi contatti, fornendo loro l'URL del Portale Clienti, oltre al loro nome utente e password. Scopri di più sulle credenziali del portale in questo articolo.

• Fornire credenziali del portale

Nota: Un contatto verrà aggiunto automaticamente al sistema e assegnato alla sua azienda in base al nome di dominio, la prima volta che quel contatto apre un ticket (a condizione che l'azienda esista nel sistema).

Ticketing

Nella sezione ticketing, puoi impedire ai tuoi contatti di visualizzare i loro ticket. Inoltre, puoi personalizzare questa funzione abilitandola o disabilitandola per ciascun cliente.

Per impedire ai tuoi contatti di accedere alla sezione ticketing, clicca sul pulsante di attivazione. Questa azione rimuoverà la sezione ticketing dal Portale Clienti.

Per abilitare la sezione ticketing per clienti specifici, segui questi passaggi: Prima, abilita il Ticketing. Poi, scegli i clienti a cui vuoi concedere l'accesso dal menu a tendina fornito.

Base di Conoscenza

Nella sezione Base di Conoscenza, hai l'opzione di eliminare l'accesso alla Base di Conoscenza per tutti o per clienti specifici all'interno del Portale Clienti.

Per disabilitare la Base di Conoscenza per tutti i clienti, basta cliccare sul toggle.

Per concedere l'accesso alla Base di Conoscenza a clienti specifici, segui questi passaggi: Prima, abilita la sezione Base di Conoscenza all'interno del Portale Clienti. Poi, scegli i clienti a cui vuoi fornire l'accesso dal menu a tendina fornito.

Assistente AI

La funzione Assistente AI consente ai tuoi clienti di interagire con un'AI progettata per assisterli con problemi e richieste quotidiane. Questo include l'esecuzione di azioni specifiche sui loro dispositivi, la ricerca di soluzioni per problemi comuni e persino l'installazione di applicazioni software sui loro dispositivi.

Tutte le impostazioni di Atera Autopilot, incluse le azioni self-service, sono state spostate nel Centro AI. Queste impostazioni sono ora centralizzate e più facili da gestire.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'assistente AI per il tuo Portale Clienti e gli ambienti degli utenti finali, vedi Assistente AI per utenti finali

Azioni self-service

Consenti ai tuoi contatti di gestire autonomamente le operazioni sui dispositivi.

Una volta abilitate, i contatti possono avviare azioni remote sui dispositivi tramite il Portale Clienti, tra cui:

• Disconnetti computer: Disconnette l'account utente corrente, termina la sessione attiva e ritorna alla schermata di accesso. Questa azione protegge le informazioni personali e consente a un altro utente di accedere al sistema.
• Riavvia computer: Avvia un riavvio del sistema, che chiude tutti i programmi in esecuzione, disconnette l'utente corrente e poi spegne e riaccende il computer per aggiornare il sistema.
• Blocca computer: Blocca in modo sicuro il computer, impedendo l'accesso non autorizzato quando ci si allontana. Questo assicura la privacy e la sicurezza dei dati e delle applicazioni, consentendo agli utenti di riprendere il lavoro esattamente da dove lo avevano lasciato al loro ritorno.
• Spegni computer: Esegue uno spegnimento del computer, chiudendo in modo sicuro tutte le applicazioni e i servizi prima di spegnere completamente la macchina. Garantisce uno spegnimento controllato e sicuro del sistema.
• Reimposta password utente locale: Se un utente finale ha dimenticato la propria password, gli verrà inviato un codice temporaneo (via SMS) per accedere e scegliere una nuova password per il proprio account.
• Reimposta password Azure AD: Consente agli utenti di reimpostare la propria password di Azure Active Directory quando sono bloccati o hanno dimenticato le proprie credenziali.
• Reimposta MFA Azure AD: Consente agli utenti di reimpostare le impostazioni di autenticazione a più fattori in Azure Active Directory quando devono riconfigurare i loro metodi di autenticazione.
  
  Nota: Quando si utilizza la sincronizzazione di Azure AD, il reset della password non funzionerà per gli account amministratore, il reset deve essere effettuato direttamente tramite Azure/Microsoft 365.

Nota: Queste azioni richiedono che gli agenti siano assegnati agli utenti finali. Per maggiori informazioni, vedi Assegna un agente a un utente finale

Software

La scheda Software ti consente di scegliere quali applicazioni software i tuoi utenti finali possono installare sui loro dispositivi Windows o Mac, utilizzando WinGet, Chocolatey, Homebrew e il tuo repository privato. 

Nota: Questa funzione non è attualmente disponibile per gli agenti Linux.

I tuoi utenti finali possono installare software tramite il Portale Clienti > scheda Le mie applicazioni o chiedendo all'assistente AI all'interno di una chat.

Note:

• Tutte le opzioni del portale self-service (inclusa l'installazione del software) sono ora parte del pacchetto Autopilot.

• Se un cliente ha abilitato Autopilot, troverà tutte le azioni self-service nell'area AI Center > Impostazioni Autopilot.

• Queste funzionalità sono esclusive dell'add-on Autopilot e non sono collegate a nessun altro pacchetto di abbonamento.

Sicurezza delle operazioni

Prima di eseguire una delle azioni menzionate, i clienti devono impostare l'Autenticazione a Due Fattori (2FA) inserendo il numero di telefono che desiderano utilizzare per la verifica.

Dopo aver cliccato su "Salva & Invia Codice," i clienti saranno invitati a inserire il codice ricevuto via SMS nella finestra successiva.

Al termine della verifica, i clienti vedranno il seguente messaggio visualizzato all'interno del Portale Clienti, e l'azione selezionata verrà eseguita.

Reimposta 2FA per azioni self-service

Quando i clienti impostano i loro numeri di telefono per la verifica delle operazioni, il numero di telefono fornito verrà automaticamente aggiornato nei dettagli del loro contratto in Atera.

Per reimpostare l'Autenticazione a Due Fattori (2FA), basta rimuovere il numero di telefono attuale visualizzato nelle impostazioni. Al termine, i tuoi clienti saranno nuovamente invitati ad aggiungere i loro numeri di telefono per il processo di verifica.

Specifica i ticket da visualizzare nel Portale Clienti

Puoi specificare quali ticket (per 'Stato del Ticket') i tuoi clienti possono visualizzare nel Portale Clienti.

Per specificare:

1. Da Admin, clicca su Impostazioni. Appare la pagina Impostazioni.

2. Nella pagina Impostazioni, clicca sulla scheda Ticket.

3. Sotto l'intestazione Portale Clienti, seleziona le caselle accanto ai ticket che desideri che i tuoi clienti visualizzino.

4. Clicca su Salva. I tuoi clienti ora possono visualizzare i ticket che hai specificato.

Note:

• Selezionando "Il ticket non può essere riaperto" da Admin > Impostazioni > Ticket impedirà ai clienti di riaprire i ticket nel Portale Clienti.
• I ticket fatturati non possono essere aggiornati dal cliente all'interno del Portale Clienti; in questo caso, il cliente non sarà in grado di modificare i dettagli del ticket. 

Modifica la visibilità dei campi del ticket nel Portale Clienti

Puoi controllare quali campi del ticket i tuoi clienti possono modificare o visualizzare nel Portale Clienti. Questo può essere fatto sia per i campi del ticket predefiniti che per i campi del ticket personalizzati.
Nota Importante: Se i tuoi clienti sono già connessi al Portale Clienti quando cambi le impostazioni di visibilità del ticket, potrebbe essere necessario che si riconnettano affinché le modifiche abbiano effetto.

Per modificare la visibilità dei campi del ticket predefiniti nel Portale Clienti:

1. Da Admin (sulla barra laterale), clicca su Campi Personalizzati. 

Appare la pagina Campi Personalizzati. La scheda Ticket è selezionata per impostazione predefinita. 

2. Clicca sull'icona di modifica () accanto al campo predefinito di cui vuoi cambiare la visibilità nel Portale Clienti. Appare la finestra Campo. 

4. Scegli se vuoi dare ai clienti permessi di modifica, permessi di sola lettura, o nascondere completamente il campo del ticket dal Portale Clienti. Poi clicca su Applica. 

Ottimo! Le modifiche sono state applicate e saranno riflesse nel Portale Clienti.

Per modificare la visibilità dei campi del ticket personalizzati nel Portale Clienti

1. Segui i passaggi sopra per navigare alla pagina Campi Personalizzati. 

2. Clicca sull'icona di modifica () accanto al campo personalizzato di cui vuoi cambiare la visibilità nel Portale Clienti. 

Appare la finestra Campo. 

3. Scegli se consentire ai clienti di modificare il campo personalizzato o nascondere completamente il campo dal Portale Clienti. Quindi fai clic su Applica. 
Nota: Non esiste un'opzione di sola lettura per la visibilità dei campi personalizzati nel Portale Clienti. 

Ottimo! Le modifiche sono state applicate e saranno visibili nel Portale Clienti. 

Seleziona la lingua del Portale Clienti