El Portal del Cliente es el sitio de soporte único y personalizado para tus clientes, donde pueden abrir tickets, seguir el estado de los tickets, acceder a artículos de la base de conocimientos y ver todos los tickets de la empresa (solo 'contactos principales').

Puedes personalizar la experiencia para tus clientes configurando tu propia URL del Portal del Cliente, enviando automáticamente un correo electrónico de bienvenida personalizado, seleccionando los tipos de tickets que pueden ver, activando el asistente de IA para el Portal del Cliente, habilitando acciones de autoservicio y más. 

Notas importantes

• El SSL de dominio personalizado para el Portal del Cliente está disponible solo para el plan SuperPower.

Dominio y SSL

Atera genera automáticamente una URL del Portal del Cliente para tu empresa. Puedes proporcionarla a tus clientes tal cual, o crear tu subdominio para mantener la coherencia de la marca.

Para acceder a tu URL del Portal del Cliente:

Desde Admin (en la barra lateral), haz clic en Portal del Cliente

Aparece la pantalla del Portal del Cliente.

Nota:

• Puedes definir tu subdominio creando un registro CNAME en la configuración de tu DNS y redirigiéndolo a 'servicedesk.atera.com' (la URL puede verse así http://helpdesk.yourcompanyname.com).
• Para que el SSL (Secure Sockets Layer) se habilite automáticamente en la URL del Portal del Cliente, se debe usar el siguiente patrón de URL: https://yourcompanyname.servicedesk.atera.com

Cuando termines, ingresa el nuevo Nombre de Dominio del Portal en la página del Portal del Cliente y haz clic en Actualizar 

Para que tus clientes accedan al Portal del Cliente, deben recibir un nombre de usuario y una contraseña de tu parte. Un nombre de usuario/contraseña único se encuentra en la página de cada contacto (se generan automáticamente al crear el contacto).

Además, puedes generar automáticamente un correo electrónico de bienvenida para nuevos contactos, proporcionándoles la URL del Portal del Cliente, así como su nombre de usuario y contraseña. Aprende más sobre las credenciales del portal en este artículo.

• Proporcionar credenciales del portal

Nota: Un contacto se añadirá automáticamente al sistema y se asignará a su empresa según el nombre de dominio, la primera vez que ese contacto abra un ticket (siempre que la empresa exista en el sistema).

Tickets

En la sección de tickets, puedes evitar que tus contactos vean sus tickets. Además, puedes personalizar esta función habilitándola o deshabilitándola por cliente.

Para restringir a tus contactos el acceso a la sección de tickets, haz clic en el botón de alternar. Esta acción eliminará la sección de tickets del Portal del Cliente.

Para habilitar la sección de tickets para clientes específicos, sigue estos pasos: Primero, habilita los Tickets. Luego, elige los clientes a los que deseas otorgar acceso desde el menú desplegable proporcionado.

Base de Conocimientos

En la sección de la Base de Conocimientos, tienes la opción de eliminar el acceso a la Base de Conocimientos para todos o para clientes específicos dentro del Portal del Cliente.

Para deshabilitar la Base de Conocimientos para todos los clientes, simplemente haz clic en el interruptor.

Para otorgar acceso a la Base de Conocimientos a clientes específicos, sigue estos pasos: Primero, habilita la sección de Base de Conocimientos dentro del Portal del Cliente. Luego, elige los clientes a los que deseas proporcionar acceso desde el menú desplegable proporcionado.

Asistente de IA

La función de Asistente de IA permite a tus clientes interactuar con una IA diseñada para ayudarles con problemas y solicitudes diarias. Esto incluye ejecutar acciones específicas en sus dispositivos, encontrar soluciones para problemas comunes e incluso instalar aplicaciones de software en sus dispositivos.

Todas las configuraciones de Atera Autopilot, incluidas las acciones de autoservicio, se han trasladado al Centro de IA. Estas configuraciones ahora están centralizadas y son más fáciles de gestionar.

Para más información sobre cómo configurar el asistente de IA para tu Portal del Cliente y entornos de usuario final, consulta Asistente de IA para usuarios finales

Acciones de autoservicio

Empodera a tus contactos para que manejen las operaciones de dispositivos de manera independiente.

Una vez habilitadas, los contactos pueden iniciar acciones remotas en dispositivos a través del Portal del Cliente, incluyendo:

• Cerrar sesión en el ordenador: Cierra la sesión de la cuenta de usuario actual, termina la sesión activa y regresa a la pantalla de inicio de sesión. Esta acción protege la información personal y permite que otro usuario inicie sesión en el sistema.
• Reiniciar el ordenador: Inicia un reinicio del sistema, que cierra todos los programas en ejecución, cierra la sesión del usuario actual y luego apaga y enciende el ordenador para refrescar el sistema.
• Bloquear el ordenador: Bloquea de manera segura el ordenador, evitando el acceso no autorizado al alejarse. Esto asegura la privacidad y seguridad de los datos y aplicaciones, permitiendo a los usuarios reanudar el trabajo justo donde lo dejaron al regresar.
• Apagar el ordenador: Realiza un apagado del ordenador, cerrando de manera segura todas las aplicaciones y servicios antes de apagar completamente la máquina. Asegura un apagado controlado y seguro del sistema.
• Restablecer la contraseña de usuario local: Si un usuario final ha olvidado su contraseña, se le enviará una contraseña temporal (vía SMS) para iniciar sesión y elegir una nueva contraseña para su cuenta.
• Restablecer la contraseña de Azure AD: Permite a los usuarios restablecer su contraseña de Azure Active Directory cuando están bloqueados o han olvidado sus credenciales.
• Restablecer MFA de Azure AD: Permite a los usuarios restablecer su configuración de autenticación multifactor en Azure Active Directory cuando necesitan reconfigurar sus métodos de autenticación.
  
  Nota: Al usar la sincronización de Azure AD, el restablecimiento de contraseña no funcionará para cuentas de administrador, el restablecimiento debe hacerse directamente a través de Azure/Microsoft 365.

Nota: Estas acciones requieren que los agentes estén asignados a los usuarios finales. Para más información, consulta Asignar un agente a un usuario final

Software

La pestaña Software te permite elegir qué aplicaciones de software pueden instalar tus usuarios finales en sus dispositivos Windows o Mac, aprovechando WinGet, Chocolatey, Homebrew y tu repositorio privado. 

Nota: Esta función no está disponible actualmente para agentes Linux.

Tus usuarios finales pueden instalar software a través del Portal del Cliente > pestaña Mis aplicaciones o pidiendo al asistente de IA dentro de un chat.

Notas:

• Todas las opciones del portal de autoservicio (incluida la instalación de software) ahora son parte del paquete Autopilot.

• Si un cliente tiene Autopilot habilitado, encontrará todas las acciones de autoservicio en el área de AI Center > Configuración de Autopilot.

• Estas funciones son exclusivas del complemento Autopilot y no están vinculadas a ningún otro paquete de suscripción.

Seguridad de operaciones

Antes de ejecutar cualquiera de las acciones mencionadas, los clientes deben configurar la Autenticación de Dos Factores (2FA) ingresando el número de teléfono que desean usar para la verificación.

Después de hacer clic en "Guardar y enviar código", se pedirá a los clientes que ingresen el código recibido por SMS en la ventana siguiente.

Tras la verificación exitosa, los clientes verán el siguiente mensaje mostrado dentro del Portal del Cliente, y la acción seleccionada se ejecutará.

Restablecer 2FA para acciones de autoservicio

Cuando los clientes configuran sus números de teléfono para la verificación de operaciones, el número de teléfono proporcionado se actualizará automáticamente dentro de los detalles de su contrato en Atera.

Para restablecer la Autenticación de Dos Factores (2FA), simplemente elimina el número de teléfono actual que se muestra en la configuración. Al completar, se pedirá nuevamente a tus clientes que agreguen sus números de teléfono para el proceso de verificación.

Especificar tickets para ver en el Portal del Cliente

Puedes especificar qué tickets (por 'Estado del Ticket') pueden ver tus clientes en el Portal del Cliente.

Para especificar:

1. Desde Admin, haz clic en Configuración. La página de Configuración aparece.

2. En la página de Configuración, haz clic en la pestaña Tickets.

3. Bajo el encabezado Portal del Cliente, marca las casillas junto a los tickets que deseas que tus clientes vean.

4. Haz clic en Guardar. Tus clientes ahora pueden ver los tickets que has especificado.

Notas:

• Seleccionar "El ticket no se puede reabrir" desde Admin > Configuración > Tickets bloqueará a los clientes para que no puedan reabrir tickets en el Portal del Cliente.
• Los tickets facturados no pueden ser actualizados por el cliente dentro del Portal del Cliente; en este caso, el cliente no podrá editar los detalles del ticket. 

Editar visibilidad de campos de tickets en el Portal del Cliente

Puedes controlar qué campos de tickets pueden editar o ver tus clientes en el Portal del Cliente. Esto se puede hacer tanto para campos de tickets predeterminados como para campos de tickets personalizados.
Nota Importante: Si tus clientes ya han iniciado sesión en el Portal del Cliente cuando cambias la configuración de visibilidad de tickets, es posible que necesiten iniciar sesión nuevamente para que los cambios surtan efecto.

Para editar la visibilidad de campos de tickets predeterminados en el Portal del Cliente:

1. Desde Admin (en la barra lateral), haz clic en Campos Personalizados. 

La página de Campos Personalizados aparece. La pestaña Ticket está seleccionada por defecto. 

2. Haz clic en el icono de edición () junto al campo predeterminado cuya visibilidad deseas cambiar en el Portal del Cliente. La ventana de Campo aparece. 

4. Elige si deseas dar a los clientes permisos de edición, permisos de solo lectura, u ocultar el campo de ticket completamente del Portal del Cliente. Luego haz clic en Aplicar. 

¡Genial! Los cambios se han aplicado y se reflejarán en el Portal del Cliente.

Para editar la visibilidad de campos de tickets personalizados en el Portal del Cliente

1. Sigue los pasos anteriores para navegar a la página de Campos Personalizados. 

2. Haz clic en el icono de edición () junto al campo personalizado cuya visibilidad deseas cambiar en el Portal del Cliente. 

La ventana de Campo aparece. 

3. Elige si permitir que los clientes editen el campo personalizado o si ocultar el campo completamente del Portal del Cliente. Luego haz clic en Aplicar. 
Nota: No hay una opción de solo lectura para la visibilidad de campos personalizados en el Portal del Cliente. 

¡Genial! Los cambios se han aplicado y se reflejarán en el Portal del Cliente. 

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