Collega Robin a Salesforce concedendo ad Atera l'accesso al tuo ambiente tramite un'App Client esterna utilizzando l'autenticazione OAuth 2.0. In questo modo, Robin potrà agire per tuo conto per gestire attività chiave come la gestione degli accessi degli utenti e la risoluzione dei problemi comuni degli account Salesforce.

Prima di iniziare

Prima di configurare l'integrazione, assicurati di avere:

• Un account Atera attivo con accesso alla funzionalità Robin.
• Un account Salesforce attivo con il permesso Personalizza applicazione.

Collega a Salesforce

Per creare e configurare un'App Client esterna in Salesforce:

1. Accedi al tuo account organizzativo Salesforce.

2. Clicca sull'icona dell'ingranaggio Impostazioni rapide e poi su Apri configurazione avanzata.

Verrai reindirizzato alla pagina Configurazione.

3. Dal pannello laterale sinistro, vai su App > App client esterne > Gestione app client esterne.

5. Clicca su Nuova app client esterna.

6. Compila i seguenti campi nella sezione Informazioni di base:

• Nome app client esterna: Inserisci un nome chiaro e descrittivo per l'app.
• Nome API: Verrà compilato automaticamente in base al Nome app client esterna.
• Email di contatto: Inserisci un'email amministrativa valida per eventuali contatti.
• Stato di distribuzione: Seleziona Locale dal menu a tendina. Questo indica che l'app è destinata solo all'uso interno della tua organizzazione Salesforce.

7. Nella sezione API (Abilita impostazioni OAuth):

• Seleziona la casella Abilita OAuth.
• In Impostazioni app:
  • URL di callback: Inserisci il seguente URL: https://app.atera.com/proxy/integrationssalesforce/management/callback
  • Ambiti OAuth: Seleziona i seguenti ambiti dalla lista Ambiti OAuth disponibili e clicca sulla freccia in alto per spostarli nella lista Ambiti OAuth selezionati:
    • Esegui richieste in qualsiasi momento (refresh_token, offline_access) — Mantiene la connessione senza richiedere una nuova autenticazione quando la sessione scade.
    • Gestisci dati utente tramite API (api) — Permette a Robin di interagire con dati o servizi relativi agli utenti all'interno di Salesforce.
• In Abilitazione flusso, seleziona le seguenti caselle:
  • Abilita flusso codice di autorizzazione e credenziali
  • Abilita flusso dispositivo

8. Clicca su Crea.

Verrai reindirizzato alla pagina dei dettagli della tua nuova App client esterna.

9. Nella scheda Impostazioni, sotto Impostazioni OAuth, clicca su Consumer Key and Secret.

Verrai portato alla pagina Dettagli consumer.

10. Copia la Consumer Key e la Consumer Secret e conservale in un luogo sicuro.

11. Dal pannello di navigazione di Atera, vai su AI Center > Integrazioni > Integrazioni.

Apparirà la pagina Integrazioni.

12. Clicca sulla scheda Salesforce.

Si aprirà la finestra di integrazione Salesforce.

13. Inserisci la tua Consumer key e la tua Consumer secret, poi clicca su Connetti.

Complimenti, Robin è ora collegato a Salesforce!

Approvazione Salesforce non riuscita o mostra un errore

Cause comuni:

• L'App client esterna è configurata in modo errato (URL di callback, ambiti OAuth o impostazioni OAuth).
• L'utente Salesforce non dispone delle autorizzazioni necessarie.

Soluzione:

• Verifica la configurazione OAuth della tua App client esterna.
• Conferma che l'URL di callback sia corretto.
• Assicurati che gli ambiti OAuth richiesti siano abilitati.
• Se necessario, utilizza un utente Salesforce con maggiori privilegi.