Der periodische Kundenbericht zeigt Kundenmetriken nach Zeiträumen an. Dieser Bericht kann als Managementbericht verwendet werden, der in regelmäßigen Abständen an die Kunden gesendet wird. Elemente, die im Bericht nicht relevant sind, können entfernt werden. 

Periodische Kunden generieren

1. Gehen Sie von Berichte (auf der Seitenleiste) auf Klassische Berichte, und klicken Sie auf Periodische Kundenberichte.

Die Seite mit dem periodischen Kundenbericht wird angezeigt

2. Wählen Sie den Zeitraum und den Kunden wie gewünscht aus und klicken Sie auf Generieren.

Hinweis: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Ausgediente Geräte ausschließen, um Geräte, die nicht mehr verwendet werden, von Ihrem Bericht auszuschließen. Um ein "stillgelegtes Gerät" zu definieren, gehen Sie zu Verwaltung > Einstellungen > Geräte. Erfahren Sie mehr über die Definition eines stillgelegten Geräts.

Der Bericht wird erstellt

Logik der periodischen Kundenberichte

Wie die Punkte für den Bericht berechnet werden, erfahren Sie in unserem Artikel.

Planen Sie einen periodischen Kundenbericht

Sie können den periodischen Kundenbericht so planen, dass er an einem von Ihnen gewählten Tag und zu einer von Ihnen gewählten Uhrzeit in den Posteingang Ihres Kunden oder Technikers geschickt wird. Prüfen Sie diesen Artikel, um mehr über das Planen eines Berichts zu erfahren.