I lotti di fatture sono un gruppo di unità finanziarie (in questo caso fatture) che vengono gestite contemporaneamente, piuttosto che immediatamente. È un elenco dettagliato dei servizi resi e dei pagamenti dovuti dai clienti entro un periodo di fatturazione specificato.

Una volta creato un lotto di fatture, puoi generare fatture, che possono essere modificate, esportate, salvate, stampate, create come PDF o inviate via email al tuo cliente per una fatturazione quasi istantanea.
Note:

• L'invio di una fattura via email è disponibile solo per gli abbonati Atera.
• La valuta di fatturazione si basa sulla regione da cui hai inizialmente registrato il tuo account Atera. L'indirizzo può essere aggiunto/aggiornato da Admin > Impostazioni. Se la valuta non viene visualizzata correttamente in base alla tua regione, ti preghiamo di contattare il nostro team di supporto

Per assistenza nella creazione di fatture flessibili (ad hoc), vedi Creare una Fattura Flessibile

Spiegazione della Pagina Crea Lotto di Fatture

Colonne

Nome Cliente: Il nome del cliente.
Nome Contratto: Il nome del contratto specifico per il cliente.
Tipo di Contratto: Il tipo di contratto (questo influenzerà il comportamento di fatturazione).
Saldo Totale: L'importo totale attualmente dovuto dal contratto del cliente.
Saldo Selezionato: Il saldo che fatturerai al cliente in questo lotto.

Dettagli del Lotto

Fatture da Creare: Aggiornamento automatico in base ai contratti selezionati.
Ticket Non Fatturati: Aggiornamento automatico. Il numero di ticket del cliente nel lotto corrente che devono ancora essere fatturati.
Ore Lavorate: Aggiornamento automatico. Il numero totale di ore di ticket lavorate in questo lotto di fatturazione.
Importo Fatturabile: Aggiornamento automatico. L'importo totale da fatturare in questo lotto.
Tassa: Aggiornamento automatico. L'importo totale delle tasse su tutti i contratti selezionati nel lotto di fatturazione. Se la casella 'Tassabile' è abilitata a livello di contratto, la tassa verrà automaticamente aggiunta all'importo fatturato SOLO PER QUEL CONTRATTO.
Totale: L'importo totale del lotto di fatturazione corrente (importo fatturabile + tassa).

Elementi del Modulo

Una casella bianca con segno di spunta indica che il contratto può essere selezionato per l'inclusione nel lotto di fatturazione.
Una casella nera indica che alcuni componenti/uso del contratto non possono attualmente essere selezionati per l'inclusione poiché è ancora in un periodo di contratto aperto (non è 'pronto per la fatturazione').
Un lucchetto indica che il contratto non può attualmente essere selezionato per l'inclusione poiché è ancora in un periodo di contratto aperto, cioè non è 'pronto per la fatturazione'.
Le linee blu espandono i dettagli del contratto e ti permettono di includere o escludere elementi specifici dal lotto di fatturazione.

Puoi filtrare l'elenco dei contratti in base a:

• Tipo di contratto (per un elenco completo dei tipi di contratto, clicca qui)
• Contratti tassabili
• Cliente
• Periodi
• Saldo

Guarda i nostri video tutorial sulla fatturazione!

Per creare un lotto di fatture:

1. Clicca su Fatturazione, nel pannello a sinistra. La pagina Fatturazione appare.

2. Clicca su Nuovo lotto di fatture.

La pagina Crea lotto di fatture appare

Nota: La prima volta che utilizzi il modulo di fatturazione, potrebbe volerci qualche momento per costruire il tuo elenco iniziale di contratti.

2. Seleziona i contratti da includere cliccando sulle caselle bianche. Dettagli del lotto si aggiorneranno automaticamente.

3. Clicca sull'icona di espansione accanto a un contratto per visualizzare i dettagli.

4. Rivedi ogni contratto selezionato. Puoi anche deselezionare gli elementi se lo desideri.

Nota: Tutti gli elementi attualmente dovuti sono selezionati automaticamente in base al contratto; questo include qualsiasi elemento scaduto e attualmente dovuto che è pronto per essere fatturato.

5. Rivedi i Dettagli del lotto. Quindi dai un nome al tuo lotto di fatture e clicca su Esegui. Le fatture appaiono.

• Clicca su Elimina accanto a una fattura per rimuoverla dal lotto.
• Seleziona Una fattura per cliente se desideri una fattura consolidata.
• Decidi come raggruppare le righe della fattura (per contratto, ticket o voce di tempo).
  Nota: Le voci di tempo sono basate sul fuso orario selezionato nelle impostazioni dell'account, che si trovano in Admin > Impostazioni > Generale.

6. Clicca su Genera fatture. Le fatture generate appaiono.

7. Fai clic su Modifica accanto a una fattura per visualizzarla. La fattura selezionata si apre.

Le fatture sono completamente flessibili e possono essere completamente modificate, trasformate in PDF, salvate, esportate, stampate o inviate via email ai clienti, facendo clic sui pulsanti del menu a discesa, in fondo alla fattura.

Nota: L'invio di una fattura via email non è disponibile per gli utenti in prova. 

8. Quando hai finito di esaminare la fattura, fai clic su Salva e chiudi. La pagina Lotto Fatture appare.

9. Fai clic su Esporta Fatture per esportare tutte le fatture.
Nota: Se hai configurato un'integrazione di fatturazione con QuickBooks Online o Xero, il tuo lotto di fatture viene automaticamente esportato nel tuo software di contabilità integrato. 

10. Seleziona la destinazione di esportazione: QuickBooks (Online/Desktop), Xero o CSV.

Stati delle Fatture

Abbiamo aggiunto stati alle fatture per semplificare la gestione e il monitoraggio delle fatture! Gli stati includono Bozza, Esportata, Inviata, Pagata e Rimborsata. Puoi vedere lo stato della fattura nella colonna Stato nella pagina Fatturazione e sulla fattura stessa, da dove puoi cambiare manualmente lo stato della fattura.

• Bozza: La fattura è in corso e non è stata inviata né esportata. 
• Esportata: La fattura è stata esportata nel tuo software di contabilità integrato.
• Inviata: La fattura è stata inviata (via email) al destinatario.
• Pagata: La fattura è stata inviata via email e il pagamento è stato effettuato. 
• Rimborsata: L'intero importo della fattura è stato rimborsato.

Nota: Lo stato della fattura cambierà automaticamente ogni volta che invii o esporti una fattura.

Tutorial Video

• Fatturazione Parte 1: Crea Ticket, Aggiungi Voci di Tempo, Aggiungi Prodotti e Spese
• Fatturazione Parte 2: Risolvi Ticket, Crea Lotto Fatture, Genera ed Esporta Fattura