לקוחות יכולים לפתוח, לנהל, לעקוב, להגיב לפניות תמיכה, לגשת למאמרי מאגר הידע ולצפות בכל הפניות של החברה מפלטפורמה נוחה לשימוש. ניתן ליצור חוויית לקוח מותאמת אישית על ידי הגדרת כתובת פורטל הלקוחות, שליחת מיילי ברוכים הבאים מותאמים אישית ובחירת סוגי הפניות אליהן הלקוחות יקבלו גישה. למידע נוסף, ראו:

• הגדרת פורטל הלקוחות
• הענקת פרטי גישה לפורטל

פניות

בפורטל הלקוחות, אנשי קשר יכולים לראות את הפניות הנוכחיות שלהם ולפתוח פניות חדשות. כאשר איש קשר נכנס לפורטל, הוא יראה את כל הפניות שלו בהתאם למסננים שבחר. אם איש קשר מוגדר כאיש קשר ראשי, הוא יוכל לראות את כל הפניות שנפתחו עבור אותו לקוח. למדו כיצד לנהל את הלקוחות ואנשי הקשר שלכם

צפייה בפניות

לקוחות יכולים לסנן פניות על ידי לחיצה על אייקון המסנן () בצד ימין למעלה של הדף. ניתן לסנן לפי שדות הפנייה הזמינים לצפייה או עריכה. למדו כיצד להגדיר את נראות שדות הפנייה בפורטל הלקוחות 

ניהול/צפייה בפנייה בודדת

מתוך פניות (בסרגל הצד), בחרו את הפנייה הרלוונטית.

עמוד הפנייה יופיע. 

ניתן לנהל פניות על ידי עריכת פרטי הפנייה ומאפייני הפנייה, הנמצאים בצד ימין של המסך. 

מתחת לפרטי הפנייה, הלקוחות שלכם יכולים לעקוב בקלות אחר סטטוס הבקשה ולראות איזה טכנאי מטפל בה.

מתחת למאפייני הפנייה, הלקוחות שלכם יכולים לראות פרטים חשובים על הפנייה כמו 'עדיפות פנייה', 'סוג פנייה', 'השפעת פנייה' ו'משפחת מוצרים'. בנוסף, כל שדה מותאם אישית שהגדרתם ב-Atera יוצג כאן.

לתשומת לבכם: הלקוחות שלכם יוכלו לראות את השדות 'סטטוס פנייה', 'סוג פנייה', 'השפעת פנייה' ו'עדיפות פנייה' רק אם הם מוגדרים כ'ניתן לעריכה' או 'צפייה בלבד' תחת ניהול > שדות מותאמים אישית > פניות. בנוסף, שדה 'משפחת מוצרים' וכל שדה מותאם אישית אחר שנוצר על ידי המנהל שלכם יוצגו ללקוחות רק אם הוגדרו כ'ניתן לעריכה'.

ראו את המאמר הזה למידע נוסף על נראות שדות פנייה בפורטל הלקוחות. 

תגובה לפניות

ניתן גם להשיב לפנייה ישירות מתוך פורטל הלקוחות. פשוט הקלידו את התגובה שלכם בעורך הטקסט בעמוד הפנייה. כשתסיימו, לחצו על פרסם. הפנייה תתעדכן אוטומטית והטכנאי המטפל יראה את התגובה.

הלקוחות שלכם יכולים גם לצרף קבצים לתגובות שלהם בפורטל הלקוחות. ניתן לעשות זאת על ידי לחיצה על צרף קבצים מתחת לעורך הטקסט והעלאת הקבצים הרלוונטיים.

לתשומת לבכם: סוגי הקבצים הבאים אינם נתמכים להעלאה:
.ade, .adp, .apk, .appx, .appxbundle, .bat, .cab, .chm, .cmd, .com, .cpl, .diagcab, .diagcfg, .diagpkg, .dll, .dmg, .ex, .ex_, .exe, .hta, .img, .ins, .iso, .isp, .jar, .jnlp, .js, .jse, .lib, .lnk, .mde, .mjs, .msc, .msi, .msix, .msixbundle, .msp, .mst, .nsh, .pif, .ps1, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vhd, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh.

הוספת פנייה

לקוחות יכולים לפתוח פנייה חדשה מכל עמוד בפורטל הלקוחות. 

להתחלה, פשוט לחצו על כפתור + פנייה חדשה שנמצא בסרגל הצד.

עמוד הוספת פנייה יופיע

בעת פתיחת פנייה חדשה, הלקוחות יכולים למלא פרטים חיוניים כמו 'כותרת פנייה' (שדה חובה), וכל שדה נוסף שמופיע, כגון 'עדיפות פנייה', 'השפעת פנייה', 'סוג פנייה', 'משפחת מוצרים' ו/או שדות מותאמים אישית. 
לתשומת לבכם: מנהל מערכת ב-Atera יכול להגדיר אילו שדות יהיו ניתנים לעריכה, לצפייה או חובה בפורטל הלקוחות על ידי שינוי ההגדרות ב-Atera תחת ניהול > שדות מותאמים אישית > פניות.

לאחר שמילאתם את כל השדות הרלוונטיים, לחצו על שמור כדי להוסיף את הפנייה. 

מאגר הידע

אפשרו למשתמשי הקצה שלכם לפתור בעיות בעצמם על ידי יצירת מאגר ידע אליו יוכלו לגשת דרך פורטל הלקוחות. כדי לצפות במאמרי מאגר הידע, המשתמשים יכולים ללחוץ על לשונית מאגר הידע (בסרגל הצד). מאגר הידע יופיע עם הקטגוריות, הסעיפים והמאמרים הרלוונטיים שהוגדרו עבור אותו לקוח. למדו עוד על הגדרת מאגר ידע ללקוחות

כדי לגשת למאמר מסוים, המשתמש יכול ללחוץ על כותרת המאמר. עמוד המאמר יופיע

אנשי הקשר שלכם יוכלו לצפות בתוכן המאמר, בקבצים רלוונטיים המצורפים למאמר, ובפרטים נוספים כמו תאריך יצירת המאמר, תאריך עדכון ומילות מפתח רלוונטיות.

יש להם גם אפשרות לדרג את מידת התועלת של המאמר, כדי שתוכלו לדעת אם מאגר הידע שלכם רלוונטי ומעודכן. 

עריכת פרופיל

אנשי קשר יכולים לערוך את הפרופיל שלהם ישירות מתוך פורטל הלקוחות.

כדי לעשות זאת, יש ללחוץ על הפרופיל שלי (בסרגל הצד). עמוד הפרופיל שלי יופיע. 

מכאן, איש הקשר יכול לשנות את השם הפרטי, שם המשפחה, תפקיד, אימייל, טלפון וסיסמת הפורטל.

ניתן גם להתנתק מהפורטל מעמוד זה. 

איפוס סיסמה

אם הלקוחות שלכם שוכחים את הסיסמה לפורטל הלקוחות, הם יכולים לאפס אותה ישירות מעמוד הכניסה לפורטל על ידי לחיצה על שכחת סיסמה?

הזינו את כתובת האימייל של איש הקשר בעמוד איפוס סיסמה. אנו נשלח קוד לאיפוס סיסמה לכתובת האימייל שסופקה, אותו ניתן יהיה להזין כדי לאפס את הסיסמה ולקבל שוב גישה לפורטל הלקוחות. 

שפות

כאשר איש קשר מתחבר, פורטל הלקוחות יתאים אוטומטית לשפת הדפדפן המועדפת עליו. העדפה זו תישמר גם בכניסות הבאות, אלא אם תשונה ידנית. אם שפת הדפדפן אינה נתמכת, הפורטל יוצג בשפת ברירת המחדל של חשבון ה-Atera.