Los Lotes de Facturas son un grupo de unidades financieras (en este caso facturas) que se procesan al mismo tiempo, en lugar de inmediatamente. Es un listado detallado de los servicios prestados y los pagos adeudados por los clientes dentro de un período de facturación especificado.
Una vez que se crea un lote de facturas, puedes generar facturas, las cuales pueden ser editadas, exportadas, guardadas, impresas, creadas como PDF o enviadas por correo electrónico a tu cliente para una facturación casi instantánea.
Notas:
- El envío de facturas por correo electrónico está disponible solo para suscriptores de Atera.
- La moneda de facturación se basa en la región desde la cual registraste inicialmente tu cuenta de Atera. La dirección se puede agregar/actualizar desde Admin > Configuración. Si la moneda no se muestra correctamente según tu región, por favor contacta a nuestro equipo de soporte
Para obtener ayuda creando facturas flexibles (ad hoc), consulta Crear una Factura Flexible
Explicación de la Página de Creación de Lote de Facturas
Columnas
Nombre del Cliente: El nombre del cliente.
Nombre del Contrato: El nombre del contrato específico del cliente.
Tipo de Contrato: El tipo de contrato (esto afectará el comportamiento de facturación).
Saldo Total: El monto total actualmente adeudado del contrato del cliente.
Saldo Seleccionado: El saldo que facturarás al cliente en este lote.
Detalles del Lote
Facturas a Crear: Se actualiza automáticamente según los contratos seleccionados.
Tickets No Facturados: Se actualiza automáticamente. El número de tickets de clientes en el lote actual que aún no han sido facturados.
Horas Trabajadas: Se actualiza automáticamente. El número total de Horas de Ticket trabajadas en este lote de facturación.
Monto Facturable: Se actualiza automáticamente. El monto total a facturar en este lote.
Impuesto: Se actualiza automáticamente. El monto total de impuestos en todos los contratos seleccionados en el lote de facturación. Si la casilla 'Sujeto a Impuestos' está habilitada a nivel de contrato, el impuesto se añadirá automáticamente al monto facturado SOLO PARA ESE CONTRATO.
Total: El monto total del lote de facturación actual (monto facturable + impuesto).
Elementos del Formulario
Una caja blanca con marca de verificación indica que el contrato puede ser seleccionado para inclusión en el lote de facturación.
Una caja negra indica que algunos de los componentes/uso del contrato no pueden ser seleccionados actualmente para inclusión ya que aún está en un período de contrato abierto (no está 'listo para facturación').
Un candado indica que el contrato no puede ser seleccionado actualmente para inclusión ya que aún está en un período de contrato abierto, es decir, no está 'listo para facturación'.
Las líneas azules expanden los detalles del contrato y te permiten incluir o excluir elementos específicos del lote de facturación.
Puedes filtrar la lista de contratos basándote en:
- Tipo de Contrato (para ver una lista completa de tipos de contrato, haga clic aquí)
- Contratos Gravables
- Cliente
- Períodos
- Saldo
¡Mira nuestros tutoriales en video sobre facturación!
Para crear un lote de facturas:
1. Haga clic en Facturación, en el panel de la izquierda. Aparecerá la página de Facturación.
2. Haga clic en Nuevo lote de facturas.
Aparece la página de Crear Lote de Facturas
Nota: La primera vez que use el módulo de facturación, puede tardar unos momentos en construir su lista inicial de contratos.
2. Seleccione los contratos para incluir haciendo clic en las cajas blancas. Detalles del Lote se actualizarán automáticamente.
3. Haga clic en el icono de expansión junto a un contrato para ver los detalles.
4. Revise cada contrato seleccionado. También puede deseleccionar elementos si lo desea.
Nota: Todos los elementos actualmente debidos se seleccionan automáticamente según el contrato; esto incluye cualquier elemento vencido y actualmente debido que esté listo para ser facturado.
5. Revise los Detalles del Lote. Luego, asigne un nombre a su lote de facturas y haga clic en Ejecutar. Aparecen las facturas.
- Haga clic en Eliminar junto a una factura para eliminarla del lote.
- Marque Una factura por cliente si desea una factura consolidada.
- Decida cómo agrupar las líneas de factura (por contrato, ticket o entrada de tiempo).
Nota: Las entradas de tiempo se basan en la zona horaria seleccionada en la configuración de la cuenta, que se puede encontrar en Admin > Configuración > General.
6. Haga clic en Generar Facturas. Aparecen las facturas generadas.
7. Haz clic en Editar junto a una factura para verla. La factura seleccionada se abre.
Las facturas son completamente flexibles y se pueden editar completamente, convertir en PDF, guardar, exportar, imprimir o enviar por correo electrónico a los clientes, haciendo clic en los botones del menú desplegable, en la parte inferior de la factura.
Nota: Enviar una factura por correo electrónico no está disponible para usuarios de prueba.
8. Cuando termines de revisar la factura, haz clic en Guardar y cerrar. Aparece la página de Lote de Facturas.
9. Haz clic en Exportar Facturas para exportar todas las facturas.
Nota: Si has configurado una integración de facturación con QuickBooks Online o Xero, entonces tu lote de facturas se exporta automáticamente a tu software de contabilidad integrado.
10. Selecciona el destino de exportación: QuickBooks (Online/Escritorio), Xero o CSV.
Estados de Factura
¡Hemos añadido estados a las facturas para simplificar la gestión y el seguimiento de las facturas! Los estados incluyen Borrador, Exportado, Enviado, Pagado y Reembolsado. Puedes ver el estado de la factura en la columna Estado en la página de Facturación y en la propia factura, desde donde puedes cambiar manualmente el estado de la factura.
- Borrador: La factura está en progreso y no ha sido enviada ni exportada.
- Exportado: La factura ha sido exportada a tu software de contabilidad integrado.
- Enviado: La factura ha sido enviada (por correo electrónico) al destinatario.
- Pagado: La factura fue enviada por correo electrónico y se ha realizado el pago.
- Reembolsado: Se ha reembolsado el monto total de la factura.
Nota: El estado de la factura cambiará automáticamente cada vez que envíes o exportes una factura.
Tutoriales en Video
- Facturación Parte 1: Crear Ticket, Añadir Entradas de Tiempo, Añadir Productos y Gastos
- Facturación Parte 2: Resolver Ticket, Crear Lote de Facturas, Generar y Exportar Factura