Creare una fattura flessibile

Le fatture descrivono in dettaglio i prodotti e i servizi forniti al cliente. Sono definite dal contratto ad esse associato. Le fatture sono ordinate per numero di fattura, insieme alla data di creazione, al cliente affiliato, al nome del lotto (se applicabile) e allo stato (Bozza, Inviato, Esportato, Pagato e Rimborsato).

È possibile creare una fattura completamente flessibile, che può essere modificata, salvata, stampata, creata in formato PDF o inviata via e-mail al cliente per una fatturazione quasi immediata.

Note:

L'invio di una fattura via e-mail è disponibile solo per gli abbonati ad Atera;
La valuta di fatturazione si basa sulla regione in cui è stato registrato inizialmente l'account Atera. L'indirizzo può essere aggiunto/aggiornato da Admin > Impostazioni. Se la valuta non viene visualizzata correttamente in base alla propria regione, contattare il nostro team di assistenza.

Questo articolo descrive:

Per informazioni sulla creazione di batch di fatture, vedere Creare un lotto di fatture

Stati delle fatture

Abbiamo aggiunto gli stati alle fatture per semplificarne la gestione e il monitoraggio! Gli stati includono Bozza, Esportato, Inviato, Pagato e Rimborsato. Lo stato della fattura è visibile nella colonna Stato della pagina di fatturazione e nella fattura stessa, da dove è possibile modificare manualmente lo stato della fattura.

Bozza: La fattura è in corso e non è stata inviata né esportata.
Esportata: La fattura è stata esportata nel software di contabilità integrato.
Inviata: la fattura è stata inviata (via e-mail) al destinatario.
Pagata: la fattura è stata inviata via e-mail e il pagamento è stato effettuato.
Rimborsata: L'intero importo della fattura è stato rimborsato.

Nota: lo stato della fattura cambia automaticamente ogni volta che si invia o si esporta una fattura.

Per creare una fattura:

1. Dal menu a tendina Nuovo, selezionare Fattura.

Nota: la funzione Nuova fattura è accessibile da più punti all'interno di Atera.

Dalla pagina del cliente, facendo clic sul pulsante Nuova fattura:

Dalla pagina di fatturazione, facendo clic sul pulsante Nuova fattura:

Appare una fattura vuota.

Nota: il nome dell'azienda viene estratto dalle impostazioni delle fatture, che si possono modificare andando in Amministrazione > Contabilità > Scheda Impostazioni fattura.

2. Compilare i campi della fattura.

3. Fare clic su Salva per creare la fattura.

Una volta create, le fatture si trovano nella pagina Fatturazione, alla voce Fatture (in basso a destra della pagina).

Per modificare una fattura:

1. Dal pannello laterale, fare clic su Fatturazione. Viene visualizzata la pagina Fatturazione.

2. Dalla sezione Fatture (in basso a destra della pagina), aprire la fattura.

Viene visualizzata la fattura.

3. Apportare le modifiche desiderate.

Nota: è possibile modificare lo stato della fattura facendo clic sull'icona di modifica sotto Stato e selezionando uno stato dal menu a discesa (Bozza, Esportato, Inviato, Pagato e Rimborsato).

4. Fare clic su Salva e chiudi.
Inoltre, è possibile inviare la fattura via e-mail, creare un PDF o stamparla, selezionando l'opzione dai menu a discesa.

Per inviare una fattura via e-mail:

1. Aprire la fattura (vedere qui come aprire una fattura).

2. Fare clic su Invia fattura, dal menu a discesa.